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2月初，比特币价格突然暴跌，加密货币市场再次经历剧烈波动。暴跌至6万美元出头2 月 5 日短短几个小时内，股价暴跌，拖累整个市场下跌，随后反弹至接近 7 万美元。
# O* ~% l. p8 w3 \ x) r: H0 U: G/ U( s8 z2 ^+ Z
截至周一上午，市值最大的加密货币交易价格约为 68,860 美元，在过去 24 小时内下跌了 3.2%，在过去七天内下跌了近 12%。% Y( ?4 E8 P* [, ]9 H* ^4 a
2 l* @) @4 t3 B/ t. w% g
截至2月初，比特币价格与加密货币清算情况对比。数据来源：Coinglass
" L2 n. t) M3 o4 I0 I数据来自 Coinglass演出周四短短几天内，超过20亿美元的杠杆加密货币头寸被清算，其中大部分是因价格下跌而被强制平仓的多头头寸。这波自动抛售潮加剧了价格下跌，其跌幅远超基本面所显示的水平。
% e( _8 _; t( o7 @* X8 E' f2 O7 k8 ]" p l" H; @# y( z; k+ G
Bitwise投资组合经理Jeff Park建议周四晚上，X 表示，很多不加区分的抛售似乎来自进行 delta 对冲交易的多策略对冲基金，“可能与成长型股票的相关性溢出有关”。
$ g1 |% r' Z* z" _! j. i4 X9 N
香港向您问好+ f* o0 |: G7 x, d) I% Y
DeFi Development Corporation首席投资官帕克·怀特(Parker White)在朴赞郁(Park)之后几个小时在X论坛发帖称，市场崩盘很可能是由香港对冲基金的突然崩溃引发的。《反抗者报》此前报道.: ?% g7 r* y$ C1 F$ ^+ ]
' U/ {/ W h. i3 V$ G( p这些基金持有 IBIT（贝莱德的现货比特币）的看涨期权。交易所交易基金其中，该市场规模最大的交易之一当天交易额约为 107 亿美元，几乎是此前纪录的两倍，期权溢价约为 9 亿美元。
' R4 S$ ^3 U/ x" M. N1 [8 d* g3 c. B" i7 S# Y N$ y
怀特认为，总部位于亚洲的对冲基金进行了一笔以日元计价的杠杆式 IBIT 期权交易，在亏损后增加了杠杆，受到融资成本和白银交易的冲击，然后比特币的最终走势引发了崩盘。
0 ~& |3 K; f/ W% l5 P5 U9 K# ?5 C4 R+ k! ?7 h l7 h; Z& T
“我们知道，亚洲交易员，尤其是天朝交易员，一直深度参与白银和黄金交易。白银今天下跌了20%，这是很长一段时间以来第二大的单日跌幅（最大跌幅出现在1月30日）。我们也知道，日元套利交易正在以越来越快的速度平仓，”怀特写道。
# ?: h$ k X8 Q- R$ v h/ ?& ~; D$ |; a
但如果清算真的发生了，那么在季度结束后 45 天，它才会出现在 13F 文件（披露机构持股的季度报告）中，因此最早也要到 5 月中旬才能看到全貌。
2 ^: w4 E7 Y; G& b" D1 ~6 v- q0 k& ?3 i9 P* b- e" W
Katara Consulting Group 的创始人 Tanisha Katara 也表达了类似的观点，她在为 The Defiant 撰写的评论中指出，像 ETF 这样的机构产品可以加速上涨和下跌。
! `+ ~9 F, Q2 H D3 [% a1 ~1 n& q- r# I! S: V
她指出，为大型金融机构提供便捷加密货币市场准入渠道的美国现货比特币ETF，目前也已成为净卖方，这表明拥有准入渠道并不能保证长期持有。卡塔拉告诉《The Defiant》杂志：4 b! X( j% g ` d! W
$ L0 H3 C0 W* |! b# |7 `) x6 x U9 h“数字黄金的说法已经被这一轮周期彻底推翻了。同期黄金价格上涨了72%，而比特币却下跌了28%。剩下的只有基础设施理论：稳定币、代币化、去中心化金融（DeFi）基础技术、治理系统和可编程货币。”1 \+ R4 |3 c( G; b
雪上加霜的是，韩国的Bithumb在一次促销活动中误送了数千枚比特币，短暂引发了当地的抛售潮，但被抛售的代币的确切数量仍不清楚。- j4 c) N+ e$ S; [- U8 ]( e
, I* Z0 F; X4 T; Z2 L$ h
作为反抗者据报道此前，用户纷纷涌向交易所，试图兑现他们意外空投的比特币和OffRamp资金，导致Bithumb上的比特币价格一度比全球其他交易所的市场价格低近18%。
1 ~) B6 j$ S6 y! `0 B+ c$ B3 v. h1 o% F2 e3 |4 C( O M1 l, d: `
Bithumb 上 BTC/KRW 意外赠送活动引发关注。来源：LookOnchain
2 Z( e4 G# J3 ~) r% F此次事故已促使韩国金融监督院发出警告，将加强监管并对金融公司处以更严厉的处罚。. J8 T3 x- y6 v/ S# U0 D+ `
/ W' H4 }! D4 L3 _6 }未来还将进一步下跌
; R3 ~" h* y; J1 P9 o. P2 q/ @加密货币市场举步维艰，其他全球风险资产也同样动荡不安。Capital.com 高级金融市场分析师 Kyle Rodda 在发表于 The Defiant 的评论中指出，“目前市场上的所有交易都可能成为唯一的交易机会”，基本面更多地起到触发作用，而非推动每日价格波动的主要因素。4 m- N- I0 ]/ x/ V; X3 Y, e
7 Z% X; p$ Q9 Z8 _# g0 i
罗达补充道：“未来一周，美国经济数据仍将占据主导地位，一系列通胀数据和非农就业数据将在未来几天公布，后者因美国ZF部分停摆而推迟发布。鉴于近期美国经济活动的韧性，这种影响并不那么明显，但市场仍在努力平衡劳动力市场疲软的迹象和物价粘滞的局面。”
1 x! ~/ t/ [' v) q# [3 X7 W
, e# _& y9 z* p' p& N E加密货币投资应用TYMIO的创始人Georgii Verbitskii告诉The Defiant，此次抛售也反映出长期持有者正在减持仓位。他指出，比特币的通胀对冲作用在短期内正受到质疑，并预测市场可能会进一步下跌。
& K2 r' z1 c; j3 O) L* H/ D! f. ^* l [- |+ ]* c3 p6 I
“目前来看，我没有看到强劲的上涨催化剂。比特币很可能在一段时间内维持在 55,000 美元至 67,000 美元之间，甚至可能略高一些。展望未来，今年内比特币价格进一步下探至 40,000 美元出头的可能性也不能排除——尤其考虑到 2026 年全球市场形势严峻。”
; M3 N, H9 N+ s; o/ W* nSurf 首席执行官 Ryan Li 在接受 The Defiant 采访时指出，Surf 是一款专为加密货币打造的人工智能工具，他表示，散户投资者的情绪“目前非常低迷，处于‘极度恐惧’状态，与 11 月份的低点持平”。+ Q% V8 o' ]) m$ F' u& ^
+ A- X$ e& w. J. x$ L L3 F
来自贪婪与恐惧指数的数据演出即使比特币在过去 24 小时内反弹至 70,000 美元，投资者仍然深陷“极度恐惧”之中。
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