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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
`) n2 o; n1 e! m
0 P% ]( @% C; z% D减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始+ h. _' E7 ~# ?0 @1 B2 a# [4 n
- h- Q: V* |( S4 P u3 k, k落地。. B. K! D+ d8 d
7 X4 v% a' f8 @" Y: I! Y
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的4 L9 n( V+ s. k# }4 M1 d6 M: k
7 d5 a9 E- t$ C2 |) R/ G; A; J
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
6 g# ~& e# z( X# T" W
( H5 F. O+ G# H3 [/ j9 ~: [当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，' B7 D2 V& U' R0 ]0 S- B
# K! Z) H* ]2 M鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基( t8 ^! _( C* e5 r2 ~
% F, o7 p7 p: d1 ?6 }! C, M本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进% d" a6 {1 t( r+ t1 t
5 Q+ o5 q/ }6 v8 {- e入考虑范围。8 m; Z. F0 X9 \
* Y# Z& L" a; m# q5 A
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
$ M9 ~0 S7 {2 a' T3 p* Y' P }( U* U' `# e- D) j1 H. c9 R% c
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三8 q# c# ~8 f! K* O- y1 E9 G
4 q% n" D* B9 t
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
; u. \$ R i! M* L Z. ?% j+ w. ?" ~! N
而之前为2.6%。
O3 V8 @6 x% B
5 K* z3 ^! \7 `% b* `- j( @& j宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
& m4 I/ R3 q" p% _/ `- w! G$ O& c+ m& c
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
( v; c& w! h( d* o( ?' {! c1 x( l+ R' v
* a" N& |7 V S1 _6 x/ R w机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
$ @! M/ C. e& T
% o) D" B4 b p0 ^+ e1 a" Y与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
, b7 @1 e$ K$ [1 U# J6 E$ ?: [* X! B* k+ d/ }' Y
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，/ ]5 R: |9 T' t3 F: v- L# y
% M# y- v$ J3 D( [' K- p
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
9 U9 Z8 r, P1 H/ {1 }6 W7 S8 A: t y
2 o1 \: t4 C4 c b% I. r. s在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
$ [, K: I1 J8 x7 L5 g& F E0 T. n1 I/ U3 Z$ d, e) `
时涨幅超过4%，现报42582美元。
( S" @: W) R% S' z# X) |+ Y
% i1 x6 h% M# U+ g$ T与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
2 V" r$ L) e$ O& U; h/ Y; ]
9 o' ~2 \4 _- K3 f4 |响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速* w3 [0 E* J* D
5 E( M( n& x0 v9 Y% s' Q
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
- I& c- {9 _& i$ n" ~
) N+ y" Y9 k, q4 ~4 U着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖 f+ V' g% S8 v3 u( B1 W& t; T
/ w* K r, ]& D; J; h! o8 J0 Y
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
* T! U3 P/ j" m* g: m5 O! k/ s! Y* \1 A1 |9 A$ a2 v4 q y
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
5 l; S4 a6 i2 x& z9 \0 z- ~7 ?* g, E+ b9 @
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
, B$ T' r0 r. S, g# V* i) g# X
; b6 M; h# K8 h3 E后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
; ~1 _ f: O6 x; D+ b Q0 @2 k
& ~5 U: A4 X' d本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，/ X. ]0 K1 i0 Y) e6 C; u
* f+ t! h/ N1 E" f- q8 }$ d
预计2140年比特币将全部开采完成。1 l7 x8 A* `' s9 _- A8 r/ _
3 L b1 z/ I. y; n! i2 M+ t$ z- p& T 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
& w$ u9 i, z2 L! ~5 d$ C z
! [# a9 k+ H ]2 i6 l0 r过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之" ?: H. I9 Q/ v# [) |7 L
) }' V4 k7 a* C& k G" v
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
9 M) c( f: d: G1 i1 [% f% Q% y- ^" s" p% Q
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
1 n, I+ F9 w6 W% _* K. H2 `
$ G: I7 I$ c# Z6 n; C考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
' y) ]2 e" C/ l6 L( Y2 {# P+ ^& G3 A/ A3 h4 {+ {3 D$ F
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
( r. Y, ?0 R2 S9 }/ x1 O1 L; e4 _. J! q5 y5 ?- F% H$ U, M
似表述。0 ^7 ^" e7 H7 R* \) b' Y
; l3 u% g5 U6 I" N+ o5 [! D
9 f0 C" C2 C, }0 L
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
+ s; c$ H) F7 T1 A) M' b/ a6 N; |" a
& Z6 D: z. X+ k0 r5 }' |4 P力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
/ d$ `8 {5 y9 A% g) t- I1 U& R2 c Y! v& X
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
* o9 ~0 z' T( K6 P& d# l! B* E) a. h6 h% S
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度% l* T( f/ t0 l0 q2 U. c, @
* T+ j7 U( X) x j7 ]. n) [
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。/ @* ~4 V9 h+ D' r/ a: t
8 m! N* o# o1 q: ^
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的7 J: ]* d" p; x7 c9 Q
$ s- N3 g: Q7 U" i
奖励减少到3.125个BTC。& m& p; x6 J* |" a" Y
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