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首先宏观经济，战争、疫情、叠加美国加息缩表。下图是比特币与纳斯达克100指数的90天相关性图，目前已经接近0.7。也就是说比特币要看美元脸色，看美股脸色，比特币的投资构成已经逐渐从散户转向机构。经济环境不好，首先被抛弃的就是风险系数高的标的。比特币在这些机构的投资构成里，显然是风险相对较高的资产。目前看，美国年内加息到2.5%是大概率事件，缩表现在每个月450亿，三个月后每个月增加到950亿，是1980年以来最大的力度。这其实是超级大利空，如此背景下，BTC能守住三万甚至两万就很不容易了，更不要期待有较强表现了。 ' d! x% m9 h2 E; ~# b
6 v5 _: f( F) M+ X! I0 s. p& J. zBTC与NDX90天相关性 $ ~- R2 q( I* s; Q3 Y' I
但这并不代表今年没有好的标的，危中有机，今年也是一个好时间点做研究，研究真的有发展的好东西。 * h1 ?' ?8 P* Z. R5 o
干货如下：
. p X* E4 ?7 j2 x L% A- `首先数字货币世界，所有标的可以分为三层。 % ~0 t& S3 n \ J
第一层是价值存储，也就是大饼；
( a$ X! S; j' r9 k. X8 ~+ a& I第二层是基础层，主要是平台型公链，代表是姨太、BNB、AVAX、NEAR等；
' ^& V3 c! ]( P6 f3 [第三层是应用层，代表是各种DEFI，NFT、GAMEFI、存储等DAPP或者小型代表性公链,现在第三层还比较混沌，最终会演化融合演化进入大一统的元宇宙； # C7 Y3 W4 l# i
这三层中，首先第一层大饼，今年适合定投，逢低买。大饼的底层上涨逻辑是只要还在印钱，大饼一定会涨，因为他只有2100万枚。纵观人类的蒸汽时代到工业时代全球M2以年为单位没有下跌过。2024年减半，2025年到10万刀以上问题不大。但跌到哪里真说不好，而且大饼涨到10万，二层三层币肯定有更好的选择。
" @6 ~6 I v- b( m
, N* c8 X" t5 Y/ r- A* U3 V全球M2增长趋势 * b& ?8 _ Y+ A6 m* d
继续来看第二层基础层，2021年的公链大崛起，实际上都是区块链出了虚拟机后，技术大爆发，而姨太的速度和高GAS实在无法承受，溢出到了做好准备的这些替补公链中。崛起的公链中，除了SOL基本上都是兼容EVM的。然而接收到这些流量后，可以看到所有的公链都是亏损运营。只有姨太升级到2.0转到通缩后，有可能成为第一个有正向现金流的公链。拉长时间维度来看，能活到最后的只有姨太有这个可能性。所以当姨太开始出了layer2，逐渐有一些万链合一的声音。 8 |4 }( u: F) m7 ]+ g
但姨太溢出后，公链们拿着大把的资金，投资了很多原生和非原生项目，这些项目又牢牢吸引了大量的用户。链的价值来自于它支持了多少经济活动，
# ]/ F3 |% U6 D$ C链的价值来自于他支持了多少经济活动，公链越大，就越像一个主权经济体，原生代币就是一种真正的货币。而货币信用就是以POS为经济引擎的国家，多样性的生态就是经济支撑。用户是多重国家公民，ETH国、SOL国，等。公链的起飞还会带来飞轮效应：原生代币价格上涨—> 为平台吸引流动性—> 资助更多应用程序在其土地上构建更多用例—> 吸引更多真实用户和更大的网络效应—> 对原生代币的需求增加—> 代币价格上涨。也就是国家经济快速增长—> 汇率升值。 % k& {5 W0 \0 N& Q
所以在未来很长一段事件内，即使姨太出了2.0也不会万链归一，各个公链国家会找到自己的生存方式。 % Q- L. ^7 s) t: D3 d- ^
那么这些公链中还有没有值得投资的标的呢？肯定是有的。
