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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
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5 F6 u# X! o, A& U; g* x9 D# k7 d( _5 U& W
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
1 l: i0 Y% U* d# Q* Y. O. F8 }5 y% \& L
/ |9 ?3 m$ m; }. S
8 i& |/ t, I1 T3 c! ]我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
9 o1 U7 g6 x2 T. U: R1 e0 p: Q* e
4 E5 U) R6 X/ ` k/ J+ \6 V5 ^( U; s9 A, L+ F4 P
" t& q: [! H" y* O+ s2 r, ^* A
项目简介+ t- Z4 X$ D6 I) }5 y) {7 g+ N! g7 b
) u6 l% n% Q* J2 Z7 h+ N0 \' t) w. Z
I: T5 W I1 {' h% y
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。
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y2 P3 |8 A5 K" x
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治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
5 I D8 Y. W, J$ M# @$ P# T
s! Z! \5 G0 w9 i- Y# l3 N2 P+ J; @' Z/ s' K! t% E! q2 u
2 W% Y; W0 _8 _4 EDonald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。+ }5 {6 p6 f4 q; w i& v
埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
3 T/ L. y! i, j+ W3 C. ]与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
" E. V/ b# [: N @2 v
( {5 {5 C7 B8 b: d8 r1 b# L' I* N( U4 B+ E4 y
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。* K" T# w1 K8 \% z3 s" X
: I& ?. Q8 D2 q8 N) r, g4 L' H
' c2 l! t+ W8 p2 W) _! ?1 z
. C2 L2 Z7 i( }( E
% E. L. @" e' i( b9 i3 n
2 p( P" u( v+ C0 V8 l* p) r
/ `' v8 e+ j- f0 a: D, }2 r
9 u6 n4 h8 C: U3 }2 E8 H为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币1 s# B1 F3 J9 ^
$ x) ^1 E7 b$ A9 A$ T1 N" y+ a2 l& H
大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
6 a8 T- V; }% L4 p/ M7 u$ }, p; @6 P
) [4 h$ ~1 S: Q* F8 @
5 ], T% I4 X: i. \$ w' w
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
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" S8 \0 ^8 |1 ~% a( [5 M* o. y5 \
/ I" t4 ?% S7 y% ]5 C8 o
流程如下:
: ]( o" k& Q( l9 O! z9 G# c# q- C ]! t1 ^
: J, B' m7 ~' }
+ H; }, f- j4 f/ w' W储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。0 Y: H* {( ?. [) t. f/ a
$ z: a9 m$ f7 j( ^% m1 X+ _7 j8 B# k; U; y/ i# ^
3 L6 Y& ^% x0 y5 _0 \这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
' b( Z. m1 E$ j, f! z7 ]4 c2 Y1 x
' t; }$ B% K ?* e8 C
$ E5 q; N6 @* G4 Y- f9 C1 g4 j0 C/ j/ t8 _7 K$ }; T+ s% w
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! E' t7 L* x' H* X. `3 }
; S/ H `# [4 \' O* g8 A4 u2 V
+ r" f6 u- }1 z l1 n7 u
代币流通! E# u. M# e" l5 K$ N
1 `7 A( l- Y' M9 Z- J* s$ u4 F m/ s( H7 `0 u
日期:2025 年 9 月 1 日: c' X1 o! t, p
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
6 r* [* {* ]5 ^1 j6 k解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓' a# q5 _' M* [8 s- k
供应量:5% 的流通供应量# o/ c9 i$ c7 P' e
1 \& M+ M$ ]) v% f0 U& Y+ D* v5 v
`7 J+ ~' X( l# }) }期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。: a, N8 ^8 F! \# L
7 F' C7 l6 [! v: Z! ^) p5 H @ R* N$ ]& ~# ?3 L" t* V
/ |* P# j9 \ l) k
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
+ e# d% n) v$ p( I" I1 y; r. X# Y8 a" B9 u; g3 e k
% {1 I+ a8 L8 D; x
! J6 D/ G3 N6 B+ W投资机构和合作伙伴
; c" R& z' D" D# d9 {: j4 Z- W, u9 @+ W* }. S7 g
! e6 o" ^" a3 ^3 Y主要参与者已经入场:
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3 z$ i( Z! y+ r) A% @7 C" K; c! I$ ^2 s. ^
6 D* Q/ L3 H) T1 _& hDWF Labs 以 0.10 的价格买入。* p: s4 m0 D4 h% `5 h/ |; X
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。: m. ?: N8 Z, m, L( ^" A R
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
) \% z7 T& | Z, w, Y0 i) q) [4 G5 R+ b
! z- j3 j8 r0 S7 j
更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。; [+ B2 u8 j" I* e1 `
" [$ X+ ]- D5 m& m! Y' V" D8 r/ O
3 t. v" G" d1 A% }0 ?; s& f- x( C" |
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?
