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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
: A# b7 Q8 J2 O) o7 c* G1 C+ h
9 W8 R! H3 F" z5 `4 R- n% S: |# b减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始. C& I. t( h0 e* J: \) T, _3 w
. X6 Y7 x" L X
落地。
/ u0 a# X$ b: V
2 p1 y0 [8 k! K: V* A- ?在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
$ y1 j) r7 x9 T3 Q7 O5 C0 d
! @1 h. J. Y8 i/ z7 Q5 v4 o美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的9 Z8 P3 V v7 q$ q
; `8 D7 R2 ^1 E2 q当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
: w# _5 w9 c. U7 ?! J/ S
: Z) A5 R3 `" L4 n+ j& Y鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基; A/ r. ^5 m, [% n
' S! J5 s" ~; X5 a8 Q
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进/ h: C; Z6 o5 |7 }0 V
h1 Q. G! G1 ~ R- d; @
入考虑范围。
q7 i+ ~1 r7 R: j- W4 G A/ E5 p3 T5 N0 G9 K+ `4 y
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
& @2 L; X& @4 H* b- ~5 ^" y8 @. Y$ n1 R q2 K( o t4 U7 y
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三, E$ @4 z0 f/ W9 }7 c7 }
3 |7 n6 _ p7 U8 @! L- H个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，* ~) V7 j0 F- X/ ?( X$ y7 z
; c# @/ K" o* _- O# {* A- q而之前为2.6%。
4 r% O; Q$ Q" [4 Z# P* W& j! y4 D; N1 I8 \
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
4 K0 t- ]6 m" c5 L* L2 B
: X) _0 S5 B( E接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
: S T9 i3 c" v0 J
& r2 f8 b) h" W; z机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为0 x3 E, J% T0 A) o4 K
( e3 K/ S( {# P; a与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮7 [4 e+ l4 V3 J) l" G- c. q
0 t& n& j' |- R& D+ E周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，$ R# z L2 N9 `' |$ B; u
# R1 p1 l! Q" h
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
& W- I3 b: ?1 ?/ f- ]0 ~# I. l6 n9 T$ j2 A, }
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小7 G9 }3 Q7 G' N* R5 a- {! A
& G" l! E7 P B: l0 B5 R时涨幅超过4%，现报42582美元。/ ~1 y2 b+ T8 `3 e9 H& {9 @" w
4 W* w% j" Z8 Q# F与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
2 K4 g( ?- g) u, y' {: g
& E4 T Q$ w" B+ V* w$ s$ q响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速- n1 T9 F' z$ O! h7 N- }; q
# i4 h y3 ?2 e6 a度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
) F0 I" _! x0 V. s
+ k9 g( ^4 t) I' K* v0 u着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖" ~0 _7 w: G! v' Q1 d) i0 j
) i3 J f) {( S掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
1 Y. {" ?" x; z- n6 ^" W
4 q; c6 ] w+ T% A6 o0 T+ b3 L稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个" D* d( y' f0 W
3 U% B# ?7 B+ ~- X! R. p
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之2 z' g0 n6 \, x; ~
^$ M$ [2 t( R8 p$ g: b$ I- z7 j5 f
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
- @5 I) @% `/ `/ M! f7 d, s+ L. d
' n( B- p5 {7 k, {本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
# m6 ~" h6 t. T% `0 U9 n- j2 j: k+ T) r
预计2140年比特币将全部开采完成。/ \5 b% L0 ]+ b
7 o; R2 n! }# L' w8 X& o9 q 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
6 e3 s( F" B0 z R/ ]' I
; y p ~& t. @过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之0 }2 a. I+ W/ |
2 D1 I; ^- x$ f* w H' R: x4 y
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
/ k% d* i y9 [
. U1 S, e; y! e: r V示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
' G% c0 J9 M; T, [4 [8 O7 {; a. Y4 ~* S) O& M, m5 q& t6 n
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
, G# j3 R, v0 g9 h6 R
: C4 ?- l' ]1 [4 j/ A% s实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
8 D. P- {: A/ }7 {8 [6 L0 o1 G/ \3 p0 z5 Z1 M. W
似表述。
8 x& _7 a7 D1 H4 J" z) C/ j6 f. O5 A, J( L, r" I$ c1 B8 V& M
8 ^/ Z- c) {0 z4 j3 C由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
2 V8 `5 H( Y4 _$ a0 _5 s- K# X+ `% t
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会' H" D3 ?) b. i! `3 G) j' ~( ?
7 |! t: _" g: G/ g! D5 F随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的- p( R" B/ V) K% z& k$ G4 H# r
* U P9 e% b8 Y* G) ~! C$ E价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
- G" @; x. S8 z3 J! {
2 Q- t) J) z. ^ j3 c! t2 k$ N* z上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
& y9 V$ X$ H% i
: ?% \) J | p5 E; a预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
; B6 J" e) z5 w
H- d9 {. Q! D& q1 [奖励减少到3.125个BTC。
0 z( B- ?& Y3 r6 V/ Q: R
' S$ @& I, {( V! q6 z8 M( T' V |
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