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月19日，比特币和以太币再度双双走疲，盘中比特币再度跌穿1.8万美元关口，创2020年11月以来的最低水平；以太坊一度跌至900美元以下。今年以来，比特币跌超60%，以太坊跌超70%。 U' I5 _' e4 R# G+ F
: Q* b+ d0 E: W; A" p( y# h# m! ]
本周，全球虚拟货币总市值跌破万亿美元大关，距离高点已经跌去七成。有投资者担心，跌破1.8万美元/枚关口后持有大量高杠杆头寸的投资机构或被迫止损清算，这将导致大型加密货币贷款机构和交易商的流动性危机进一步加剧，进而引爆币圈的“雷曼危机”。 7 }8 c+ y8 v. B- _9 Z
在2008年次贷危机中，雷曼兄弟因其快速扩张、高杠杆经营以及错误的局势判断而深陷流动性危机。最终，因身负巨额债务而轰然倒下。 ' J8 ^& \5 a V- C( z
( R% |: i1 q& P- p" S% w雷曼兄弟倒下后，市场信心崩溃一发不可收拾，股市也狂泻难止。为防止世界经济遭遇更严重的衰退，最终在央行的输血下，大多数深陷危机的金融机构得以“起死回生”。不过，若类似的流动性危机在币圈爆发，素来讨厌数字货币的各国央行们，还会出手“救市”吗？ , B ~( k' Q n+ L" M) \& H& Z/ Q7 \
研究和数据提供商 Kaiko 分析师 Conor Ryder 表示：
% g! e6 k. |( X; V8 D“多米诺骨牌正在倒下，随着更多的'多米诺骨牌效应'出现，更多的加密资产价格可能下跌，带来的多头清盘可能会导致雪崩。”
( u# p! W3 x; N' ]
01$ R& B1 R: v8 C6 W
币圈“雷曼危机”？5 `% F) p8 c! y
（1）雷曼危机
2 e; h T4 c. c6 m& L- Y从2005年第三季度开始，持续上涨多年的美国房地产价格开始转跌。进入2007年后，美国房屋销售和房价同比加速下降，引爆次级抵押贷款产品这一“金融核弹”，扩散至“次贷”危机和全球金融危机。
% ?' T/ T# S. H, C* U0 S在这场影响广泛的次贷危机里，百年巨头雷曼兄弟因其快速扩张、高杠杆经营以及错误的局势判断而深陷流动性危机。最终，因身负巨额债务而轰然倒下。
) w- |1 G; a# W9 R0 C（2）币圈翻版？
. ?) l, J& T2 Y4 D由于世界各地为对抗通胀收紧货币政策，全球市场流动性紧缩，风险资产遭遇大范围抛售，数字货币市场更是一片“哀嚎”。年初至今，比特币大跌逾60%，以太币、狗狗币、币安币等几乎所有加密货币均遭遇大幅回撤。 + K5 k4 X4 F( C6 X: I* ~. }9 _+ g* G
价格下跌或许只是币圈“雷曼危机”的“导火索”，加剧投资者对虚拟货币流动性风险产生更大担忧的主因，或许是部分加密货币交易所冻结提款举动。 7 e! @; [ c. C7 M8 m! q/ R) M/ L
周一，全球最大的加密货币交易所Binance周一暂停了几个小时的比特币提款，称一些交易“卡住了”导致挤压；随后，“币圈银行”Celsius宣布因“极端市场条件”而冻结提款、转账的消息更是震动市场，并引发投资者对Celsius股东、全球最大稳定币Tether的发行商——Tether Limited——是否会同样受到冲击，进而引爆币圈“雷曼危机”的担忧。
, |' D9 Z+ L' s- f华尔街见闻提及，如果把Celsius危机比作币圈的“贝尔斯登事件”，那么Tether Limited则是币圈雷曼级别的存在。市场担心，Tether如果出现问题，可能会引发多米诺骨牌效应，导致更大的崩盘。 5 Y* O3 x. _, V# x' T8 K
