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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、5 v, B7 n: q; ?7 X/ o
8 m: N& w2 o. m' N
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
8 ~1 ^( k2 ~6 q1 i! r6 j/ o; S/ y9 X
落地。+ N [/ _2 n2 @) ]
: O2 j n. R+ d
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
0 E( D$ u8 { }
+ Y4 P6 G6 [, T& s美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
9 m% m* t5 r5 K( |
' ` w, M% x2 x; `) {1 z7 j" r当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，: M% E/ g L5 |7 o1 M$ d
% y4 E5 y) \+ w( u8 b V9 _1 k# G' S鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基' X# {8 K' o! |6 y$ a: |9 u: k i8 g
+ B7 h9 |! p1 C7 \本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
; E7 f0 h* I$ D. z1 q; n+ }" y9 b6 h! A, z7 B4 K
入考虑范围。' P1 q6 u* k! l3 X+ ?& \) v: H
, F" Z* E& n) p# Y/ F8 Z
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
# q" J9 y3 |3 q9 t5 n
; q+ \) C' |+ ~- j预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三: d! F M" b4 v" M# z
# k& G) q& n( w( J
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，4 A% F4 m9 |" O" A V; i& ]8 G) I
k: S( A [! ^/ }* H& M
而之前为2.6%。
W' p$ u o8 j7 C0 f
+ F: P7 j! a2 b5 o8 \+ F# G2 ]宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年% [% e7 v9 G2 B5 U
0 E! K5 k D, T8 C, G% k1 u
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
8 }- _ U4 L( k' g4 Y+ r
' N2 ~& b N# v6 ^6 D) Q机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为2 Z0 {" W# _' J8 c& t+ P9 y
# w4 q3 j2 x$ C与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
6 Z! M6 p& H. Q" a3 z# _: j% i0 k- l0 e5 h6 M( i# z
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，! h5 v4 E! i7 l9 `6 ~ m
) g6 C0 d/ i3 z; g ?9 k
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
( }3 F6 Q" ?1 m8 D5 o9 T- a% u# h8 d s1 ]
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
' J# l) P5 I( ` h F5 e, h7 y, B" @0 _; w/ G/ C, V
时涨幅超过4%，现报42582美元。$ ]( e. v7 x( n% b c
' c" R7 ^* d$ @3 @5 o0 |! c9 P$ {
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
! R' _* S% g/ b; [7 c- B# j! {% K8 Z! X1 ?! o; Y# n
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
9 |' u$ |) R% t0 ]6 t# W% ^
: q& g! R* J( M' f7 ~2 c度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
/ d; K0 f, S" l* M0 C/ X! f7 A8 Y" E* K% x" t- ~1 U
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
. j1 n. a! O$ v+ d; H
, Y6 j; U: C* B: s8 f: Z, h掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加2 u! L3 d4 r! U. E; {( Z
3 ]' t4 A# d9 i4 P
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个9 [3 }% @6 F7 N& ^8 v4 }; G
3 V; ? G& |/ l. K, o' o区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之, @9 k5 f" [. n7 f4 o$ c& R4 k
- v; `% a1 Z% _) y5 F+ f) P% g后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
. q; J+ E2 J6 k5 L! v- R3 j2 ]4 v' V6 ^
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，- _/ O& L9 d7 o5 G
6 |& o% ~' E8 D7 I7 F; B) h! s
预计2140年比特币将全部开采完成。! s& I- |4 }! Q
' h7 ^' E8 ?: ^' u" R, L+ @$ p 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
, g+ q. u, Z4 y6 v
( V1 N4 F# G& b a过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
- ^/ i' C, `; r) Z
8 G0 }, N, k# a/ g. G( |% L5 T前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
/ P |+ o) Z, Q5 i9 ~* M' `, l$ p/ x9 n; q. w
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
9 P- e+ C/ A3 v L8 `1 D# }# ?! g) g
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可% @0 `8 P4 r$ ^
. b- \8 Y, p# B/ q实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类' s7 ^; d5 P5 V T
' e4 P; p& }: r7 f' t6 G
似表述。0 s$ M" V( \3 s& c9 p
2 k5 D7 j* ?+ d9 n+ ~
. V- }" {4 [8 ^; ?2 @4 S/ @# N L6 ]% ~由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
/ x7 o& b$ D5 f) \4 u5 e$ Z& M! ^" }& F1 {# R# s
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会/ c( q3 B' W$ n
, ]% |3 b: ^, r* p2 k" t) q; |
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的2 H% f! w: t' P) S8 H u' k4 @
4 [1 A1 W5 w1 b% u* ]+ K
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度( \" U1 ?1 L" O2 ?
- b" x0 M! s0 p; e上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。0 i$ v M( L B4 k: h/ I9 Z5 x9 ?/ t# X$ B5 [
) X3 n% t2 v2 `
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的- _# k o! g: f! H, Q1 P1 h
( P4 [9 Z0 b, c* ^* [2 X/ v; D( _ Q9 ]
奖励减少到3.125个BTC。
8 T, t# z" R6 v) z, T
; C$ B8 _5 E K, s1 w |
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