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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
# _- D% C6 e+ E* }( N' L X% S+ e) ? w7 p4 y/ @, H9 }; E# j3 S2 e- a/ M
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始, r* O W1 ^2 s+ g* g) _
; O8 W4 s: V/ y( ]
落地。) J% i) y" N$ \4 s5 L1 F% G
1 E6 ]$ s2 x1 z% d在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的9 S; p& `* X) k
" t4 M( Y% o. n: J: r
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的, l4 T6 s5 ]$ r- `! T) ]
5 w6 _, D `2 n. ^- ]% O当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，+ M5 D2 m/ W1 R9 j' ?; I/ \0 s# k
: K& o0 a2 e V$ Z+ t2 x, E
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
2 m0 L- n! ?- e: S t9 o' p8 b" t& E$ c( A
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进7 y; a6 v% B( E& h+ I8 D; M* u
; @2 }* B4 D8 z) |入考虑范围。3 d0 ^+ ^( u+ O" [! V( Z1 t$ f
2 [, P) t0 B+ F
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
( J, @2 H0 `# X- N0 J
& A0 ?4 J3 U3 L预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
/ g2 ?, s# f- Q+ h6 C& j$ @% E
! D: M' e* o) x3 F5 P个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
- G9 p$ p: T: k2 r" u% t: u* w
& ]5 N5 m0 J+ D: i8 l5 F+ ^而之前为2.6%。
% E" Y) V: @) P0 Q6 _1 \: x% h# I. R6 l$ t
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
5 C1 r% M9 Q3 V: |' _
! d( v' p4 j) h8 X! u# S( Q0 L接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
, Z; U4 k6 X/ U, O- a2 a0 ]- I9 O$ n5 h" v3 R! u
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
! c. Q) N5 f4 j8 m
- h3 U( g `* Q8 a! K# g+ \ {1 ]( K' ^与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮$ k6 y$ Y- d# \0 _3 R
0 L# ?; @! \! U0 H
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，6 P2 ?6 F! s! T! {5 b
: s8 \+ P, R! I
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，, X0 B( }5 p" g0 ^( Z. l# j' J
) T8 X5 A' z) i3 i在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小, X1 W* R* v1 ^5 K; c$ s9 Z
, x' s/ y0 P& v* [0 e# J时涨幅超过4%，现报42582美元。8 G7 z0 Z* J6 {
+ y: M9 O, g3 d- i" G! ~9 m5 _与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
* @& w( H" U$ D+ c0 u
/ [4 y! p% I' b: S响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速$ N6 ~2 w: U9 |8 K
# |6 q2 _ i2 i1 H9 o. E5 f/ ?
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
5 D2 H) |7 V, h! d+ v1 b9 [
' F) E2 M8 d3 [! U! i+ V8 G9 Q着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
! ]% K: ?, s1 i# V! {3 r) C( o/ ^. k! R% n) P1 Z. S$ o
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加, ?% R2 q! f6 y2 J# f9 H; g! @
5 d- B g7 N j- Z& ]; g6 C5 ?稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
' J) V; ]5 F; q6 m9 x' ?1 c& j* A) _" w( d4 Y
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
S2 u/ N7 D8 {0 R$ }, [8 l% [; H/ d% r& w7 T( F1 I
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
g* f9 ~3 o% e4 \1 V5 R% x+ a
7 F ?) \* }' \% g本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，. b+ m: N& A V! B' N, e2 z0 x
% L7 U* u9 y$ C
预计2140年比特币将全部开采完成。' u3 `" D# f; |: U) u" r
0 q) f9 }8 R p7 R0 C 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通* G9 |/ G) \2 X/ d1 n
7 I, X2 [ {9 w
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之: J. G$ G, ~7 Z
7 B, I' U- a8 {) w5 z
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表' @7 `9 [* t4 X+ k
/ o- Q" d7 Q5 Q: A6 V$ |示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
1 X$ l3 Y2 O* p0 Y7 I. C, W9 `
/ P( D# \7 n. O! ~# U8 ~3 y5 @1 c考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
2 O" @. T* `( W; _& D4 g; ~( S4 ~+ k. V# |: K( w/ L
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类9 P7 ]& |6 z5 Z
0 r+ T# F- S4 Y; h2 l% E似表述。4 Q9 k) S$ Y, l& O3 k
$ ^) G2 {" J4 y; \! B+ q
+ P3 L4 h/ M/ B9 y0 B0 F4 k9 X由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算/ a/ V) C' {8 Z8 Z' L8 ~8 `# h
2 M2 I6 a& Q9 O* M力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
" c; ]' h9 O, p9 {: q( [& m" E! E9 O6 F0 b
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
8 e5 G% Q+ y1 |' f6 }
9 G7 p% e! I* d8 h: O4 J' e& k2 h/ I价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
. `: R3 ]7 X/ D7 x
! k; R$ z" L* G上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。% y, @/ G% A! m5 a( v' V. n
/ @4 W1 g6 _# G2 X+ x
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
2 B6 ^4 N( E; b$ }+ p5 o0 O u0 I3 U, ~' d9 F+ q, w; @. J a7 S
奖励减少到3.125个BTC。
) D- J1 G: t: y L$ c( g# [/ @9 k8 g$ p7 T. c8 J
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