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韩国最大交易平台Upbit将被Naver收购,加密市场进入「财阀时代」?(转)
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Korea Blockchain Week(KBW)正在首尔如火如荼地进行,加密从业者的目光都聚焦于韩国。- g' J% j, K% ^& m- C7 v
* f% I0 o" Q# }5 e2 V; e$ ?; ?, J就在这个时间点,据韩国媒体东亚日报周四报道,韩国互联网巨头 Naver 计划与 Upbit 母公司 Dunamu 进行股份置换,这将使 Dunamu 成为其子公司。
. `4 H! s# [. c1 e1 I W/ K! Y+ ]- M- s$ c5 _
这意味着,韩国最大的互联网公司将控制韩国最大的加密货币交易平台。- o8 k7 @9 ^! P a: q: g5 }) C7 C& G
, t1 Z; \: q# K; y8 P+ l7 n目前,韩国加密市场确实处于空前活跃期。
' ?- j0 E& n1 C. r" h: b3 L8 b
% b/ Z0 H: S$ f* j韩国五大交易平台用户账户已突破 960 万,约占总人口的 18.7%。其中 Upbit 占据超过 80% 的市场份额,日均交易量经常突破 100 亿美元。韩元已成为仅次于美元的全球第二大加密交易法币。
' n2 h3 O( z) E5 W `$ c# Q! D1 ^$ L. b; N7 U+ e: g" _1 g- c
就在本月初的 Upbit 开发者大会上,Dunamu 刚刚发布了自己基于 Web3 的区块链 GIWA Chain 和 GIWA 钱包;这个基于 OP Rollup 技术的 Layer2,展示了 Upbit 的技术野心。% H& a$ c. r6 g) t/ j2 D1 e4 o" `( q
7 s' ]9 r* A5 { g) \现在这笔股份置换的交易并非毫无征兆。
7 G$ }; q% b: q4 B. K$ J: c) q" w8 M
今年 7 月,双方宣布合作开发韩元稳定币;9 月,Naver 又买下了 Dunamu 旗下的证券交易平台 70% 股份。现在看来,这些都是全面收购的前奏。8 c$ _* [# F; W3 M% }: a: e
. f+ p' n9 U8 x z/ g# oDunamu 当前估值约 8.26 万亿韩元(60 亿美元)。如果交易完成,这将是韩国加密行业历史上最大规模的并购案。& c9 {# k1 Q. J) X
( g: v0 d& G" ~' tNaver 是谁?韩国版谷歌+腾讯
- r' L. z: N) g: D3 ONaver 是韩国最大的互联网公司,市值约 500 亿美元。 Z+ ]/ f, M' I
' z4 m: u# K( j! L! }( `: h
在韩国,Naver 的地位相当于谷歌加腾讯。它既垄断了 70% 的搜索引擎市场,又通过旗下产品构建了一个庞大的互联网生态系统。% i2 j* }, z$ }0 S$ L
1 b a+ N0 s) e
大多数中文用户可能不熟悉 Naver 这个名字,但一定知道 LINE。LINE 是 Naver 的子公司,在日本和东南亚拥有超过 2 亿用户,是亚洲最大的即时通讯软件之一。& R( Y. I# E1 x6 ~, L1 U" w E# j
. ]' ^, {' B8 O+ E4 z% ^
Naver 的业务版图远不止于此。0 f9 E: w) @; S4 g8 @( @ b
& ~) X d7 D5 p" I# m- y+ dNaver Financial 是其金融科技子公司,旗下的 Naver Pay 是韩国最大的移动支付平台,拥有 3000 万用户,几乎覆盖了韩国一半以上的人口。从在线购物到线下支付,从转账到理财,Naver Pay 已经深入韩国人的日常生活。$ g R0 F$ ?3 p3 q! K+ J9 Z
6 _- f/ z5 c- W; a与全球其他科技巨头类似,Naver 通过核心平台(搜索引擎)获取用户,然后不断扩展服务,形成一个用户难以离开的生态系统。' ?9 {* H- v* b% g* r
. ?; B: W/ v4 R( @. D4 E& C5 B; ~
在金融领域,Naver 一直在加速布局。2019 年成立 Naver Financial,2020 年推出数字银行服务,2024 年获得证券经纪牌照。今年 9 月,Naver Pay 以 686 亿韩元收购了 Dunamu 旗下的 Securities Plus Unlisted 70% 股份。6 @1 j3 j. B% X' @
: w1 e" e t6 I现在收购 Upbit,是 Naver 金融版图的最后一块拼图。一旦完成,Naver 将拥有:/ g* t$ h: a) S
! G; y9 Y6 d4 y" O' S( \- 支付工具(Naver Pay)" }9 n! N" N3 i& @
9 F8 m- o$ V! k9 X+ _8 }2 s; e
- 证券交易(Securities Plus)
( r6 ?; ?- B. I
. l2 `/ J& x: m4 X T- 加密交易(Upbit)# h+ d2 M$ O! u: i, }
6 V- j6 }8 D- w1 | a r& q- 即将推出的韩元稳定币1 K+ @, O1 ^, x; t% w
! F( N3 E1 C& j) e$ L' \, W" n8 ?
