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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
- s' [9 }) U9 F- M O
' ?6 ?: E `9 Y2 W减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
: [ l: k3 b, K @8 K& M
/ G! A; |! n! h2 h. J, }落地。$ Z1 p& c2 M0 z* \5 y' h$ h: z
6 v- @4 c' w1 w
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的6 L; T' r& |" h9 {
4 b& D0 ]' T0 z4 A$ W/ X
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
. @4 S- y6 ?4 I- P" s4 Y J
/ Z" Z* u' h1 ?/ m H( \当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，# N- y; X# {% J: v! f
9 i6 t$ {8 ]8 x( G2 e
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
* f: d- z8 o3 @4 ~' \0 i; {& E& n, q+ H2 p$ j. i9 a
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
0 N% P3 q& j4 ^8 }/ y Z. e0 g5 m3 ?* U# q
入考虑范围。
& S0 Y. u/ Z6 i8 l& Z+ E8 t1 b- Y3 V0 j {# {7 S+ W7 o
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济* p4 ]* N/ _3 v; Q+ J0 D
, K( w l8 g ]6 H3 s: M
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三4 @$ Z5 {1 A) T; p
. F& \5 A+ a: Y+ n
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，, M" d: U) O/ M' C* O( u+ W* v
+ \( o- Q/ F8 G! Q1 C而之前为2.6%。/ d2 `8 i- E, H- {4 ^( W% ~. _
* F2 w7 m! `+ H! [
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
/ o+ p/ B1 F0 J; T* r
+ n2 t& G" H/ I! I' _接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融* d6 P4 x# Z- ?5 d" R4 J
9 U) y) g: |! A$ @5 M机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为' Q6 G! E) N5 N) ]6 J
5 b* T" _, o* X! L: z
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮! ?* I+ h) q" c0 c# I5 i2 O" L
& J5 P# o6 k+ I4 @
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，- j- O/ E4 {& U6 X. Q4 }
+ b: t) w7 P! [( X# I7 _
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
/ o% Y8 m+ ~9 z" W9 _" g2 {" {6 q }! F d$ ^8 x& I3 U' g
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小& i2 A' x# s# T' X& u
) x% Z( C2 f7 x( p
时涨幅超过4%，现报42582美元。
( s) q/ r1 i5 ` o6 S' q
# U* G2 W3 |6 ?: ?% u与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影/ H* ]5 R$ u/ T4 ]
+ j: `) K y7 C+ w$ |
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速4 y- |4 a8 k$ g
1 H" E& G- Y' g+ d, \度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
i: t/ {/ e: e% k+ S5 X+ V+ h
: _3 x9 s8 B8 l" [( L& R着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖* A _, i3 I% `& O
) G9 N# R6 E: N9 q6 M' H; c, r掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
4 V: m1 x0 ~% n" }; k! ?
: L9 w- l" X2 Z+ T) v稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个, v7 d2 n& A" \& B8 M$ D: V' w# X
4 C, Q+ z! m" k7 |区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之' p$ U" k! M* }! i
9 g7 `5 A0 D5 g4 I" }1 w7 ^( l; c) @后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基- \; R4 Z4 S! a- G) l. v- o3 V
% a7 @% Z" [5 i& Z本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看， r; J4 ~5 c9 f% M5 k2 r. K
$ ^* N0 T2 i! }7 U6 V2 Z |6 E; B
预计2140年比特币将全部开采完成。/ Z" R3 g% V3 G U% y# }$ p& q
/ [% L- c. v5 {
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通" T/ @" J6 ~& P2 {* M6 O! L: w- c- P& F2 i
( A: v8 X/ j/ v% n: t过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
+ c. v( U' I o/ Q: E( b
$ g3 A1 _. z6 q" @" N) D4 E( M: k前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表/ A4 a! j |! @, U3 k8 I
( b1 v) o, X2 l! m. ~. B# \% _4 T2 a示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元， t! y; g6 ?9 H* D: j+ `+ V
1 g& [* v8 W2 W# q, f0 q8 n考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可7 ^, o7 s: e: q/ l9 [
3 X( g b W0 X3 ]实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
1 }; I8 o+ E; |' ~2 l. T @$ q; }( ~" W1 R, o/ R' N& [" P
似表述。 d2 \+ P8 z6 a" y0 ?/ }' k- V6 v
/ d& t l" u0 ~7 ^# S+ m0 ~- O
2 b; A' g2 ]" G
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算, x3 D. @, r4 d- t1 h' V9 e
1 g/ Q0 o5 c0 y/ y6 `力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
: q( O" J( Z7 ^3 z. }
6 g. ^1 v/ t8 t$ b随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
+ w V4 Y( W% J( X8 F8 `2 k7 K4 C8 J3 a/ }+ P0 n- j
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
5 H4 v) l* v. G( l6 D1 |# m5 i8 _7 L- ^; N8 f* Z' I
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。% E+ N5 O ?6 F/ w1 J3 p
& O3 w9 A: z- |
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
, g5 H' Y2 y6 f7 ^$ b( S. _" O+ p" l; ^
奖励减少到3.125个BTC。
& V" L. Y) t g6 ^- I
6 j. M1 D& R D+ L7 ]! N0 V4 z |
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