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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点7 J1 J/ a8 n5 j
1、宏观流动性 / {/ D, X, q4 X0 @
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 6 r/ M5 ]1 |: y* D
/ i7 R# h: q2 c2、链上指标
( J0 z7 Z c2 y) t8 X K" r8 K从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 ' m) F9 h r7 k2 K
: `# R. t. W0 w4 F) R7 S0 S4 z
$ s4 u- x( f# W' [* {/ J9 |
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
5 {" I3 u! y7 L4 G
& p: P" b- `/ S J+ v0 O/ O4 f1 ^0 a- F3、BTC长期市场指标
) _) H) e, k+ h5 S J; E长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
: x" x$ J7 E, m" H1 g8 s0 O
4 v. E& S" M" k
4、BTC短期市场指标 / n* e4 |. p+ O2 R$ Z4 _
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
2 m5 j; Y# c) O# t% K/ b
7 N. `4 c8 j! p% A9 C3 G9 d期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
0 `7 u7 S! T# V) C
: J* i* [) ~. O2 J1 q3 l) i3 P合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 / S- V, B- ]; f1 b% Z, R
# b% p/ q6 v2 a) v0 V5、BTC走势分析 6 }8 ~4 m y. b/ W& h1 y- v. ? w
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
' [* k. }) @/ b$ g' B 
1 D) v9 v9 y4 l7 ]+ W
6、板块涨跌幅Top 100
7 D2 Y: r9 k5 j P% w4 C本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
( I& N, Q3 l1 m" i5 O
3 S; m; G& A1 h9 W! k市场数据9 t$ I3 q# O+ ^% U
1、公链总锁仓量情况
0 k w' m: Y$ [1 z }& e
# ~0 i* c' f4 h1 F& c
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 + \5 T: [$ X) n& C+ D
2、各公链TVL占比情况 1 W9 U7 `3 c. N4 X8 ?& s g" ^
& f/ P: I/ I9 L6 R' g
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 ( d# b5 s# K9 | n9 Q. v; v
3、各链协议锁仓量情况
2 o: o: W0 o2 t. Y! h, |8 t: G' l1）ETH锁仓量情况 4 N$ v8 T H! r- D- G; S
& K- @8 z( Z }* n! r* l' m2）BSC锁仓量情况 8 [' }- k+ [/ ?/ e) G# r H2 i9 p* X4 U
! H. ?5 I' [8 V2 G4 W3）Tron锁仓量情况 ) B/ t1 W9 t0 m4 `1 s6 Z1 p
, Q$ T2 w8 h' C$ Q' s" D
4）Solana锁仓量情况
1 ?+ {( r! h, ]8 t7 n9 I& o
" A. Z% @* p9 H0 q3 F5）Avalanche锁仓量情况 % [5 u9 `6 m& s* p6 [9 r
9 `+ N7 R0 t" Q& E
6）Polygon锁仓量情况
# P( p% m) E! D
n6 ~$ R8 U$ }1 x
7）Fantom锁仓量情况 0 m. S, N# E# m+ Q
2 Q s8 P2 @, |' [5 s' s8 O
8）本周协议情况总结 ' a# @- B& [3 a2 @7 C% x9 Z# U
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 : x# e4 G2 ~$ r
4、ETH Gas fee历史情况
" V9 l5 q* U4 z
& I: W2 ^3 Z& R0 i$ b0 ^3 D当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 9 v7 @* B$ B" c
5、NFT市场数据变化
7 T9 c7 g: q% D' fNFT指数市值 0 Y. G1 L# k. q; a0 L% u
% F# q( |; ~/ x4 N. j! }NFT市场交易概览
( V; W/ j( j+ |4 W7 g. [+ e
7 I+ p4 t$ A) {8 r2 _) o
NFT“聪明的钱”购买排序 & A0 ^" [8 R. O% `. J( ^
. [5 j( R& m2 B; \7 v/ H) b4 W# a
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
. n- m) S7 w- d% k1 Z9 a: ~
) U; s* ~- B" L& O项目最新融资情况
1 B2 Z' v# b! ?# d( h c
8 J, T- g- r7 V免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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