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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点/ b: l5 m. j, T6 t6 [8 ?+ Y5 e
1、宏观流动性
8 K+ h# M- H. g( j$ V货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
) f9 F7 T) m" ^, U* {4 J3 y
, J9 T7 {" G/ [- h. n5 T+ X! e. z
2、链上指标
0 q5 [. u6 |4 R对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
3 @9 l& {; ~! m
* V7 {( b' H) g* O
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 & f5 \0 D; \# }4 Q# {, T: q
$ N0 e7 Z0 ?/ S! v
3、BTC长期市场指标
/ {$ O$ ^/ i3 d X9 T长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 + W" @* y, q6 r( U# i# a
7 R( C# v$ i, A+ k. Y% n
4、BTC短期市场指标 8 A. k( p& b& p$ X" S
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
0 Y8 w8 { L/ U) M2 c* P4 |% t* L$ F
0 c5 b- r7 b7 v4 c! P2 r1 o期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
' M2 v) s9 U/ I9 v4 d
7 y5 @$ }/ B* m9 O: x- i0 W
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
; n9 K) ?9 `) n' {0 | Y0 k# o3 ]6 }3 G
/ K' M5 v& F Y, E8 X o' J- Y! ?
5、BTC走势分析
- A& s2 q$ b" s) _随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 / |5 z* ]8 {7 G( i! j
# P. P; e- E2 p- ^) G
% m0 `" N+ l$ |. `2 C+ ]6、板块涨跌幅Top 100
& g! Z. u2 N X+ L4 X% T1 @6 G. C G本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 . B/ y ]7 b. z: k; ^. h. k4 P
+ w6 h+ [- y8 ]市场数据& P: M: u; Z2 b+ ^6 G" c
1、公链总锁仓量情况
5 {. E2 Q. U( z5 ?9 I& S/ K5 x# u: x% O
( h+ U6 E+ E7 P4 A' y h本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
+ W: k1 F8 x0 H+ @2、各公链TVL占比情况
' f/ y& u6 z. A) E% ?- V* i" t
" F0 j- y5 @6 q! r# n
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 9 d+ q4 J6 R1 X7 c2 V: T
3、各链协议锁仓量情况
! [* J/ V7 N+ t% h m, [7 g3 K1）ETH锁仓量情况
% y' E1 h: V$ y; ]$ h
|1 H2 g9 n8 g* \# d0 b# T: X4 C2）BSC锁仓量情况
, n; `4 S) Q/ m, U( Q$ d
8 R3 k3 P9 i9 T+ o4 C, Q. q3）Tron锁仓量情况
* w& @- a- ?# t
( z7 N$ ? P7 S2 x, ?( ^% Z
4）Solana锁仓量情况 / B& [' d7 i, [; m3 I
# M/ e! [, a2 |% b' x5 [! m5）Avalanche锁仓量情况
) ?+ G! V0 g! M8 w: _
6 s/ L9 O! I6 h6）Polygon锁仓量情况 . o* L+ l+ V: I' t O) K9 \& ?
S% l4 G; O2 G# S% q7）Fantom锁仓量情况 2 T3 C- o% w( W$ c; M0 t9 ^8 b& ]
3 B _9 s4 r# u9 Y
8）本周协议情况总结
1 P, ~: I$ y, l* E7 N2 q3 P l协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 : i0 W- e0 u; M) U: O1 c$ F O
4、ETH Gas fee历史情况 _* q* y# ?) v9 J
1 t: z: K3 p% x2 k: F. r/ O7 q当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 + l0 x8 ^/ y0 K& U1 A( s
5、NFT市场数据变化 ! R9 `7 t, m8 j) Q, i6 D7 ?
NFT指数市值
/ q( g% v& H" Y* Q
+ b0 y: }2 A+ N) C7 o4 f6 w6 X0 H
NFT市场交易概览 % m8 Z7 E; O- ?/ y) U, v' j9 J
6 N, ]5 y# q: o3 c' b( YNFT“聪明的钱”购买排序
$ C1 }0 [ s' c6 J- Z+ O1 v
# m) E9 m9 w0 {* R+ O5 ?( SNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 ~, m+ V% B$ N1 d
项目最新融资情况2 P( C# j) j' g4 n. J: M
' B+ I) `9 O, @; A" E3 x免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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