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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。; J; @3 b' |2 f7 h4 \4 X4 k+ O( L
! |1 p0 ?0 [) L
6 Y9 z2 ~' @3 _# j
& B* E# ^2 u2 D对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
1 |' O! n9 n' ?4 _$ P- V5 w3 a2 L. D! a; E/ S9 o+ V2 R
2 F. ]9 l: \3 U9 ]; I6 \
. b- ?7 r+ u+ i3 g$ G我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。! R6 x v# }: C I0 P! Q6 R+ p$ F/ {
0 }- B' t; t. s, m
3 Q, }: F5 L1 V* L2 ]% L5 o
% j( ]: A& ~% J1 a9 J4 q0 s项目简介
" n2 w. Z3 C1 ?6 m: N/ g8 q, g* E9 h0 ~% V0 N, `
* E1 a" a' K2 A
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。) H1 `3 b+ m5 ?; s. y9 W+ b. {
2 v3 W- h) W4 l6 G" q" w& w* L9 S- c3 g3 h$ T, y* E
" P0 z& V# n' H S3 v2 ?治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:; O& S4 g& j! a8 m% W
% e/ o" E2 T# x* F$ j0 {( q
1 a. g$ d3 D( n# g
' J( _+ t* U0 ]& s9 A
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
- ?9 \; N/ J' O. n; X9 i; y, y8 O埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。5 W' s. T! t# V
与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。0 Z s( b9 M9 N2 _% B
- S4 v0 U" Q6 J: }" i
2 I/ ~9 N; f% E9 X) l; o4 L1 N
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。
& e0 I; L5 i( V* X1 F _, O
- Q6 [% s. ]! G- ?) s+ S6 ^- ~2 K% a7 q, p( ~; h
V9 B( q. v8 S7 V2 B t
S% s3 F* g. R% n! z. W/ h# l9 G! N+ K6 A
5 G; i i1 T; u& V% ~
8 ^- z' ^, N) y6 p: j) E3 S2 {
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币
5 g( Q9 q$ b9 ]# ^+ N" S P
2 C1 D/ G3 `$ |9 t( e5 Y1 D, h1 m% g4 G$ M' s! `3 f
大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
" i* Z4 M; A2 E1 v7 F% P6 J4 e# b5 w0 s6 }8 x$ a
; ]9 ~" V1 b. [+ r I: I: e! R" n' H) [
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
# l6 s) T1 r8 m$ w3 H
2 D2 Y- R2 p6 d' z% I; r9 h z" O, k) S( Z/ O! I
* \; |1 N! e& e& V流程如下:
" @) I5 V4 z% N! ]4 h0 g# Q/ q& `
- y- x7 Q% k6 E E3 x0 Y1 b0 }1 X
4 `5 z, c: O6 `, V; O5 n
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
" c% ?% X3 S" W: N/ y; j! N) F
$ r$ ?8 v$ u4 W0 ?/ A- j+ u
1 s _! p0 V: L3 T9 h5 X1 e( m9 e8 Y0 N4 |3 ]; Y* X
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。6 h M6 p( e/ W4 c: H6 L) ~" a0 h
4 K4 b' D+ R1 d
5 \4 H5 F* m( Y f
5 y( M7 o) s3 p) Y% ^; a9 M7 N0 T8 E% ?! T6 d8 r: R
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7 {+ W3 t9 o: L2 }/ {7 [: g: T7 d. D+ I4 O' \6 I
代币流通7 B ^( O0 v! Y7 x: u# ^, U
" s. V+ C1 \* R: k3 l7 p e* G8 }2 I/ P1 A$ ]
日期:2025 年 9 月 1 日
- `) D A& \ C& f! a# C交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等* T) a+ ]; U" O. K0 I4 I4 g
解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓* e0 F& Y, L2 g$ g$ a
供应量:5% 的流通供应量
8 L) Y# C. k% C! A+ H6 u" l" \2 p2 l: Z3 m6 U( a/ |- {
* G1 R( j& o, R6 } V
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
$ V7 x+ f9 K: S) {8 h K: d) g5 _5 R5 J6 x
; w. z+ K; E b7 ]4 I1 B4 D' h Y- ~3 q& I4 B! @
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
' E! S8 r2 B, K- n* W4 Y" g+ o, Q H' P' h Z9 A
" I- {( R& S* y6 g$ B, l
) ?4 _! @% d/ W* a投资机构和合作伙伴
) P- ^8 H0 }/ J: B8 K& C" w3 C
! G! z9 i) f* U# c$ }; i m& d* R' j3 @0 j0 k1 Q; P n) [/ A# b
主要参与者已经入场:; O% I$ N3 T8 x6 B
K* R& _& {( H5 L; f% C: i6 `' {0 L5 c. }9 r/ t' x$ a
5 F' {8 o1 K' [" D: F0 C( T% ]
DWF Labs 以 0.10 的价格买入。
, i" g$ M$ G2 \( |! r9 l9 KAqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
/ n8 u2 k7 `1 m( C2 m/ a/ O! F纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
. o8 w, W! l. x2 }; J. _" ^6 P; I- x6 G
" A6 P- w$ p# ^& J/ d
更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。4 \0 Y: L: n. ~2 J H3 X; M
4 j+ e9 C( {2 x/ c x3 M
8 J7 f. ^) S. R$ @: k; G2 l4 C+ V% R! K6 D4 V3 \
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?, A3 X* u7 p8 Q( b p1 I6 X( `
; Y3 L! Y; s" v2 u7 {+ }# A9 m
6 G+ s9 o! Y' |: Y+ r6 w2 P
0 Y4 u6 _8 F$ B, U& Q" K现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
/ h2 A5 Q. s. h2 ?! E/ C7 F# M2 c5 D
/ ^" {, n( C; B) {5 L
+ i, {0 I F6 m1 E; q2 s' m9 |, Y; j. E+ q, N8 w- n
这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
, a. q; Z0 T* Q7 k" y( c. j S$ y+ r: D6 Z! P
1 g3 a/ x k0 W/ y! t6 T ?
