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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
~) p; z5 t W- L' R) |) p" P$ f" o2 S$ S& F2 Z( Z
( r. ?: v( H0 ]- T: |
. I, k- v# R% u4 g- V; h! Y* A" d- c
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。) K; I5 z7 h/ M: H0 f; u8 a
. `% D% r( V/ L' M7 n( X
, z0 F3 Z; N8 N) q5 U5 o# n d4 x4 Z3 f8 n4 Q' W0 Q* B
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
* ?' z) A3 r/ C5 J6 n! V; [+ K8 w1 u/ G
, R! c2 l1 [; G% K; i$ n& _
( n$ Q9 V% S) _& m( R6 `项目简介
/ f7 D2 x' [- e: O4 I; H K# T" E- n
3 [& c( I! }/ }- ]/ Y
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。# ?. R! n7 } s4 D5 R I S6 r
! l+ j/ ]2 \" c. X6 u$ t
# B6 |( f3 j7 p' }
' F% t. S& P% F5 R9 O; }治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:; t8 g. w2 V! g% I0 \- P
, v2 c, k+ B+ |9 s6 J9 c2 s' B
" B* _* E6 x/ m3 D, ^/ j+ F$ U. F8 |: G9 Q& V( x: n
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
1 E+ P0 T) x7 _5 }" {% c% u埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。" C* ]' c+ W6 c' B6 [ }
与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
* p3 A3 k& e/ k& d- s* y$ x
! Q& f( l* Q" ~; ^' r
- P- s% w: B% j' S4 x这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。
5 h3 `' g: {8 n( G. J& k. z
: y* Y# K4 Q7 S
" O! t9 p; O# G9 y9 ~) D6 ~5 o5 }" a" i' K
" ~, D+ k3 F: s- d& k% s
( M0 P6 f2 d2 H
+ h: }; d9 A6 x' U" g$ B. x. W
" F U: b3 A% I0 W为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币2 A, f9 r: }2 P, k% F
. O" R- G' h F7 g7 \' u6 \$ z3 u5 L& z
- b; r& k% q% H4 F4 t0 g大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
) s: q; w7 A( x$ f
. ? R) e8 V8 o% }/ e6 Y# g4 z& V' s4 Z# d
- W) \" f# E. E
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
. s. v7 u C8 V0 V8 G3 B% V- g
( [0 F/ u6 y) S/ i& B+ F+ S9 e
7 }( H6 w+ `6 j) A8 X( z: q9 X/ U$ W7 I7 m) o+ E
流程如下:
4 Z3 Q7 s3 N- N( {, j3 h4 i* V* V% j0 j2 {5 b& `
0 {4 p& Q4 A) P) N# e, H! G
# s; r8 H- Z& L+ u! M/ Q' h, k储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。0 @; s: U& g. N! w) x" v' {9 }
* K. A: e% t" @& }. S: G T! B. M3 M8 `+ Y" P% B; L* O% g) a
3 Y& F5 z3 c+ y
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
0 \8 N* }; a' w7 S+ ?5 N
: @2 y# `9 {" P0 w1 N
% h( M/ }- I5 N) V0 } [: u: |# R; Y* V* ?% }. @ @
! p8 r. L$ Q. ^4 B4 K) E- i+ D9 p/ w7 C1 c) Y# R8 A+ N
# u2 V' S" C; Y8 J' }: O3 ^: c! f0 S4 I7 M
代币流通3 T8 C; i6 ~) W k. a4 P
/ l ^7 q# n* Y; ^- g `
& ?$ q9 H. f$ N2 ?6 n日期:2025 年 9 月 1 日" d5 x5 N3 M/ B& f' D! p. u& E
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等6 D/ ]$ |, S9 y3 V* A- K+ _2 k7 V
解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
2 O6 ?$ P& p) p; ?供应量:5% 的流通供应量
0 u4 r+ k; n1 ~/ e( q3 W3 |' t, m4 o# X
* k/ z, Y" a5 Q5 U* {4 U3 D
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。9 n/ X9 E: B# g. D6 ]1 P: D
5 J& H9 I6 \9 R
! W& w, a' x, Z4 o2 B4 A
" [8 S1 \3 V4 p& v接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。6 p! r* X2 _& y0 m: ~# w8 e
) l0 M1 L) m7 ]2 ~! y5 w' M* P2 n+ Q
+ ?, a+ P" V0 a8 D$ Z( k
投资机构和合作伙伴# d' p8 Q# l |$ n1 d# w/ p8 P; j
( C2 x" T! l! y! B# u
! U. N6 `/ {2 [: l主要参与者已经入场:! s0 W( Q8 r1 _- }1 G
) X4 ^+ ]: N+ ~( N, u; }& ]% j" G1 I" `' u* c2 N8 H, v
' d$ G% ]* \8 N' l% R4 U! t8 d6 F6 {DWF Labs 以 0.10 的价格买入。4 P9 [+ \2 Q: w
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。5 Q7 m: w. m$ e1 F7 R. F5 o0 z
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
# f; T t' v4 E) w$ p* E; g9 g. i; }/ y- j5 q( m
# g/ {* V' b% ?; G
更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。2 f2 [$ g5 O6 h6 y2 V
" M. f. W- U+ U7 l( g3 c9 S' p9 M- F& f+ K0 d) H) @- p1 b
- G% b' ~! z/ ]' P3 f
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?