9 Z3 c& v$ T) p3 b5 u4 c- S如果公链是国家，那么国家的GDP增长的最领先指标是实体经济中的建筑业，虚拟世界的建筑业，就是代码开发。（此处是重点）
0 w A; Y& b3 b" n& ~2021年5 月份，在 Github 上搜索“ethereum”和“solana”，前者返回的 repo 结果是后者的 65 倍。到 10 月，倍数已缩水至 17 倍。那么币价呢？索拉纳从42最高涨到259，而同时期的姨太价格始终是2900，索拉纳/姨太价格如下： : T& Q8 }1 n- v+ p- N/ u# J
5 j8 T" w9 B/ q" r x索拉纳对姨太币价走势 }, R* R$ r, X5 W) w
由上可知，哪些公链的开发人数上涨，开发进度加快，大概率后面是会有发展的 。 3 v: y: r* ] d& [ q% F/ Z; o
我们综合评测了100条公链，单纯从开发角度来看。最值得投资的竟然是：OEC公链，也叫OKC链。下图是OKC开发人员情况 2 ]0 Z$ R% F2 U. Q
+ x6 x, f3 i$ r* j( FOKC开发人员
& C5 `0 |1 U. V* H6 S5 z: y可以看到从2021年7月开始，开发人员一直在增加。几乎全员都是贡献者。中间有一个大的下跌，从日期上看是中国的春节。日线级别看代码提交，春节只有除夕的一天休息了，第二天又开始全员开发。 % j) r1 d0 a$ F7 F& o
再来看下图：
% F' D5 w3 v& |- E; [$ Z
) E& S4 ]2 Y% L+ cOKC周开发进度 4 `* P9 V! u5 I: e
从代码提交量上看，除了春节和五一两次低谷，开发进度持续高涨。从净的代码提交行数看，一般国外谷歌或者脸书的程序员，一天大概80-90行，国内大厂的大概在120行左右，但是OKC的人均代码净增行数是160-200，注意是平均水平，这种开发强度是可怕的。在最近的4月到五月之间，代码总量在一个月的时间，净增加了30%！ - N6 P+ n0 L. _) R, d
而且OKC最大优势是交易所客户流量。这个是任何公链（币安除外）比不了的。
% p% y; v9 V# P6 c$ {那么我们看一下币安目前是什么速度呢？
t d+ u& |3 ]! X
/ e2 Z! y i" ^" w9 f币安开发人数 ( t6 x6 b% R5 y4 i5 z
% ?8 v. n% o6 I5 L# U7 q/ o( h
币安周代码提交
; V4 N8 `, x6 n$ t! ]( C大熊市背景下，币安已经不怎么有新的开发了。这可能和之前高速开发到一定阶段有原因。但至少目前看，OKC的进取心和决心还是很强的。 ' _- H: v8 [5 W- ?
在做了一百条公链的开发进度调研后，也有几条的开发进度和开发人数很大，那么如何选择就要看另外一个重要指标了：链上TVL
. d4 S0 K* Q2 A; b4 S这里只对比了OKC和币安
. d3 H$ B5 S; U# c6 s/ {1 h
& s( s3 i, h4 t) C* ZOKC和币安TVL对比 3 D* C" ?2 Q! ^* `1 o
据DEFILLIMA统计，OKC的TVL目前是第56名，币安是OK目前的268倍。诸如NEO这种早就没有希望的国内项目以及一些链上资产被盗的某著名公链还排在OKC之前，这简直是难以想象。无疑OKC的上涨空间是巨大的。 " S9 u, Z( ]0 r% ^* a& }3 h
回到题主的问题：2022年的百倍币。公链到此基本上差不多了，百倍是的路还长。但只要公链起一波，生态种就会有百倍币！需要继续挖掘，那么我们继续： ) {5 m' o2 @! b6 D$ \
