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Gemini下周上市：估值22亿美元 创始人囤积12万枚比特币 附路演PPT
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雷递网 雷建平 9月5日加密货币交易所Gemini（股票代码为：“GEMI”）日前更新招股书，准备2025年9月12日在美国纳斯达克上市。& Q, U* l& _% \; q, A4 F' |
Gemini发行区间为17美元到19美元，发行1667万股，最高募资3.16亿美元，估值可达22.2亿美元。* S0 x9 L; t- }. ~( v
Gemini表示，其IPO所得将用于一般公司用途以及偿还全部或部分第三方债务。& U+ u6 u: \, U! G2 Y$ z4 a
IPO之路坎坷不平
3 J, K! l/ x8 WGemini在获得美国监管机构的认可之路上坎坷不平。$ f! K5 G5 l/ {5 E) [- \/ k8 {
美国证券交易委员会 (SEC) 于2023年指控 Gemini出售未注册证券，尤其关注其现已停产的高收益产品Earn。! F' `: V% Q0 L2 |8 ]- |
该产品与加密货币投资公司Genesis产生了分歧，后者在2022年底市场波动期间暂停了该平台的提现服务——这可能是FTX崩盘的连锁反应。Gemini辩称，暂停提现服务导致投资者无法获得数百万美元。5 j; f0 t5 Q9 Z N2 q; |" p
Gemini后来同意通过Genesis的破产程序向其Earn客户返还至少 11亿美元，并向纽约金融服务部支付3700万美元的相关和解金。Gemini 还同意支付500万美元，以和解美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的诉讼。, l" f% `, q9 x
与此同时，SEC和Gemini在4月份要求暂停该诉讼两个月。8 U" [! u: D6 Z0 Q6 @
上半年营收6861万美元 净亏损2.82亿美元2 g, i# {" l) m
Gemini由亿万富翁双胞胎兄弟泰勒·文克莱沃斯和卡梅隆·文克莱沃斯于2014年创立，这对双胞胎兄弟因起诉Facebook及其首席执行官马克·扎克伯格窃取其社交网络创意而声名鹊起。3 u2 `& Z: l# G6 }; `; f
2008年，他们以现金和Facebook 股票达成和解。- m% I8 d) S4 N; w* N
Gemini发行Gemini Dollar (GUSD)，这是一种与美元1:1挂钩的稳定币。Gemini还支持70多种加密货币，业务遍及60多个国家/地区。5 H) H6 b9 q- e8 `$ S0 N: Z6 b
截至2025年6月30日，Gemini服务于约523,000个MTU和60多个国家的约10,000家机构，平台资产规模超过180亿美元，累计交易量超过2,850亿美元，平台处理的转账金额超过8,000亿美元。
% v; [. v! W- |自成立以来，随着用户对链上世界的探索，Gemini见证了加密货币的整体市值从不足100亿美元增长至超过3万亿美元。
# f# L( f; x! O. i7 [3 v招股书显示，Gemini在2023年、2024年营收分别为9814万美元、1.42亿美元；运营亏损分别为3.12亿美元、1.66亿美元；净亏损分别为3.2亿美元、1.59亿美元。
5 r& O6 X! [2 m8 A- d: t0 V, g: JGemini在2025年上半年营收为6861万美元，较上年同期的7423万美元下降7.6%；运营亏损为1.13亿美元，上年同期的运营亏损为8480万美元；净亏损为2.82亿美元，上年同期的净亏损为4137万美元。
- E) w1 n# D0 M6 X/ v% u" bGemini在截至2025年上半年的Adjusted EBITDA为-1.13亿美元，上年同期为3204万美元。
. P* K( y4 [& J5 o9 rWinklevoss兄弟有96.7%投票权4 W% ~2 l; S0 Y) R8 u" e
Gemini联合创始人为Tyler Winklevoss、Cameron Winklevoss兄弟，CFO为Dan Chen。
: l7 \0 T6 e0 c7 m0 PCTO为Marshall Beard，首席法律官为Tyler Meade。
. d# I. |" c% M5 g, z! F1 ZTyler Winklevoss、Cameron Winklevoss兄弟为公司实控人。# Z, A* ]2 Q6 ~1 P) H
IPO前，Winklevoss Capital持有100%的B类股，有96.7%的投票权；Morgan Creek Gemini SPV持有16.4%的A类股。
* W2 i' G$ W6 v8 S6 I" DMarshall Beard持股2%的A类股，Tyler Meade持有1.2%的A类股，Sachin Jaitly持有16.6%的A类股。' c. x! F: c H, _4 a0 f) z