这种垂直整合让 Naver 可以为用户提供从法币到加密货币的全链条金融服务。更重要的是,通过 LINE 的 2 亿海外用户,这套体系有可能走出韩国,覆盖整个亚洲市场。 t0 ?: M% v( B: c# b: y @# D
" s; R/ v) o, k+ A7 z# C韩国特色:当财阀遇上 Web3
' u+ a0 b8 N7 z* kNaver 收购 Upbit 并非孤例。这是韩国大企业全面进入加密市场的最新表现之一。# E0 B# e S- C4 e
# m$ |$ @3 P0 A7 x, W1 PKakao 的布局开始得更早。2019 年推出公链 Klaytn,通过 KakaoTalk 的 5000 万用户推广 Klip 钱包。KLAY 代币目前市值排名全球前 50。今年 9 月,Klaytn 与 LINE 曾开发的 Finschia 链宣布合并,组成新的 Kaia 链。
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三星则从硬件入手。自 2019 年 Galaxy S10 开始,三星手机内置加密钱包功能。三星 SDS 同时为企业客户提供区块链解决方案。虽然三星没有直接运营交易平台,但其在基础设施层面的布局也都是明牌。6 s# q3 P" y: T; j6 V n
2 `$ I' I% c( G; b5 m, X传统金融机构也在加速进场。今年 8 月,KB 金融、新韩金融等八家银行宣布联合开发韩元稳定币项目。这个时间点正好在 Naver 和 Dunamu 宣布稳定币合作一个月后。
' {% r$ ~( [+ D D7 T
( d4 V' S8 k6 r7 |! b这种大企业主导的格局,在韩国并不意外。, J& E/ r6 h! Q9 r' { L
V9 S# C! _, C9 M) n a' I8 Y韩国经济长期由大型企业集团主导,前十大财阀贡献了韩国 GDP 的主要部分。当新产业出现时,这些大企业通常会快速进入并建立主导地位。# _, N3 x+ X$ j8 R' j6 \' R! ]% `7 _' Z
: F$ }8 s2 ~ G; E" k9 r1 S7 NDunamu 成立于 2012 年,2017 年推出 Upbit。在韩国这样的市场环境中,一家独立公司能发展到 8.26 万亿韩元的估值并不容易。现在选择加入 Naver 体系,可能是面对日益激烈的竞争做出的战略选择。* Q; Z% k7 I! l6 s" m! w4 z& L
7 v8 W, s2 T/ E5 ~ y+ G, \从过往信息看,韩国大企业进入加密市场有几个特点:
1 {' M/ W N4 e2 e( [1 V- G: n5 d m( m; @+ X: W4 b$ _& S+ u
第一,资源投入巨大且迅速。Kakao 从决定开发区块链到 Klaytn 主网上线只用了约一年。Naver 从 7 月宣布稳定币合作到现在准备全面收购 Dunamu,仅用了两个多月。+ x$ j+ {+ C M# ~0 A5 A
0 b2 e' o- S- W: u+ ]5 d) j: l第二,与ZF政策高度协调。韩国ZF今年暂停央行数字货币项目,转而支持私营部门开发稳定币。这个政策转变的时间,正值各大企业加速布局加密业务。4 e6 s5 M2 W+ r% m& V' b
- [( a; x# O, w6 P0 b" W
第三,各自构建独立生态。Naver 有自己的支付系统,Kakao 有自己的区块链,银行联盟要推自己的稳定币。每个集团都在构建相对封闭的体系,用户在不同生态间的迁移成本很高。
) x% ^1 ]% ^5 ?, {6 h I; D4 Z& L7 W S" q* Z. Q! C
这种模式带来的结果是市场集中度越来越高。
9 e3 e+ |8 E. B3 x4 O) [
7 {& E6 i3 l: d% t% l& M3 s: V0 w根据公开数据,Upbit 一度占据韩国 73% 左右的交易量,Bithumb 约占 25%,剩余的市场份额被 Coinone、Korbit 等瓜分。随着 Upbit 被 Naver 收购,市场集中度可能进一步提高。. P- z- s3 x/ ]" |6 r. E! w: M
