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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
% g/ `* r' i1 ]! I7 d/ Z$ q! @" G4 S6 F* {. O. C T. @
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
$ e/ X) U- }# U. i4 Y9 F# @5 v
/ ?9 G0 O' ^- L毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；9 n: m) X- [0 J& m* {
' p2 u$ B% i( K+ x9 b- K. x无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。% |5 z! Y8 |+ Q3 ~5 G
0 c& A1 W( N+ |6 |9 B从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
, |+ r( A2 l5 l& s) Y, m6 [1 r# _ r6 L& f8 B6 {9 N0 A( {
当然，我说的是加密领域。
3 C- K. k9 y3 D* x
' C+ I0 }' n: y+ P! v9 w! z针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：5 o' g1 C, {$ ]
& g4 [; c6 c9 Y4 i( y5 H& [
从个人自利动机出发，双方的路径分别为：: V% W W0 S* Q
1 l% J9 e$ `& \( Y2 p
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。$ o7 L6 _8 v9 \
' V# r/ i ~& \( T9 O* e- _实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。 y3 j# N. L1 G j
$ E" V) t N1 d
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。, V5 }/ V4 N( p
@( J* e6 f% x6 ?9 w) f
Nothing is real； Bitcoin is value．
$ Q ^4 n' `$ D/ D% k4 m! c" O9 R7 d e# n
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
- J k0 l* h' i" K
" `1 S" Q# V1 d a如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。% R& r: b' _- L
! q# Q4 e5 k6 v4 u8 v6 C放眼雪线内外，加密持续进化! `& k7 I8 o3 o9 c- y4 l9 C
! V" e- T/ G! ^7 {1 E温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
) t3 q1 l6 U* B9 `
7 d# O/ [% j# P加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。, T7 V8 T2 F; a; `! J5 ]
, K/ |4 } }; I) F( j5 _
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。; \/ p- O) J6 R+ v
0 I1 U+ O4 _8 R6 B; x! ?" N! f本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
* `; j3 d# h' {) s$ Z& k9 f5 l2 H1 Y6 y7 _. |% M# v) z: N n2 d
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
0 q# F- ~ y4 A$ }3 |( ]
/ H7 s: ?2 ?' v% w9 a$ \# f% e# j- Z" D3 B h
图片说明：各国现金消亡预测
7 d2 D$ w2 ?% ~2 O
, F1 I( E) g7 f. {: Q图片来源：Voronoi
' R2 |5 ~( m' t7 J$ T) {
% e. q2 n! i2 G5 i天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。3 E& N* z, I7 G7 N* R- B. F+ W
5 R% {7 W. o- T: X7 q
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
/ D( E( d7 L [+ H0 v$ @& H' L6 x7 V2 f
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。- W* D/ X: k5 \; I0 x' u& M
: @4 H+ ]) s% \ o- Q3 R
( U/ @5 n0 N; I! w# f图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron4 U: r! ^! w5 Z W t
% J( B, `: Z# r: I4 w
图片来源：Dune/catlover1337
# i( _ B3 `/ D
2 k9 ~: b4 y# z& ^4 }: }- {# r6 L% l3 n或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
9 u% v) P% |" Q8 o. X8 o7 s) X0 c; o5 w# E5 R* j' S
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。: ^: V( I' x' c. | `
% L$ t' b5 T& P, A5 h
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。
& b/ Y% B0 X6 U# d1 C; z3 u1 R3 F! \* m, }
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。: V& a" P( W) J+ F, Z5 {
& }' k" e8 W2 `不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
9 o( i j1 O. [3 P* L$ S3 `: U" B+ K" ^5 }- B$ x6 q) |
逃避单点概念，拥抱群体智能+ o2 Z. {2 s/ j3 m1 N( X2 t2 w2 }
" R( M7 y8 W; h5 g9 X( y Q& T7 r: q之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。/ d- v7 F+ t' \8 P; T& W+ j3 f
- E! t/ E s* u8 N ^# n: v只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。1 p+ C5 q. {+ w4 l5 T
& i7 B+ d6 U: u' J7 F S
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。& @0 Q- w( C9 x! o9 \: i7 }
) B6 z+ j8 c7 B/ p" P
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
5 a% m: k9 H- g: v8 w7 g6 {' J4 y1 [! P Z8 i% t' H
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。
_2 Q7 m' G2 W" f# Q# `) `9 V6 ~2 @1 M, e" B: H6 q/ k! v" V3 @
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
- g- A. h/ T8 E: F" K1 O# H& B
( t! l9 |, i! _/ w( V比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
+ k D# ~, A) u+ M/ k! |; H/ z) ^$ g6 \
5 U7 X3 o; ?7 ?: ?; D& \" ]而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。1 G) |& e- Z, Q+ I6 a
6 W9 v l' p% c+ [稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。$ i% G+ c/ R2 r1 e& o
; |; Q: j- B# O1 k9 r
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
- o. t( O( H6 I5 d0 K: C* I8 N
# x) b4 r4 H" w% O8 w愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
1 I& V" I1 Q8 a0 @) M4 s9 q$ T/ T a7 ~
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