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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点 }" f1 V2 I- D5 m+ _
1、宏观流动性 8 b. J" j/ A# Y% M0 l a4 H+ d8 s' k
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 4 b. S1 \) C8 R: y$ R& A T' b. X
# i% \0 |4 k: f+ {" `) F2、链上指标
. W0 ?$ o# m! R3 d7 b/ z对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
5 O0 n9 i' w4 M9 Q
5 n0 v+ m0 }2 G9 N P) s
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
- @/ ]/ x4 i: u9 [" [7 q4 @
8 Y- G0 q* h9 U" T! `" {
3、BTC长期市场指标 2 D2 g$ o$ b$ o* h- B
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
; M+ z7 g% p D6 p, t
) ^6 q! \; R% y' z$ i$ H4 w3 u
4、BTC短期市场指标 2 _" L! U5 [4 h1 q0 y$ ^
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
+ @9 v9 L- U5 N- _
9 K6 p; f% e- L, Q5 s8 j. r
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 : I6 b |/ H6 y1 r
) L* W' h# {: a- T3 _6 r G
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
0 K9 Z) P. C, F6 T
0 p% p( r, O' O: E% S$ k2 r
5、BTC走势分析 ( i' p; R. O/ ?
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 4 y. N: k% ^5 g. p3 V7 z3 w( G
+ _% ?% R: z! v1 H
2 L$ @- W7 z* f# m3 J
6、板块涨跌幅Top 100 9 v6 }+ c$ w2 B2 }( ^: J
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 . L' |& k+ w0 f. s5 P1 \: A
( w! Q2 _( {8 f0 f+ x3 n W
市场数据0 ]0 \9 K0 p+ z! j! L
1、公链总锁仓量情况 . J& o7 A, }. ~# M# O
6 Q2 _6 G1 x* h, {
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
; f9 @3 M2 Q, j9 w2、各公链TVL占比情况
4 R) s3 I9 f, M& N
9 g3 K5 c: `6 h1 P) S1 c4 C
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 ' w+ {7 n: r# p( I
3、各链协议锁仓量情况 . d6 p/ W4 v/ m1 K5 p
1）ETH锁仓量情况
+ Y) g7 B7 Y* L* i6 ]
1 M6 |4 a9 q, {& T1 D2）BSC锁仓量情况
# g) I: V* f. |/ T0 V
" |1 w1 \* H' @ r5 I2 `# U4 W# U
3）Tron锁仓量情况
# u* Q* M$ ]8 G/ ]4 T6 P
8 H& f6 i7 S6 J# a) \
4）Solana锁仓量情况 ) t* J. \% v! Y e
) H2 f* {0 l$ _) x+ |' l2 N
5）Avalanche锁仓量情况 * r& t3 @3 b' D1 d
; t/ M9 N4 p9 [5 w2 w6）Polygon锁仓量情况 2 {% z: @( g8 F; S* |5 m2 [0 b9 E
) [& M3 L6 Z8 {+ M# V7）Fantom锁仓量情况
2 z* ~! K( m% U8 G0 A( X; U
4 P: k. d& U1 h) e# `) @8）本周协议情况总结
$ |: B: X5 I5 e5 |1 ^2 u协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 9 N$ Z1 @& |% o3 k& ^. N
4、ETH Gas fee历史情况 1 h7 d8 J- S- e8 S( o- g. q
8 u* Y# s$ F m- k% p5 S) [当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
: y* p8 e+ a5 L( G8 R; d8 L; Y5、NFT市场数据变化
; j5 K; A; d/ f9 }NFT指数市值 1 D0 t* {0 m/ {2 T% A
. d4 J. J0 E! @7 m
NFT市场交易概览
2 r: M7 Q' g) d9 S0 F
. d' w0 T9 b6 [$ \& O t+ ?NFT“聪明的钱”购买排序
3 G( ~# K; p# o2 @) k4 \# T
: `) @( |, d: }& ]NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
; p% T- G. n; {' ?7 K项目最新融资情况$ G2 I9 u3 h( F* a$ m
, |. Z* z8 |. X, }$ L# {# `' o4 ]
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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