公链上涨空间只是镜中花水中月，如果生态没有起来的话。真正实现链的价值关键还要看链上的生态。目前OKC上面几乎没有知名项目，也没有这些项目带来的财富效应。但这并不代表没有希望，CB Insights于《2022年Q1区块链报告》中公布投资机构CVC排行，欧易OKX Blockdream Venures位居第三。另外Blockdream Venures在这个月建立了OEC GameFi特殊投资基金，这是1000万美元的第一期，将重点关注各种类型OEC GameFi和元宇宙基础设施。OKX将为这些项目提供一种快速的OEC GameFi优秀项目的引入通道。
4 A \8 z- }* z/ e: B" }! l公链生态要想起，一要看基础设施，二要看投资，三要看流量。目前这三点看起来，基础设施在加紧开发，投资规模在逐渐放大，流量目前主要在CEX内，还没有引入到链上。 7 `. A C) f. g" {; |
在目前链上生态中最活跃的目前主要是MEME类项目，也就是俗称的土狗项目。 ' X I2 }0 E5 Z- Q' `' B$ }
此类项目一般不具备长期投资价值，参与方式有两种，一种是科学家玩法，借助机器人做嗅探器，少量冲多个冲，一个圈内朋友春节期间冲了dogeking，200元变200万，这种可遇不可求，另外科学家也经常被割，更不要说手工冲了。另外一种投资方式是熟悉项目，有开发团队有资金实力，有初心的项目，像早期的屎币。个人比较倾向第二种，只有了解了放心投，投的比例才会大，也更能拿的住，如果真是好项目，财富自由的也很快。
2 W2 N. h1 g u% R# l& m/ c此类项目的流动性池全部与公链币建对，公链崛起的话，头部MEME项目会加倍放大财富效应。babydoge与BNB的走势也可见一斑。如下图： 3 I, Z+ j9 V9 a6 l
; j# [6 E" a5 Q/ F% U8 K- j, F
BABYDOGE与BNB
3 A; {: E; ^* v- d0 w: ?除了去年马斯克给babydoge带货那一拨大涨，其他时间babydoge基本相当于放大了一到两倍杠杆的BNB，流量大的时候倍数更高。
: [+ o% Y' }* [3 v* m+ S8 zOKC目前的头部meme是BABYOKX，从池子厚度，社区活跃人数来看甩开后面很多。在跟踪研究这个项目一段时间后，总结出以下几点优势： ; L$ D# P7 Y% `4 B$ d
一、这个项目是OKX交易所官方推特4月1日愚人节官推明奶的项目，说如果时机成熟会上OKX交易所。
. U4 ~) k7 T" y; S二、BABYOKX是分红币机制，与babydoge类似。早期白皮书是要做发射台，但后面又增加了swap和NFT板块。其中NFT是与根据中国榫卯结构的积木玩具--唐块合作的，会在近期上线。
8 A+ E: o1 {5 ~. |0 n6 h1 Y三、项目方的宣传核心是振兴OKC公链，做ZG项目的国货之光，MEME4.0，超越babydoge等，从格局上讲还是比较大的。目前来看，社区自建了多个比较大的流动性池，例如大饼和姨太的，总池子厚度占市值的20%，这在其他土狗项目中是不多见的，宣传的都实现了，币价在熊市中还在盘升。 ( L3 Y# T9 p' q! V. X
四、还有一点比较特殊的是资金实力，社区持币者捐了几乎所有流通量的10%成立社区基金，社区基金分红用于给社区工作组发薪。社区大户还组建了平准基金，只要下跌就买。近期平准基金从底部拉了四倍多。社区工作组工作氛围比较和谐和积极，一直在做事情。当前市值才200万左右，后面可以持续关注。 / I, s* b$ E( C3 A
目前虽然还是一级项目，但已经有一些机构建仓的迹象。后期一旦市场回暖或者OKC链有些动作，就会脱离底部区间，直接N倍。 0 N7 `8 Q; }4 `* G
最后总结一下，投资即将崛起的公链生态项目，实际上是有个周期的，币圈一般半年一年肯定会有一波，这种投资在保证资产安全的前提下是需要有些耐心的。能不能有一百倍关键看能不能拿住。 . Z# D, [" {1 z. p' V Y
来源：金色财经 |
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