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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、* I1 O8 b% V5 j+ s" P( l" ^) c8 Q
( c# O" Z) t: j# l1 n! C
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
) i* L: u e1 T1 {9 V( P5 Y$ I0 v4 I2 ~! I+ E+ f h8 u
落地。
9 O0 c; F5 m. p* x1 E2 O0 n" m+ ?; [4 ^9 E5 M3 Q' a# s& R4 p& f
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的* A4 x$ ]& T6 j6 I0 _8 @+ o
- @; c" e% `, j6 p8 |
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的9 ]. y( `% l9 k4 e' @
1 _/ `' p( a8 r" _& @0 b/ W- g
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
4 G# x3 o; E& Y0 Z
% x4 M- l0 w" ^3 A. Q$ I* n鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
/ G$ J2 H* g" E6 ~' V
" a1 ~% E" Z7 S" b本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
/ v! L' T; \' `7 Q
9 z d# Q+ `: f' ?入考虑范围。
6 _: b0 z% ]* V4 d2 K2 I8 O& Z
7 }' b% j) e9 {1 V* M3 W 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济9 i8 N0 }, \7 J* j. h% ^7 _
. y0 z* b0 M( Y
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三8 j* i8 C y) r p. U4 s7 F
4 t4 I( E) s) q9 B8 C* j8 I个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
2 Y5 ?. d: P* B. A2 ~
5 b+ k4 U7 v. F( j0 u5 p而之前为2.6%。
7 ~* v1 `, @; ?/ a
" g3 t$ @/ R% \8 U6 _宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
: a" k; {- |/ ]/ Q% e: r7 v8 o$ W: Q+ G( e; D$ b
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
) [5 Q% k$ N: l# T0 G; w2 [! z" D) X
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
1 D `+ ` W4 {3 T8 i9 p, h% S9 r+ b$ W& i& k3 V: G
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮* \5 L# \2 l$ K8 q' c
* b4 Y9 s% |, @3 G4 Z6 ^. y周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
, a- I% Q9 q/ ]( v: {* r! Z) G" n3 T/ O$ j% q
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
$ i" [+ t0 p9 t/ c1 q
p, ^; I* k& q1 [( Y! @! {在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
1 [) S5 g0 E; O S) n
; \2 z7 q( \) E9 f+ o时涨幅超过4%，现报42582美元。" Q4 O9 b ?, \4 I% n: h: B
# s" U( C2 }: y) ]5 S" N与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
% q! `* j" R/ K& t2 [ k, E) {! m6 U* r9 J
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
# U1 v# b5 N1 @ W: L+ S9 w$ ?: T$ G% |# ?2 C2 w3 D7 F
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随8 {% Q; }2 [ h: {% Q" K, s3 b
, E$ z# p- z9 N0 l2 e. {
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
4 `% @) F0 q v. z5 B- D
. e/ x& D1 R+ y; b掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
0 g. [* C' P' }6 R
: v2 w K, ^! G稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
: S. V/ ~. {9 L% N6 l9 J/ a$ I) O7 F. t* U3 J3 D9 A
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之; r. {2 j8 `) J, A3 X' ^) c7 N" ]
2 L% q5 s$ k5 u# N后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基: _& m5 U2 M& O" x# E2 ?
# m% n. d0 u+ P% e5 r
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，: [5 |* S: j/ I6 p/ B% ~4 |! y
* ^( h* s! j' L6 g3 V
预计2140年比特币将全部开采完成。' E' p# ?, C2 u4 c( n9 L) ]
$ i; _' i, R* [" O7 ^1 A; M
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通7 @' m5 R0 V6 X7 y8 c7 l2 B7 P$ K
3 y2 ~5 k1 E) q$ w6 X
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之; _8 `0 ^- d6 ^3 A
2 J! r1 P% C5 P7 x% U$ _
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
& ^; U! u% Y c9 s3 o! W0 W3 [/ V2 f! ~9 A3 F4 b g! x
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，, @! f$ I( Z9 r
" \0 V% W2 n. `- X$ w* L O7 k9 \考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可9 ?6 [6 g1 Y' z
8 B" e4 t; K+ D实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
+ U& {3 j# ?# T6 i; c: n/ n. q! ]! a) b" L) ?" A5 X% J
似表述。
7 Q* z8 L" S( X4 ?' d1 `* G
( l. D; o) G, l5 i: i7 y9 r& x" T/ @: m
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
* o5 B! P- `5 G p* L/ h2 M; C! v# y! x6 V: h1 Q8 y4 @
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会+ S5 F/ {4 N; x& B' V: F
1 X0 [& S, D$ P; [. J
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
! q' s* E: v, @. ]) K2 Z
) s R4 }3 A/ C6 u* g" [1 E. w4 f价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
- u# t6 w' O: b6 F. J# w3 p' n
; D' l1 y% ]6 ?2 D5 W上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
) x! ]7 B: f* {
8 F" M/ L7 ~& @预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
# \ H$ y0 L& o5 q1 B
2 l4 q1 C) d: z' H+ D奖励减少到3.125个BTC。
- p0 i }% ^/ n3 N7 v2 j8 e! L0 J6 ]" S
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