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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点; P% r+ T+ j7 s |
1、宏观流动性
: \6 P: v, H- U7 [: f3 o& \' J' d货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
. i {8 r+ D4 Y: k3 b
- x1 F5 ?8 }, P8 b& }
2、链上指标 5 s+ L. H& R) l, P) a4 X% R9 w4 i. h1 E
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
) V6 z9 ` ]$ B% ~+ R
: Z% F" S; I9 q3 s
, E8 P- A. z) l- ]# p' q! O" `; T链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
3 k! c1 O& I5 p6 l5 d
8 c1 u3 x$ {5 C: l+ m8 S
3、BTC长期市场指标 5 }( w: z+ v7 z* v3 L7 B
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 8 K8 s. _9 A' n) I* P# a
/ I" C2 K+ V1 J4 _7 V4、BTC短期市场指标
6 F3 X$ J# s& F& n; K' g* }: Y$ K期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
1 _& |. B& u9 s; F* ~5 G9 N) B$ Z
# n8 @. r6 |# n/ a期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
6 Q" P& h+ g; o4 Z) X( @
. N% _/ i$ ~% I- {* X# L合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 4 y9 l: ]& y5 g1 U! `
' F; C+ ^% ^$ g
5、BTC走势分析
: ?3 ^8 M V5 _+ w. G& H0 i0 B本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 J0 C* M* f' h: n
 
' x: Y8 U0 m+ a! N0 _
6、板块涨跌幅Top 100
' T* Z+ b" N" V本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
8 B9 `. k L' G& z
3 `; z$ p3 [7 `- x4 y& U
市场数据& L9 }" U) O& v! c* j0 b
1、公链总锁仓量情况 # @, ~4 [( Q5 q4 f
' Q) c' @- g; t) Q ^; x本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
: ^- u+ i7 R) X3 Z9 z2、各公链TVL占比情况 2 Z1 w2 E# \, G( h/ x. }- a
5 [/ @; c% s. Q. N1 z
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
+ S/ |& o' [) z% z/ L3、各链协议锁仓量情况 + m% z- z8 j7 u4 k2 L
1）ETH锁仓量情况
0 R C$ Z# s/ h- R% K* p. G6 G0 f
) @4 I0 o( o0 b! L& p2）BSC锁仓量情况
2 Y2 s0 t J7 E
! }' [ O. W3 u$ V
3）Tron锁仓量情况 3 Z5 z5 M6 D+ d
8 t; D5 h4 T* h7 [4）Solana锁仓量情况 6 E4 b1 y, w1 p. [
; R- D5 `2 a2 k2 j' W
5）Avalanche锁仓量情况
2 F6 J4 ?) q9 E. o [
V, |; k* K6 b7 G0 O& h1 X
6）Polygon锁仓量情况 & z7 x* r7 J$ g! c0 C9 @/ _! Q
0 i) L4 w8 s5 v$ K; c% r: b, v
7）Fantom锁仓量情况 ; i4 R* p: r/ ] W. d
4 X1 ]4 @, X1 M( i/ d( z8）本周协议情况总结
$ M# n; S( e6 [) O( A2 A* ?1 s本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
z9 a, i$ c4 ^- m/ J' m4、ETH Gas fee历史情况 % Q, R- U0 U% h- A+ k- B# @8 v! B
: e+ k7 K$ P1 b) n3 F" _! u
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
: u1 ?) ]; ~' G. |5、NFT市场数据变化 9 K% P% _$ Y$ Q
NFT指数市值 S- E8 K) G" q' U/ h/ K
6 F& e: ?8 ], ^+ r* x; ^
NFT市场交易概览
, X z& Y+ S2 H, s& k
; @, M& C) P g( F t3 x8 I- INFT“聪明的钱”购买排序 / Z! z" }( a/ r, g" G
9 q3 F6 ?# l* R' h, M9 T本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
& K/ y- j H* [8 e
& r1 R, r# |! p* l, D
项目最新融资情况3 {; {- s( Z. H6 P! G" k
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免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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