IPO后，Winklevoss Capital持有100%的B类股，有94.7%的投票权；Morgan Creek Gemini SPV持有9.8%的A类股。6 K* f. V! R5 Q8 [- R0 t8 p
Winklevoss兄弟曾指责扎克伯格抄袭，还曾参加奥运会* X& |2 u. J# L0 K& C9 E' @$ I8 a: F
创始人两兄弟也很有故事，一直形影不离，一起考上哈佛后也总是一起上课、一起吃饭、一起运动。" m9 G& S( X/ r' D a+ T5 Z
兄弟二人总是“绑定”在一起，外界渐渐称呼他们为Winklevoss兄弟。当初，Winklevoss兄弟有个构想，是为哈佛的学生设计一个社交网站，取名为HarvardConnection，还曾雇佣Facebook创始人马克·扎克伯格参与编程，不过，两兄弟后来与扎克伯格反目，指控扎克伯格窃取创意创立Facebook，2012年还通过诉讼获得现金及股票赔偿，涉及6500万美元，其中，2000万美元是现金，其他则是以股票的形式支付。% O3 U# z5 G. o# a
2012年，Winklevoss兄弟利用Facebook部分赔偿金开始囤积比特币，以单价不足10美元购入约12万枚。2014年联合创立Gemini。% [% {$ M& d" k: g$ T
Winklevoss兄弟两人不仅在科技领域聪慧过人，还是运动健将，2008年还参加北京奥运会男子双人单桨项目并获得第六名的成绩。# k! t0 S0 j; s N$ ^! r$ p1 U
Circle与Bullish相继在美股上市# Q0 }. d: o! c l, ~( g
Gemini之前，加密货币行业已经有多家企业上市。 m& M" ^* G0 n% ]
硅谷投资大佬、亿万富翁Peter Thiel支持的加密货币交易所运营商Bullish（股票代码：BLSH）近期在纽交所上市。: E& R: @3 i1 H" v. r) ~
Bullish发行价为37美元，大幅高于此前的发行区间28美元到31美元。Bullish发行规模扩大到3000万股，募资总额为11.1亿美元。' o6 ^& N( U# }5 V7 \) L
Bullish开盘价为90美元，较发行价上涨143%；盘中最高冲到118美元，较发行价上涨219%；收盘价为68美元，较发行价上涨84%。以收盘价计算，公司市值为99.4亿美元。截至周五收盘，Bullish市值102亿美元。+ o! ]8 A t6 e9 d5 Y/ p
Bullish董事长、CEO为Thomas W. Farley，Tom Farley曾是纽交所总裁。Bullish在文件中表示，其持有超过30亿美元的流动资产，包括2.4万枚比特币、1.26万枚以太币以及超过4.18亿美元的现金和稳定币。
) u9 D- @' \4 X( v早前，USDC稳定币发行商Circle在纽交所上市，共发售3400万股，募资总额为10.54亿美元；其中，Circle在此次IPO中出售了1480万股，获4.59亿美元；包括CEO在内的现有股东减持了1920万股，套现近6亿美元。
5 s+ y# t4 N0 m4 @% Y& O( S% i据财报显示，Circle在2025年上半年总收入和储备收入12.37亿美元，上年同期为7.95亿美元；净亏4.17亿美元，上年同期为81.56亿美元。( O4 g7 ]- ?# ^) c, w
Circle在2025年第二季度营收为总收入和储备收入6.58亿美元，较上年同期的4.3亿美元增长53%。
1 w+ K5 y* D) L l3 U# `- b. KCircle在2025年第二季度持续经营净利润为-4.82亿美元，上年同期为3292万美元。Circle亏损主要受庞大的IPO费用影响。这些费用总计5.91亿美元：其中，4.24亿美元用于与 IPO 满足的归属条件相关的股票薪酬。由于股价上涨，Circle的可转换债券的公允价值增加1.67亿美元。 s3 i- E f8 Y% F* h
Circle在2025年第二季度Adjusted EBITDA为1.26亿美元，较上年同期的8260万美元增长52%；Adjusted EBITDA率为40%。
) A' R. h+ c- d7 i F2 B {截至2025年6月30日，USDC流通量同比增长90%，达到613亿美元；截至2025年8月10日，USDC 流通量又增长6.4%，达到652亿美元。
0 v6 e: _! @8 M7 `以下是Gemini路演PPT：
2 x2 O: ~& _- |- O1 ~2 d2 V——————————————& K3 G- E5 u1 `1 |7 ^2 B
雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。3 l% g- ]4 ~ l3 D2 z5 `
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这估值看着挺唬人，但SEC那关要是过不去上市也是扯淡 |
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