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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
s9 Y5 U. t2 {* K. }3 Z/ ~1、宏观流动性
* D' Q. w' b2 I* [货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
1 C$ t) i2 Z9 J3 V! s" o
$ [1 E/ Q) i. L, H ^* A. m: l- X9 L2、链上指标
9 X3 A; A6 b" u! j# O) `$ _& S对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 1 [* |2 K3 ~) a' l
3 `- J+ T* _# P# \- y6 K. u
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 . H v3 N4 p) y
% P+ z3 A- \, C
3、BTC长期市场指标
9 I' S5 J; J' k9 K# Q% X2 {, b长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 1 m- x+ u+ k1 B" y' x5 E ^
# {* o) D% d S4、BTC短期市场指标 4 z8 m5 d) m/ R. |$ K+ D+ L
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
! c: Q) X6 l8 N! \. M, o) M
# d: X1 y: p5 N! d期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 0 }1 w/ O& p$ h1 }% w$ L
" ?8 Q; d/ t' k
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
% _8 i- Y0 W# X) Z$ r7 x- _
1 [9 A# ?2 X' C% w% N8 F" U5、BTC走势分析 : o- c! T U2 @0 \0 ^) @
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
! }* U" ~4 [ A6 m" B
& t" s) j" n% n/ }; V
) r c! R4 c& ?( R. O. r; R3 n: F0 J6、板块涨跌幅Top 100
& D; B% e2 {( h6 a- A5 \: c本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 % M! u5 O- s# W) \; b- N: p l0 y
) O! [: m2 t6 j, B7 j, F
市场数据# |0 [1 M: q8 z
1、公链总锁仓量情况
$ I* e f; z" P1 l f7 Z5 v" j
( N! P7 a# R8 p5 M" g! X
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
" e. g& G4 r+ l/ U8 ^' m- q1 m* c# |2、各公链TVL占比情况
( J: F3 G1 K3 `4 Z
) O4 g- y; R. J! I' |
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 ) l4 M) h( j, G; J4 j8 [
3、各链协议锁仓量情况 9 ~. P$ B# D: E! v3 O/ J/ ^; i
1）ETH锁仓量情况 - D& Q2 w- u8 I1 W* m$ w2 X! m
! S/ w; a/ G! r( ?% W- U: L4 L# G- z( j
2）BSC锁仓量情况
) Z. Q0 s5 S1 g: z- x3 H
% P" j3 g+ p5 y3 l9 l) M
3）Tron锁仓量情况
* t# ^1 ` r% J7 ]% `
! \& S, |6 W" ]4）Solana锁仓量情况
7 g( D7 ^2 W+ C
8 b6 G4 n$ S; K5）Avalanche锁仓量情况
) b' u; ?8 ~; J3 y: K
R# m, H5 u$ q0 `" q6）Polygon锁仓量情况
1 e" P# h7 ?: `. X0 R2 u
! G( ~/ x ]0 V8 G; K
7）Fantom锁仓量情况
7 i$ A& ]9 h5 ]% V" L* j
* Y( S. Q+ ?! |" ?2 }! z) h, V5 r$ C
8）本周协议情况总结 5 [9 b- F! Y1 _# T! c
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 $ u d% F& b' u* g' B
4、ETH Gas fee历史情况 / g. r0 H0 @* u& w
% K2 a4 j J) i4 T1 l
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 6 x7 \# t& F5 I" |& c/ [4 F5 P. F
5、NFT市场数据变化
! i/ R4 h: o& }! o& UNFT指数市值 3 S, a3 e% s+ @* W" N0 D
8 L( B z. C9 H: H/ r0 [NFT市场交易概览 / q5 A* m+ Z- b9 A/ F6 y( O6 \4 C) R A; v
X# }$ V0 u) {5 _NFT“聪明的钱”购买排序 X- i! j6 F; E5 g
. h/ h) L8 J" |! y: S1 `" ~NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
( p. h; y9 W$ Y: A项目最新融资情况5 x6 V, P# ?8 q$ B& n, u' _. p+ S
2 d0 S4 x8 w8 A/ ]: i+ m3 R5 h
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