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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、) B6 y' p# K3 V
: U, z) j1 G4 @# w+ N减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
) m9 L% t, M6 J2 [
, _. i" y8 v! ^落地。
: R/ e1 B' Y+ [( I- Z0 q; V' a! l G& Z
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的- n/ p" C3 J. m3 y
# M0 v7 C% w. S7 _0 g7 w
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的4 i* n$ H4 B2 b$ r+ s5 V+ e% U. H
* i/ ?% f. s5 v# s! g
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
6 |( \( W! O3 p& _1 T2 U% o* z2 Q4 P* I7 c- x! M
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
( d k2 O/ A" [2 P8 l X O4 d Q1 Y4 P3 P/ G% L& q' s2 i$ {
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进& T6 j. J- T* Q; L5 r2 ^. J; t
& V3 G: A/ ?4 W8 Y入考虑范围。
4 f$ Q/ I$ t$ J; S0 }! l O3 r/ E7 y! Z, @! T- w
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
7 e3 p+ G1 ]# ?8 _( Z3 l3 Q6 e( E3 l3 z2 I" v7 ?7 {; g z
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
+ K6 ?( I* L! H Y
& `( Z3 Y" U, |% c2 d) ]个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
* J5 ?0 K7 w0 @5 U7 n4 s# q+ j8 u( U# Z; S J& j, i
而之前为2.6%。
' q3 |" Q) M& D) w+ I6 N
: Y, o1 |! _; j3 F/ j宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
# p' P- l5 w! G) D8 a$ c
* H; x2 J/ q/ [/ U; o* }5 l. i接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融7 u* e4 N. l$ ?* W
7 r/ k9 l+ r+ P0 i+ x0 Q# k机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为7 W4 _. \2 a/ o
$ G5 u3 u6 x) G( @8 T: g' M与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
# [, J, u6 R0 J0 \. C' ~
- [8 b( n9 }! T" q% T" I+ [周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
3 i* i! Q6 t) y5 n% j
$ r# E/ u0 q0 h也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，8 S7 q* D4 ~+ B- I
7 `# O2 _/ b: i" f3 y6 R. c
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
: p# p$ R( O, U* f2 v# p
5 g6 o% L3 m0 L; \. C7 B3 A时涨幅超过4%，现报42582美元。3 B9 y8 c0 p. G$ X" u2 a4 N& U$ R0 C
' }2 D2 T0 v/ F* v2 y( O; \
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影; D& o8 U; w ~% r* j. X
- B% a; k6 n% y( X1 `2 H响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
' T9 |! F, I: H
+ K* K- |- {( A) g度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随" s* M1 M# h/ C
0 l9 v2 O8 I5 x: A9 _9 y1 R4 `着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
% Y+ Z- h' [5 B' W9 }1 X4 Y% Z7 R! o3 T% l3 o2 h
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
; [* D' q) k4 R5 j6 m: l! {. d% n |! }" `( I
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个- a3 f$ D1 }6 y; L# \/ ^" s& T
% Q6 q1 N9 G7 K- [区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
( V; m1 ]# E/ r3 G$ L
" u6 g; Q9 r. m# d S后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
$ ]+ R) W/ Z1 m9 g c# p2 `& P
4 l; h; \/ A9 ]4 L2 V% B4 x$ H# J本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
4 u! I0 v# t L3 }
+ n- m0 a# M! B1 V预计2140年比特币将全部开采完成。
% ^5 ?: |" D" A( R9 }. ]% V/ O" J
! ^6 F4 L$ ` n) x% j0 a9 [ 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
$ L3 u. v2 a4 A S Z1 P; M ^8 k9 L
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之2 r; n/ q4 [3 ^# P1 `+ R' u- h& @
: m$ Y6 C6 c/ b# d
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
" d4 c3 U3 S, H
1 J9 X8 o7 L* ~) R) |示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
* H$ a7 o2 x% [) x5 m# \. _8 t0 ]3 m- D0 x! t3 a; H; n
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
+ l' |! |* x! Z3 ^7 i9 b+ ^- L$ ^: v; L" B3 f6 c& t/ Y
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
' X# g7 B9 \6 I. m2 T$ v
* A# B4 s/ ~& M5 q& f) u8 ?似表述。
) b$ u7 b0 d" Z- m; X. P
6 U; l+ G" F5 X: I- S7 a2 c) f" u) L5 x
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算. l$ Y5 f+ _! X5 i" a( c4 w U
' u0 B' ]1 m/ p$ S& U9 Q# b
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会: `) Z( I7 V7 D+ }
8 C7 p/ t3 Y3 V& E" U; v随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的; p5 \8 T' a# J* Z
6 a- G1 Q. [1 K6 R3 g
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
3 A/ a6 H" G$ i( W8 Q! T9 `7 f- ]8 R4 \
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。. ]8 L/ L+ p. [& E% ~
5 D! t0 W6 |/ Z/ Y
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
* s. r# D7 o# T
4 E1 a& |# U$ e0 L' O4 G% ^奖励减少到3.125个BTC。
' h. f9 q# H$ s9 L0 C2 d( ?
8 C+ u0 s" S4 E' H3 N |
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