加密货币巨头COINBASE进入比特币DEFI领域（转）

周二深夜，一条简短而神秘的推文在X圈子里引发了狂热，当时全球领先的交易所Coinbase暗示计划进入包裹的比特币市场。最初的猜测很快得到了高级员工的证实，他们证实了他们对比特币资产进一步整合到公司链上生态系统的兴奋。
: V5 p* I$ ^$ g- D( q其他观察人士强调了在当前市场最受欢迎的BitGo的wBTC经历了动荡的一周后，这一决定的战略性质。长期以来，后者一直被认为是比特币投资者获得DeFi产品敞口的最简单、最受欢迎的方法。
随着业界对比特币原生替代品的关注，许多人认为这一宣布是维护以太坊作为事实上的比特币DeFi层的主导地位的决定性举措。
1 h3 [# d0 D, ^2 \& r& q; G包裹比特币的起源
' W2 Z$ C4 H' d8 m7 t3 f为了更好地理解包装比特币产品的出现和兴趣，人们需要把时间倒回到2018年，当时DeFi的想法刚刚开始在以太坊上起飞。
为了吸引流动性到他们的协议中，一系列项目决定将重点放在市场上流动性最强的资产上：比特币。wBTC的原始撰稿人之一Loi Luu分享了他对这场磨难的看法：
“我们意识到，为了真正帮助DeFi发展，我们需要将比特币流动性引入生态系统。”
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wBTC多年来的TVL（总价值锁定）
俗话说，剩下的就是历史。2020年年中，“DeFi夏季”引发了一股投机热潮，这将导致wBTC的存款总额超过100亿美元。如今，仍有超过15万枚比特币被锁定在其以太坊合约中，由机构提供商BitGo保管。
这种监护权及其所需的责任是目前围绕wBTC的争议的主题。例如，上周晚些时候，BitGo透露与总部位于香港的BiT Global建立了新的战略合作伙伴关系，希望将wBTC产品扩展到“多司法管辖区托管”设置。BiT Global的背后是臭名昭著的加密货币创始人Justin Sun。
4 b! o7 |0 J$ k+ d9 C# v3 E该公告遭到了用户的反击，他们声称在监护安排中引入新演员是一种误判的风险。
第二天，多米诺骨牌开始下跌，因为来自流行算法稳定币制造商的社区成员开始倡导将wBTC从协议的抵押资产列表中删除，作为一项安全措施。周二，BitGo创始人Mike Belshe和Bit Global的代表为公共X空间的决定进行了辩护。
7 m( b+ u" A9 k尽管社交媒体上表达的担忧尚未对wBTC的存款产生实质性影响，但它们为挑战者打开了大门。尽管BitGo在该领域的任期很长，但可以肯定的是，他们是否已经耗尽了市场参与者的信心。
  z/ Q( k& j9 l8 b; m! d8 |5 X今年早些时候，该公司因收购Galaxy Digital失败而提起的诉讼重新浮出水面，因为特拉华州最高法院裁定此案应继续审理。
可编程比特币层面临的挑战
8 D' N8 ^# G% h% m" w% H9 v3 d对于Coinbase来说，进军包装资产业务可能不仅仅是纯粹的机会主义。分析师认为，该公司有可能通过结合流行的比特币DeFi叙事来重振过时的产品。
% P7 b; `6 L* g' o根据BitcoinLayers的研究，超过60%的新提出的比特币扩展协议被宣传为以太坊EVM（以太坊虚拟机）的替代品。在过去的一年里，对这些提议的兴奋促使许多人建议他们可以引导用户从以太坊转向比特币，但到目前为止，大多数项目都没有取得多大进展。Coinbase可能正在寻找一个机会，将未来的竞争扼杀在萌芽状态。
: U. S5 y' X2 k* ^& L% G自去年年底推出其原生汇总实现BASE以来，该公司在以太坊成功中的股份大幅增加。虽然有理由质疑他们花了这么长时间才与BitGo的包装产品竞争，但从链上比特币投机日益增长的需求中直接获利的能力可能是这一决定背后的驱动力。
Coinbase最近报告称，仅在上一季度，其BASE产品的收入就接近2000万美元。
3 P, g& V0 X" k2 M: n尽管有更多比特币原生、信任最小化的解决方案的广告，但到目前为止，市场参与者更青睐像BitGo这样的成熟机构托管人，而不是更复杂、经济波动更大的替代方案。Coinbase似乎有意通过利用其在托管业务中的现有护城河来加倍努力。
. D' H% ?# W+ Z- l% o由于该公司已经负责保管Blackrock的IBIT ETF等主要机构持有人的资产，拟议的cbBTC产品预计将比其前身赢得更多大公司的信任。
这可能会对即将到来的比特币层产生重大影响。Coinbase在吸引流动性方面处于独特地位，这对较小的项目来说是一个挑战。他们最有力的论点将取决于他们的桥接机制的安全性，该机制仍在进行中。
正如行业分析师Jacob Brown所指出的那样，本周的公告是在Coinbase的一系列举措表明对比特币生态系统越来越感兴趣之后发布的。
$ _: G9 ], O& t3 z. I9 [: Y- G6 n当然，托管产品引入的安全权衡仍然受到技术人员和更去中心化解决方案推广者的强烈批评，但问题仍然是市场参与者是否遵守这些原则。
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