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" P8 b E; K/ l" L: g Y& T3 ]9 i
$ f) m; d! m& e9 ?# s3 W* t d* l现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。* h" W" w9 f* [9 [0 Z2 g
7 \8 Y1 I" Q/ h: O& [$ u2 T: D1 c1 G# e5 u
V. t4 t, s' w
这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
; M* u$ z2 ^! Z l; S5 ~) _4 L \! a @
+ m8 |* X& D3 S# a' }- |6 H6 H; K
6 S) ?. ^7 G3 \1 V* s一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。
& x1 c) Y5 P; y+ A: J8 f$ W2 i/ q, t7 X$ Q! I
0 y( O# ]5 R5 ~6 G
$ A0 C; _1 i4 N1 ~9 v7 Q/ A$ x为什么这种结构注定会暴涨
) `* B% G" N8 O7 g: E" R; K/ u+ [6 I1 P
- ~6 \: r4 s7 L" X3 T$ e1 _
三个因素:! b$ t, p% t- L ?$ i4 v
4 e# e' D( M7 u3 S2 `
; \! q l6 f* U: @* l u, _
. C3 E" b8 \/ T
稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。- `. J5 [* t2 Z/ k/ O1 F
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
3 C; @& _# D1 Y) R5 j, s" S叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。/ x7 F. Z A/ s$ f* ?) r9 c3 v
4 w T* J8 r0 j
2 X7 ^. v. P5 Y& D. h. h
ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。# c5 Z" x h, \, _+ J( K" a8 h- R1 ^
$ P4 `' T8 n- E8 k; d; C
: I6 n0 j+ Z# {+ V/ k. B0 q6 d* T! M- V. x+ f
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?( V. h' g6 _4 r. u9 Q7 e6 M
9 D0 Y- O: }' _- _( T; R4 T
7 P( D- Y/ \; N. w' S6 e% @/ Q) q/ R4 D2 f* q
# H9 O5 t9 A- L _( O! b5 H. i: ~9 F' D
3 x$ E, S1 D* f8 t$ ~* A
3 @% ~+ m7 `$ I" O- O这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。' j4 G' R/ T. q" @; W9 b
1 e1 v* ^ L' o: ]4 F `3 H0 Z- R$ e; f5 H9 _. `( K( l2 N. B
6 R6 ^+ G, s& L& q, n0 Q任何人都不应忽视的风险
, h9 g1 o7 u! N3 O4 |4 Q. H% B+ ~9 V5 ]( G4 c8 s; l/ N h3 ^
* _3 ]1 x! ]0 c. W; ^; d长期来看 FDV 很重要。
+ T: h+ w. u5 j1 V
) Z1 N3 s r" M* \- `% j' p$ V* X; G1 d2 u
6 ^. _8 y5 z% `% G* V
但这不是一个长期赌注。
! p( _. B* V4 Q( A% W1 H7 v# W3 d. g5 H6 ^3 c
) b! Q( z( H* w i9 y9 W6 P' X. V# t
你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。
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附带赌注6 [& L) L+ @- x9 q$ q r7 N/ X; J
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有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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* P; k2 Y; p: D' F. b( ]# E1 b4 j7 C7 d/ D" U
0 J6 f% w/ h1 w# a6 W9 E* SBlockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
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5 X% e4 B7 K5 V. h6 c0 c* a1 [' k9 B. |0 N8 j
' t: X! ~6 S ]2 J, f+ [# q+ TDolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商3 G4 `2 z" m# s) V2 |$ a6 g
) U9 k; u; o1 K. B
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, I* W1 C4 n8 D u: @9 ]4 q1 x小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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* ^1 A, S8 J% M% }( E$ v5 A
; ]! [2 T N4 l u, g两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
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总结* M# G+ A7 C3 i/ A1 x) v7 W
* R/ W3 ?2 x- R' P5 H8 A
: c& A$ R+ D/ pWLFI 同时是很多东西:8 Q" [* t* |" L/ o1 B. M) F# |
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" f; u# s1 U8 \5 X# X一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
9 ~6 {6 e% Y: ~8 `' u! S j; z一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。6 m# V3 d z$ p3 E! W0 e
一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。$ K3 |! C, M$ F, S$ c2 K# T' g
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0 b- i% K3 J! Y# m3 W- O不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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3 F. X6 S2 p1 d- a- r# J$ y; @3 k) e4 ^& J% g, {! y6 _3 o
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无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。
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0 P$ T) w& [( Y; s, }; K
在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
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7 x* U0 e* v, w1 l% G' G" p$ g! f& _+ x
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我的论点很简单。7 }, L% f7 V) t4 i) y
1 }* E! w9 T5 u" Y1 {- P8 b, \* m$ U' X8 |, Z; t/ X7 F8 |1 W
: {- C, T/ W6 C3 y/ G
这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。
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. Q9 I) x8 J! x5 c
! k" r. \$ [# H所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。
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那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。2 \- t1 f$ M( n5 P& N! Y! c
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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