8 A, n) m5 w8 k' O5 n: @
一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。
+ X3 H5 v, Z% [3 D/ n3 L- n7 r# W _8 ~3 l3 m$ S5 c
; R3 U" h) C4 P- N2 [9 X5 @ w+ } _5 G+ v8 F' r
为什么这种结构注定会暴涨
. Z: S1 ?$ S+ ^, J3 o' p
) ]- C) y) \. x
c3 @$ s% ~0 F" V# X$ v( ]8 p三个因素:# o9 E3 u% n I
+ ]* s/ z7 I, h2 d* S: G
9 }* C% n* w* b, A4 D5 @
6 x8 ?& w6 i0 `$ e' @- w2 Q
稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。: }: F8 [7 [$ i! F Z: i* m
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
9 p4 a6 D# O* C0 m3 Q- f叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
' x3 T2 Z2 c- o$ m0 v1 P% v: N
% M+ ], A. ~3 k. x4 g+ S2 v( m1 l+ J+ b! O% X$ f2 z% @7 m: h% e2 W
ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。+ s* d# [4 x; v' V5 |" H
( @- P& U$ z4 v; T! V3 u. w4 U. \6 y0 \! N& G; @
8 d) E0 R) \" \
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?" ~, B/ _6 t% k* h3 g/ @+ F
( d2 W4 ]4 A: e; r* S: U5 F% Y
8 a$ q, w: G6 `5 [8 k4 H5 i
! @* r6 ]6 F0 J0 D+ Y$ E- U, B- L% X2 V; o
8 R$ l0 W1 m; B, O W
7 G5 j- x) H. x+ j' Z- ]0 p# m- L1 g$ Z% X* z0 ^9 R* G7 \
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。: h1 J; b4 P' ?% T K/ k
- B; ^; W `+ x2 d! v! y' r
; {/ q2 e; n9 x! d h! n' M
) [0 ^0 i- W- r$ d3 n9 H任何人都不应忽视的风险
, l+ U% m7 W2 ~; a( W a6 S
* R2 s# E0 ]# o9 H0 o/ k2 u5 n$ z8 U9 Z& S7 P7 x
长期来看 FDV 很重要。
& O3 {! C4 H. s6 ~, a( j0 J( E4 w; t6 h% @5 L6 |& y3 I% m
% J" M5 R. S; X# L4 i, q1 J" B2 I4 M/ |; q F7 ^6 N
但这不是一个长期赌注。
* L% E( K) z6 p" V. o
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4 r3 U+ t: Q- r4 v- J" X( `: p7 I! X, |( s/ j
你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。" X5 f4 g& J0 e8 |
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* S6 @: I3 Z. _+ ? K- [
, `; k |# V; j( Q, d/ g/ W附带赌注
. W N, _5 V7 m) W1 Q/ \+ E2 _' g7 C1 G9 V1 V1 M& T
. K6 k" f7 q3 X/ a* K& s
有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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. T0 _/ m6 d9 l6 R g+ ~! F
( ]# x. z/ [: D% V" k
Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。% ?- Y8 }% V+ h1 N- g# R
1 r8 J1 g1 e- D: b
, n. S5 `% f, _/ N& d) r4 E- b: p; `; Z: H4 |- G
Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
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( M5 k1 k% e1 N( c" a6 y
. O/ F9 W5 g7 ^5 X7 A+ }, b小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
# `+ `2 @' Q' j2 A4 O% S+ [- O, D3 N5 U/ F
( M/ H; n( F, \% M: F" d
4 g2 X2 p4 ~2 b5 M t两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
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; i% e/ ]+ {9 w, B+ H: \+ d$ U
2 l4 p: m: x+ q- H( Q" }5 ]# r: J* i+ X, `* x, u4 R
总结
6 A6 F0 O c6 P- L; [6 G: Y0 l) ^8 {. K4 |3 P9 Q* E: N
+ f7 S, y, k5 \. ^) ]% \( i
WLFI 同时是很多东西:" P! q5 r$ r n* {3 w s
2 N9 u: {3 i% ?5 F) e5 l3 M1 B8 u: e! W1 A4 p( p( x
& x9 p, m4 v0 J6 k一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。9 I1 j, I$ A# \/ q2 m) y+ e
一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。$ T& J; {1 n: c8 C6 t
一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
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9 Y# a: N p; A
8 @4 `8 x4 L) M V' ?+ t不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。
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. d" W1 O1 l1 R8 I" }
5 R, q9 N R6 j# a$ o在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
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% d4 N/ H U+ P& N! O+ _我的论点很简单。
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4 s8 X' F! ?8 U, T1 k6 n9 ]; [ @1 Q. {( b
: N3 S. G) r( n" d7 Q0 p# O* A
这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。
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9 h2 k1 a! o, ?2 q7 O3 E* m
3 w, T) \ _' B7 U* K$ J9 o
所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。: c% M. l) n* O& p2 p/ V0 F& Q
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/ {2 q: `% A' P
" i7 M# O& y$ U1 _8 a0 p9 i那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。7 O' b, |$ d1 ?
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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