! r, k; R" Y1 q: u" a: P财阀主导、快速推进、实用至上,韩国有自己的加密行业发展模式。# Z8 A1 E# z1 |/ K& P4 ?5 k8 w
. R4 B7 N: n2 a$ z; V你可能觉得这有点不去中心化,但韩国人似乎不在意。近 20% 的韩国人参与加密交易,他们更关心的是方便和安全。2 J/ |; i) g1 C: ?0 r+ z9 a
- `; I1 `% u$ R4 |7 N. ?8 f/ Z
全球加密市场的「新财阀时代」4 D5 m2 J: a% Y5 ]
不止是韩国,放眼全球,现在的加密市场正在经历一场从草根创业到巨头垄断的转变。- E N* r& U$ I5 y; i% `3 g* [
0 w# _7 ~& e. {+ q1 n- n
先看中东。Binance今年获得了阿布扎比主权财富基金的投资,虽然具体金额未披露,但市场传言数十亿美元。迪拜王室支持多个加密项目,将迪拜打造成「全球加密之都」。沙特的公共投资基金(PIF)也在积极布局区块链。
3 F8 n* B; o0 f1 X4 o- }* F! B. Y" i& D- {
美国走的是另一条路:传统金融逐步吞并加密市场,最终将其变成另一个资产类别。
: b, b, a8 }( P6 F( n8 _0 r
& w7 t1 V& R5 @; v随着ZF对加密行业的态度逐渐友好,华尔街各大机构开始转向。贝莱德推出比特币 ETF,富达提供加密托管,高盛开始加密交易......* D! ]) N1 n% i4 c5 P* m$ [
' b- j* E, h4 v; yCoinbase 虽然还算独立,但其机构业务占比越来越高,散户越来越不是交易的主角。$ ] C) k$ v. r& m, Q" X
" i ~2 h' M6 {) C5 l# s9 c. r5 D) D日本的情况更微妙。乐天早在 2018 年就收购了加密交易平台,SBI Holdings 运营着日本最大的加密平台之一。但与韩国财阀的激进不同,日本大企业的加密布局相对保守,更像是防御性投资。
* G" P# J w# g2 Y& d" I: L* t m3 V) y5 v1 W" ^2 \& n, w: ?. C; [
这些不同模式背后,反映的是各地区对加密货币的不同理解,但结果似乎都是类似的:独立的加密企业,生存空间越来越小;有吸引力的加密资产,机构持仓比例越来越大。
! ?& M8 {) n3 p$ u: q5 F8 B: D9 `6 {9 `
比如,大的 CEX 和加密基础设施公司(如稳定币),从合规和吸引更多增量用户的考虑出发,要么逐渐接受传统资本的大额投资,要么力求在资本市场上市。' C4 ?5 _, R4 N- y
2 e4 q% y, A5 _8 B1 ]BTC 和 ETH,已经成为了企业加密财库玩法的抢手资产。$ _5 p t! q) q- L- Q r8 _
0 R l' T6 W; E( t2 P或许这个现象更准确的说法是,加密市场正在分层。
6 s, b& }- i% C( {+ p5 t7 N$ r: R/ a! F# Q ]
上层是机构主导的、合规的、中心化的市场。这里有 ETF、托管服务、持牌交易平台;下层是社区驱动的、实验性的、去中心化的市场。这里有 Perp DEX 和 Meme。; X/ _" C' Z. T+ U" X
: Q7 I2 d2 [7 @; @6 ]
主流市场被大资本控制,服务普通用户和机构;边缘市场保持去中心化,继续技术创新和实验。
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" C/ N" | J9 g+ o$ Q8 p0 l q# W至于这个现象这是好是坏,可能没有简单答案。' q, b# }. g N6 n. ?7 e( y) f9 D
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这个交易平台不错,反正吧都是必须多个心眼安全第一啊! |
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