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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、* Z: p, G; x7 D% Z+ v
& U" q+ X* t# }9 `减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始 j8 t+ ^! [8 Q/ d/ ]
7 q' L( w5 t9 O4 u* o
落地。
9 A: J8 K3 [, |, Y7 `' i4 l) E- b& F4 w3 F, d% C& [' V& C
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的( o. L1 F; a; s- U) M, W6 d
8 ?* l' ~0 L$ C, t
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的 J m f) [$ `: H7 M9 Y
) h% P |( M6 w: P# I7 f) l/ }4 m当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
' c% z' t$ d: R- A8 w6 G6 D* s K: x8 N! V/ \
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
9 C. Y) k2 i1 \1 R9 a8 ~. O: \
6 {1 Q: k$ F' ]5 C4 d8 R本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进2 X8 p% O1 V7 V
! U( ~( c4 S& \) h$ k, u入考虑范围。: p! M2 g+ I/ c% d6 ]
) }' \7 m- T% a! S' y8 y( J" ^9 S 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
! G4 e, v' g: K; w, O" c) ]: g& S3 F5 T1 c4 a* a4 ]4 Y$ p
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三3 ?* K. P1 C3 \ O: M
, H) `* R6 k) p% d* D3 L个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，, Y2 R$ ^& F1 s' W' K
3 V( B$ b; `: Z/ b1 L% B+ y) z- _; V而之前为2.6%。
- L- r+ V' }5 _% e! t# o! @1 i s
) e) z0 I3 Y8 e宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年7 m5 ~! {- E6 o f4 ^% a
- \! @" h |8 |/ h% O. C
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融# q2 q t7 m) X9 K2 p |( Q
5 B8 p. `' C! t1 n0 |8 q5 g" U
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为2 [& H8 s H: P) S
( }* \- r/ J) s, Q! L; c8 D与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
0 Y" t, C+ [' X. K8 v; S- a. N6 J" G6 j9 t3 Y% n/ a
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
, c J9 B. h0 v- I O/ U0 V# Q
9 C% l3 F9 R* {) b也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，" c H% L/ \$ w$ i; Y! T |3 R; u* m
% H2 }- `% r& ~' }2 B0 X在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
/ n2 k, ~2 q J6 g
5 p& j% T! @0 M0 M9 w时涨幅超过4%，现报42582美元。/ a9 s' v5 F: m& e
" h3 I8 d+ z# R0 @- W! x/ I与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
+ y/ f( H4 C* n9 r4 c/ e+ {$ Q9 A3 W+ T. K+ `8 o
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
0 F# ]5 y. @: @- {
% B6 A0 U6 D r! O* G3 g* k度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
) V% a- F+ B: z8 }) T
. J' X1 j; x3 p' s5 f9 p着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
, s2 c: d. h' c, m, R9 K- W( g( i0 N. K4 T- q! q) l
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
0 h2 v; J6 u- x& V6 @) U$ v* M! O! i& q5 X& ?0 F. P: n
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
% j0 ?! N+ |0 ^
0 E" J# V5 `! p! V- V6 Y6 X7 `7 e区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之$ c& @( K' m7 j8 b" [: y. d! }8 b
/ L$ Y& t. D0 Z* ?% V7 c' g后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基, V1 P9 M% W+ B0 `9 p( b
7 `) |: T/ t" Z% C本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
9 E+ S" }) a: i7 r; P4 K" f% a8 [4 k. f% _. j/ C
预计2140年比特币将全部开采完成。
2 x. X; X3 M/ L* F% X7 ^% _% E K, B2 T- Y8 R
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
/ G% M1 l M) D# `# q% p7 u# U/ f1 c1 y; u5 } m6 `
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之! Y% u5 ~% ?" L' u& D1 i# J" _
# h9 J5 O2 j9 ~" p4 P4 q/ Z
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表2 i1 F9 p' E$ S) }7 M$ k8 `
0 ]& l/ F5 p0 E, Q# N$ @ x H+ ?
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，- p) l$ g$ V) R- W4 d
0 o2 m5 i, J. q$ c3 \0 v" K/ f8 c
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可2 ]( e* ~' [+ L% j8 G, {9 `
8 k ?7 S2 @$ B0 e: g1 j实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类! {" h/ h8 l' |2 a" q
% T4 Z8 o5 F. P4 c# X* q. Q似表述。$ i9 B, w) K+ b2 t4 f
- r6 o6 p% g% Y6 U* _
+ {7 J; R. v9 v! ?( @5 w由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算* L5 M& K9 B( b" Q h2 w& h
- z5 j% T9 R( |' M- Q& \- o f F力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
* Z. z: S0 z% F5 W
' f/ E9 O. G$ @( O. i随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
4 ?0 z0 V' `# w' L; m7 r. v/ O/ V# }* B+ s9 A
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度' M' d! Q1 L. r' t5 _. m0 H3 @* c5 K
* T4 M) J" N, S) g
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。2 O9 @5 r4 g& u0 `
& e3 W6 C2 k$ Q& ~' W" r) h预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的$ {' S. c2 A- t/ \4 N. V$ a
$ R/ H" m+ v s$ i# Z
奖励减少到3.125个BTC。& i2 r* v7 T a8 |8 q4 x* g
+ L% C6 {9 a$ L
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