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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
8 [$ v$ X& ^# j0 m' v: a4 F, g" T) O& N1、宏观流动性
5 p% ]* M- n1 g& p' n货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
; o6 H9 S) A5 b$ _3 V
" W' ], S& X+ Q2、链上指标 ! x: o( p8 y% k, G( T. v% f
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 + _3 ]3 V3 a2 m4 q: t
; V7 B9 A9 g0 F3 |) pBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 2 p5 k% U" a6 U# J2 I* r l
, S, C, R0 T1 ]9 C5 W4 K
3、BTC长期市场指标
& }+ [! s% K6 [( e5 F Q长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
; d; C% m6 F( E0 W' c& \5 z
m& j# @ l/ m) V4 L# O7 M" r
4、BTC短期市场指标
/ z% ?4 b- u! a6 d$ `期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
. h. ^& |" V6 C6 ?) N4 L& a
7 I( [: T. N' G$ X期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
6 Q0 T( r5 H) T* @) c7 \% G
% m' W+ x# d) Z- M8 c" r合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
* e n1 i0 e. b H
& y$ F3 I. w( l7 w+ ]. |5、BTC走势分析 6 `- X% D- u+ m+ P' o6 H9 Y
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 , d/ F/ K' P. o/ [& V$ w" ?
+ k, M* I/ }# ?; \ C8 u
5 B2 x( N$ D, o3 s7 p: a
6、板块涨跌幅Top 100 : Q6 J) ~3 y( [, R2 f5 D0 \) M
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
8 Y7 g+ A' ?, D; Y, f
2 X2 J; k+ I/ N5 J. K- n
市场数据$ e* O) u( v# i `+ L
1、公链总锁仓量情况
) _; \1 |1 t9 k
, }) q2 j0 N' u: r1 v- g: P本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
6 {; v4 [5 a3 x1 I: I- M# F2、各公链TVL占比情况
* c1 u4 z5 R% `" G
, L3 x- ?' Y# n本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 ; a4 S1 s; s) b0 M$ K, t
3、各链协议锁仓量情况
! D7 H7 h, H! b0 E l1）ETH锁仓量情况
* V; X* h8 b6 o4 P9 @
4 w% u! p5 D. x; V$ P2）BSC锁仓量情况
D- L; E) @7 p! s; N
* |: @1 `3 l+ E$ m2 u" F; J
3）Tron锁仓量情况 9 b5 n+ }* k9 R. J* E
2 D$ W2 p( H3 a4）Solana锁仓量情况 + [+ C( {, Q ~ i1 }% F; u) Q% q
- K# T* }2 _* Y: c" ?& `+ n" p
5）Avalanche锁仓量情况 ! S7 N) a0 H% I) g
! m% V/ ~6 K. _3 n- D6）Polygon锁仓量情况
' \7 n' }6 t' M7 ?$ x1 G/ G! t
: P7 s3 U: S, U
7）Fantom锁仓量情况
" c! V* ^* x, Y( w9 G
; j2 }7 h) U8 ? G9 N; z" Q
8）本周协议情况总结 * I8 h- n7 A5 V: M
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 & k' w+ ^! D- [% G
4、ETH Gas fee历史情况 4 G( K) @5 R; \) o# T- _& S' k
' f" s) h; G4 Q7 ^5 C1 K( R当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 " F4 [% I" t& G v! u
5、NFT市场数据变化
. R; e, k! Z5 mNFT指数市值
) E s4 N9 B0 D& d' i7 A- _
% J4 h6 j. j" W, V6 P- I. r; }0 g! W p
NFT市场交易概览
( [7 \) X4 R7 ?' G4 L8 d
; l+ N4 J+ N( A$ Z B2 f/ s
NFT“聪明的钱”购买排序
6 A0 X% c0 H2 O" Z% O; @7 o# q
% Q) N9 \7 M* kNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
Q7 l, S- J! G( F- s项目最新融资情况
% {9 n! e/ y% x
9 X4 z. Z. } f; R
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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