* C" I6 T P, H3 ~# V* C6 h
: p8 b& _1 |0 D# G
! Z" W- r7 |! O$ H1 [* M
2 N) H* g2 N: ]. [0 V4 s N现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。! S& h3 t- E' X w0 G) U* K/ `& r% a
+ x$ L) c, P8 a& q- F! @8 E8 U+ \9 ], ]$ y" b3 b* w
4 y$ y0 }, P/ | W6 M- g这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
8 o- b. o! |. h$ u r: x- P+ L0 ? n& C! z
7 Z+ d' k* h# ]' |
& C8 B5 S+ x7 [* A2 K, J1 ~# _) Q一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。' u0 ^& s5 g2 m# e6 z
5 j# \6 k6 ~' [; ^$ {
+ U0 p9 w& K3 ^# G1 Z
: S) Y' E2 K3 C& K7 d& r0 n8 M为什么这种结构注定会暴涨
7 t1 H4 ^/ |1 H
: I+ V( E& j! a) c b
& R# W/ f6 ^* f5 t, e三个因素:5 R* v6 g/ A) j6 }! v' q7 V
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5 f# {3 c( r2 f; k2 d稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。
4 [& @2 k( x3 J8 |( o: I2 O内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。/ [, Q2 J' A8 H6 D, S6 Z& }
叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。! U% }; z1 j! K/ F* M
) ?( h( S. R0 o" e6 _
3 P, `: F% ]: M, {' o" v( D: BALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。! D4 \6 W6 z }6 z4 u5 b9 S' t, H) n
1 U' B( \* e8 A4 A) \5 B4 K* B; }$ i( T, k9 X0 E) O( {( ^
$ j7 S9 y% G+ [* {! L如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?
" v* C# A# Q1 N
0 ]) u; X) w" ]% I
' u) ~! U2 p K8 h
; G3 _: M! p/ B5 F9 G
1 m; ]8 U; ~- M3 U: }( j
+ @' w6 J8 {; T* ], U9 l
! P) }, h+ f0 Z, X/ `5 Q: m3 i& d( o2 Y$ x$ Q
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。9 _4 @9 Y% G; H/ Y0 |
0 M" d$ O/ W1 |7 {
( H6 B0 ?- t) e" Q$ y; F
2 |7 S* |" ]+ E% B$ q4 i: B0 o任何人都不应忽视的风险
6 H9 S' }* ]3 M+ \- {. y4 a$ v, R% K8 R u! ~/ h
4 z% F4 _5 {% r+ T' V1 ~, n长期来看 FDV 很重要。
" w+ J7 r7 z( [4 Q# m
, K: e* ?4 q x" s. T, N' J9 l1 p& }( x& t
% a9 ?: H1 D, D$ |但这不是一个长期赌注。
- i6 j' Q; Q) m' w4 F( i5 i3 w, s3 W' G5 W+ t+ o
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你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。* q5 p! B& F4 \! j3 {4 u: i
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附带赌注
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有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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* e2 o; X' t6 |' |Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
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Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商* m/ Y- Y7 O) W) U
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) ?& a2 @9 B( y" Y$ j小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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( U- V( Q: |" d" T两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
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总结
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% V% r. K& c/ B6 x- Y1 D4 ?/ WWLFI 同时是很多东西:
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一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。2 ?$ f8 y" e6 {9 a" w6 U3 \
一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
- u, c' a( |) H% ^& o( U2 Q: s一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。5 e: Y; k( ~2 W( d0 m$ O
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& n' B$ e+ K! N不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。% m0 d: J/ M- ]" y- R6 j
) V- A" b7 c* q1 c$ G4 a% [* Z" g$ H* p9 ~7 C2 t; T$ _
4 [; \0 E2 g1 E无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。
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在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。+ B& g5 k1 _- m0 ~) g" G
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- I: |5 }9 Y% j: t我的论点很简单。, g! R% D; A! c) B$ h
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2 o) C+ C1 x# ]/ m2 f这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。
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所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。: z" s4 L: q+ Z6 Z& B, M1 a5 a: `
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那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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