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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点
- Q* s' P% U& v) X1 ]( I: x1、宏观流动性
3 ^4 K2 k! `; h, r7 n货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 7 R* _- M) m T/ ?
( M6 n- d. l) S: ?6 l4 [
2、链上指标
4 Y; C0 V; }9 \( Q) W* E从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 7 D( A. w! s! e- y
# }: F* ]2 ?+ L3 K
# b) ~( q4 T( n& K; {! v( [8 g7 y) S
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 - [8 Q* E7 T0 j8 G' j q
) g' B8 R! W. `. ^
3、BTC长期市场指标 ) [. O0 y% t' `9 {
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
3 r' k" k+ z- M" s. i/ |' t9 P
% b. B: @& i1 \4 L! \
4、BTC短期市场指标
2 T( U; e3 }' [期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 ! C/ k7 E7 _7 D1 A# j, e
0 E4 K# ?% _3 a: R- s. Y- t+ m$ c
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 + i3 t! U# g' |' F
% H, H. G9 L5 t/ J( Q+ ?* i
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
1 a: s7 E" ?% y, o5 _" W
& L: w. b( B7 h" A6 z) J0 w
5、BTC走势分析 ; X& I8 }2 S4 b- J" U
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
4 ]; n1 T+ |$ P2 u+ Z4 b$ Q# R 
# x& O) |+ {; O9 k1 @5 B7 Z1 B
6、板块涨跌幅Top 100 % N; l" t3 ^; @0 L5 L9 [
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
" p) S) L* J" t6 l g& N% q. S0 s1 L
1 j. g, i. R$ M8 |市场数据5 @$ [, d4 L9 }6 I3 ?7 w. T6 `
1、公链总锁仓量情况
) }6 F! }( _+ i5 b' v
. \/ a- `0 S8 k' _2 F. f+ b
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
p' C% J, U: s( O- B6 m2、各公链TVL占比情况
( I! O+ Q& i3 T8 _
- m- ?* }( e! g# A本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
4 p0 V/ n, Q J" N7 z) X" O* e) T3、各链协议锁仓量情况
m. Z& m# g3 Z5 |0 p" V: d1）ETH锁仓量情况 0 s/ d+ T2 O9 y [
1 j8 `* ?4 S6 [6 ~
2）BSC锁仓量情况
+ b& k% n) _; W
1 x7 B+ P; n; r
3）Tron锁仓量情况 ; b: L: t4 r( @
7 c; N: P1 t. I: I' h4 L4）Solana锁仓量情况
( h& ^& n; S! f) S3 h
( n- l9 D- u5 m! I5）Avalanche锁仓量情况 " Q$ U' e: q% G. f; t4 f( G
2 O( f4 `) d+ w) y2 c" c6）Polygon锁仓量情况
# C1 V" T' W& w7 ?, E6 }0 y9 J
+ g% s# H; d& W0 K, G7）Fantom锁仓量情况
* n8 D( r. V' r1 @7 r7 _! ~
) W. ?) B. j: k4 Q5 O
8）本周协议情况总结
8 s5 K, u& {* u本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 ' _: ]9 J! W9 E8 p
4、ETH Gas fee历史情况
* E3 M+ G) c! I6 @! Z3 J0 y+ B
6 @- s5 ^. K6 K
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
/ _! P+ E4 k y3 ^9 l- B- H0 {5、NFT市场数据变化
0 L W+ D: I- s* c" f% kNFT指数市值 5 ] @& O5 {- W$ Q
3 Q1 C. B/ l5 X; [6 k
NFT市场交易概览 ( b. z% z$ s! B; w1 b! a
6 V N: |( x/ J" ANFT“聪明的钱”购买排序
7 P. \$ B+ e1 o: r9 |- }0 N
7 M: v& F5 Y' Q: w+ j5 E本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 : y+ e3 Y) R1 w: ?) m. J
0 x* ^% ]* d- E% V) A$ R7 v; l项目最新融资情况
$ Y* A b9 ^, R$ r. r3 T
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免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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