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) A" f+ F& f8 H; X: R0 \% L3 g4 @: x9 A+ d
7 L, W$ b9 ] @$ c4 N" z$ P! {% y5 @
% G' u. @; o( f 5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,7 U, n/ a! F9 ^" f
4 D6 w! b- }: z# a2 J2 U& X# }收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。
; h. \+ R3 t' P3 V+ H
. w& E6 ^4 N5 G ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。7 }* q7 E. o- b% X& `6 o% P
% N9 o; |6 d; } 加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。
4 d/ C9 K: _$ C0 t& L/ G9 ?1 l8 y2 M6 F- L
T. o+ k9 S* x& a) D+ s同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。
' l: i$ w b% e& j1 t
* f0 ?+ s: m: r7 f7 L' S6 o 爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓( I& t) H2 Z: d6 p
7 q3 Q P2 L; r1 U
3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。
- m7 h7 l* A+ K2 `/ n! p3 e6 a: J+ w; i7 m/ A: ]
究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?
) ]% @- P0 L% w/ M4 v( f
% D4 s# s' O5 U0 ~. S+ o6 A& | v 5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点
" i. w" |9 V$ J5 `
/ ]+ t* T5 v" x$ C+ X, p涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。' h) ?7 h. j" L: M7 Q+ @2 E
~8 W* q, r+ {3 _1 I
4 H) O. H: p( `- ]8 V+ M
关税大棒难以为继
7 l6 `" B7 G+ G7 n6 Y2 d7 p' @7 n; O) j! ]: n' M
中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布
) d) b# n6 i( U9 H3 ]8 S
- U. q# a8 {1 l何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸6 N" V3 `4 c/ h1 @1 W* p8 e$ C
/ ~) O9 l; w5 \议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。1 h& f G6 e* b5 l
* T& v4 P$ H: H( O: L) a" ~$ o: T
历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前2 b! G$ O+ m# |4 R% b
; L) l/ ^" K+ \, _ Q
消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。
* P' V$ U+ j4 t4 ]' C2 B
( g! J9 ^: K' o 美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤. T2 y2 M' V* q) G
* N$ L- w6 U* T积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。* R3 V0 {+ \& ^+ `+ T) ]- P
! D r$ _3 c9 i; G' ^$ E 据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资: W) f: c; p* W: {) w% z
' L, b4 }, w3 m3 v9 j* f本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值
* Y6 N' [) `& C
* r- @# {. t9 I, X+ u9 o存储的最优解。
& W2 l9 K) u9 a8 a( R T8 I: x
+ Q; c7 @1 ?) @6 o% f( j$ Z 机构‘定投’,政策助攻/ }2 e% [. {4 D# l/ Q( X' r8 @( n
6 k: H/ f- y T6 q U1 M, J 当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总! C3 Z- o1 C# c* \9 G. J; A
X9 d2 y+ @) v1 f9 Z, C4 W净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。
" T$ h; R7 u% G V4 _6 t' k& S, K: R4 t* v8 C: ?" b4 K% h
而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚+ b2 {5 E y/ p" ^9 I1 l3 I4 @
% ]! \6 p; N+ v, ~, ~ BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿
" @: T. }5 _' U2 O* N
+ z# c: p8 t$ R5 J% u# X美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。- |4 N$ p1 a: u7 A
" |- E* v" p" a
) O6 Q1 d3 T5 i6 G 美联储会议仍深埋‘导火索’
6 }3 `, ~, j5 S6 Z D- P9 F& ?
4 L3 |) C- K" L) }: n 尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个0 N+ E0 ^2 @9 G3 N1 ]
! j" a! M2 @! O# A" `& j
基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万9 X, ?0 M# I3 E
9 j3 Y8 k/ J" O7 b" |* Q. j/ Q人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。' q1 z) W) N' D+ m6 f
4 f) D7 x. f% m L: |6 R$ X
加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );
8 d( d6 z, w5 @; j: w/ x7 e! i6 [/ w7 J9 y. {: l% V
若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。& X) e t! r- }: C; h& Y9 j3 w- }
* j% [7 w$ I6 U' K6 I% s9 @8 g
当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见/ a5 W# |/ W- d' G: N5 q
, U; X& E7 w! W2 @( o
的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政+ G- b" n7 N- G. L7 R
- F, H# {7 \& I. q
策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。
1 X. s$ A+ |0 `4 _
8 A$ [, B- ?6 V& n* _' N 不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著4 Q% Z3 [7 Q) P" i/ u" k
# W2 i. ~. K7 Q7 r$ L的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。
' _: S2 g2 o7 l
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