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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
y' F! {4 t* }1 l+ X6 \
0 b7 G4 ~0 I+ \% J9 `# p; p但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
. [7 C( N& V" R0 k0 m
2 f6 [2 m& i6 f毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；6 P; _( [0 p! s: T7 D4 D9 y
i. G/ j2 U `( @4 J- p, m" ]无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。8 {" C8 a6 i7 h8 U
# |2 ^# r( K J从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。% Q0 b. k" B6 e/ _$ w# L% Z
8 _% [7 Z1 k& N+ d$ j" W' c" w当然，我说的是加密领域。- N' ]8 {% J( J& v$ [- U2 Y$ _% [
; E1 l9 c4 W, y针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：, W; H1 Y$ q. T# o: x) p
- @7 M( k: C: K9 I" T' r# G从个人自利动机出发，双方的路径分别为：; M5 ~* N6 I/ t0 t/ ?
$ O B; e* Q" z' H8 v e& X" {% _6 }翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。" d- X1 c' o4 J/ J
( d2 ^3 k" B1 e' O; N1 g& ]实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。6 N; q9 v5 ^- e; k
+ W' E: B0 Q6 W2 [
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
' R7 y J) G0 ]" u# P! b: w6 ]0 E7 T
Nothing is real； Bitcoin is value．. _, u: L, b# E' F$ N- v* q& J
" V8 K% S# z. R行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
' E" C5 D8 w/ l. ]. |
8 M8 u7 g, H7 b F如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。) {8 u; D: L0 n. m* s7 F# c' {
5 @: i' P# b) u& E
放眼雪线内外，加密持续进化
/ F/ X1 p C6 s2 }4 ^: ^+ i/ ?' ~9 C+ r
温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
+ W! N( R* r, `& ]2 d4 ^! R" J6 l+ g: {
加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。8 Z4 R: W- b( g1 o9 t
# ]. b7 D# E" ~+ p& N7 e- e
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。! m5 {$ \: {6 s; D. W9 ~ q
% |- M$ |2 G% o
本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。& U; b3 ~: L l. u9 G; ?
a; q+ @: G7 c. R
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
/ ]" V0 |) z' ?4 [9 R) B. `4 Z8 e5 A5 i: i6 ~- v
. |9 w: x+ w; h3 f9 p+ F& D图片说明：各国现金消亡预测" d1 ?- U+ Y1 F# ], u! K3 K0 K
5 O& l E. p$ Q& a9 X0 Y图片来源：Voronoi
# f3 [, h m( C! R$ H# W, y }
. ? c4 S: t! X2 G( D9 @, I天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
$ T' z" ?4 b, [$ q" @1 ^2 U- m4 |3 Y0 ~ o4 N
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。& j6 |6 }( ?' m
7 G9 K* a" z/ f; I2 h1 p; h- d
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
+ d& x0 A# N. f7 m& j4 O# ^
8 C: ^/ I. Z: n5 i9 l( V' B5 L! h& K5 `- b6 u8 E4 b5 O3 V* Y# B/ J
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron: c# t: \% T4 n% {
# S( k: l, d' z& I" J图片来源：Dune/catlover1337
' ?' p4 l3 \/ }9 N0 u7 ~* ^7 v; N/ A3 \0 J8 W5 {
或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
- n% ]9 Q/ ` R1 g p" p+ t5 R s! A5 n' y( N
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
4 r0 c( F# Z- u& i2 f# V/ c6 N) P$ r% o1 n* d7 C& f, o
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。
* e/ w* e* w+ S9 i8 |6 c9 I
. }4 b: E0 ^% D! o& @而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
/ j, I/ |& [. E5 P u4 Z$ d
6 K; e* H& P: Q" J* C$ h不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
5 H$ X, Y: Y3 q4 j9 p- x: X2 Y) b. `* Q% a
逃避单点概念，拥抱群体智能/ y' O2 c9 @) K. `
8 `! L. a# k8 S7 F% ^# c4 [4 E
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。# Q1 e t: f }8 l+ }
. W( N( R1 ^% o/ [! n% U6 J3 D
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
, P( a4 e( c- E% y* d0 V+ n
- N! e* i' J( _* {7 e) p( L% F: t当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。: V* s7 H# a2 l+ u5 o
) a D, A0 V4 v: Y7 O) l- m
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
& w5 N d, R' g ?* e* V# [" L6 L' b7 V) `+ o
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。
% \" V6 y7 }. E5 n* C3 _! C+ d: }: K* Q1 C% s2 e& C
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。- J1 h7 U% T+ ^" N+ Y
# S" l7 ?* Y+ d+ b! ~" y. X4 a
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。' s, p; I$ _6 z. L+ W" M: S
% ~1 G: q: T! _1 Y) O0 y3 _9 W& \而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
8 m2 _/ v1 V8 A5 A" B7 e, d/ O
$ Y+ {/ a( u2 H% s9 T# g. E稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。5 B/ Y& X' T* u3 m- J
4 x9 b, l' g7 u& ~; k. [( d/ F在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。; @6 m: w: w+ ~9 c
/ B; `! F& I4 Q- [# u: g# m
愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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