某种程度上来说，Tether于美元兑换比率的波动，一定程度上也反映了投资者的担忧——尽管Tether仍艰难维持与美元1:1的兑换比率，但价格中枢较此前已经明显下降。
% G! p) u8 {" g& r! Y1 v
" V6 E' ?, B8 _" K9 i0 @作为是价值1800亿美元的稳定币领域最大的运营商，Tether Limited在促进整个加密货币市场的交易方面发挥着关键作用，还提供了与主流金融系统的联系，相当于币圈金融基础设施。所谓“稳定币”是一种市场价值与美元或黄金等“稳定的”储备资产挂钩的加密货币，在加密货币市场承担定价锚和交易媒介的功能。
" h, e5 F+ a8 I! |$ zNeedham 加密资产和区块链研究副总裁 John Todaro 表示： : [% [, E- q: T: u6 q2 g! b( G
“此类风险似乎才刚刚开始。理论上来说，很多这些 DeFi 协议的头寸都会被'过度担保'，因此你不应该看到借方或贷方存在资金不足的情况。但话虽如此，你仍然可以看到很多抵押品在DeFi 协议下被低价抛售。”
+ y' g/ {3 B! S3 F0 a7 _6 q
上周二，又传出加密货币对冲基金三箭资本面临破产危机的坏消息，进一步加剧了市场对币圈流动性风险的担忧。在2008年次贷危机中，得以央行出手，全球市场方才“艰难复苏”。这一次，若类似的流动性危机在币圈爆发，央行们还会出手“救市”吗？ : t8 s& b( U5 y; g
有分析指出，可能性或许很小。一来，加密资产不像传统机构一样涉及到经济的方方面面；二来，各国央行素来讨厌数字货币，更推崇法币或“数字法币”。
& f5 n( f# a) S4 u% g6 h; k+ b值得一提的是，早在5月30日欧洲央行发布的金融稳定报告中，欧洲央行便将加密资产对金融稳定的风险作为新的焦点；美联储发布的半年度金融稳定报告中也表示，稳定币可能会存在挤兑风险，导致引发全球经济活动、资产价格、以及金融稳定风险。 + h/ n6 U, O+ P* R- M' y
02" Y0 D1 E* v K
“加密寒冬”？8 a' o3 D0 v5 V5 a
“凛冬将至”，用来形容今年的加密货币市场可能再好不过。 # G( a* p6 [! P6 Y
" `4 f2 M9 ^ q! ~
今年以来，不仅数字资产价格暴跌，虚拟货币行业也大幅裁员以“度过寒冬”。 7 H4 ]# I9 k1 k
华尔街见闻提及，美国最大加密货币交易平台Coinbase于6月14日宣布在全球裁员18%或1100人，全职雇员减少至5000人；BlockFi、加密货币交易平台Crypto.com、Gemini、总部位于阿根廷的交易所Buenbit也都宣布了大规模裁员计划。其中，Buenbit在5月份解雇了45%的员工。
7 y) B% C4 b( X7 G) b不过，虽然市场担忧声此起彼伏，但仍有不少各位币圈的大佬们仍“相当淡定”。加密货币研究平台 Blockworks 的联合创始人 Jason Yanowitz 表示，过去十年中，比特币经历了两次漫长的加密衰退，一度损失了80%以上的价值，但比特币也一次次反弹：
7 g1 n: n0 |6 B' \9 d“加密货币的熊市通常会下跌85%至90%。”
# w5 x) {5 |& ^7 O( C4 V* N冬天来了，春天还会远吗？——无从而知。 1 b4 r- ?3 [# y! y
但是，股民们常常说一句话放在这里可能多少有点借鉴价值：真正的底部，往往都是一潭死水。 8 F+ W) C9 S/ z
来源：金色财经 |
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