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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、) J m/ v& ^1 w5 _
2 X4 T% o. |7 m$ K# g$ K- z减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
- o0 a7 F' h$ z2 \6 p% n" g
7 e/ o q) [8 N3 z4 Q' a; x. M落地。
2 c2 |$ q& q! J2 c# U: {: m+ ]7 {& U" m; e
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
4 ?) u( P- ]& w1 S& ~1 j5 R- {2 g) g" E6 S c; o' f
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
. P0 p2 H+ q i: C' \4 P
) \! U5 d$ M0 n' w当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，+ I. C) G$ e6 e% B& w
. {8 G s! W6 ?( Y" m鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基2 j/ g* i, { n) O3 A
3 `! g( W; ?2 ~: I本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进2 F: q/ D" o8 t
2 U; a8 B* f1 Z* R
入考虑范围。
; _8 I1 s0 }0 J' H
3 g1 J; n* H+ Z) V. @. t+ D# l 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
$ a3 p" e8 A! C6 Q( ?! l) e
: `: W; Q& I& A; Y5 o; a! x预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
6 S& S B5 R9 s6 I
& L/ q+ J r, \+ o( R: t/ E1 A个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，4 W# j/ q4 i# p+ e) O2 }3 \
: V# f" T3 I: l而之前为2.6%。: t: \9 |/ w. s3 l! ~3 o+ Q
& _* W( ]7 R+ ~% W% c! x% C宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
' w& f% w$ U* U2 I: u- x! N1 I/ }* a$ i, T" f, x% F
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
9 L7 z# L" G* C+ g: c, O, q# I2 {1 f# S- X7 g
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为9 i |3 f' J P* [
) b7 a2 R' N1 c5 @# |9 C4 Y与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮1 t$ {7 D) T: Y, J9 \2 E
8 x' B3 t: T$ w0 Q/ Q周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
6 S* h% L4 S6 o; z
. S1 c% U+ A% S' n% z+ ]也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，& ]+ W$ ]5 v/ i, m* w% u
8 }$ F4 ^2 A2 g# |" U/ s在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
9 e: E1 d, t6 X+ d# T3 F, y {/ K E8 H! |- n( r, `8 d( l
时涨幅超过4%，现报42582美元。
5 Y" b1 r1 B, W0 F0 f& P$ F5 t+ }3 d7 O0 q
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影( C$ S* e. u- X3 U& H9 p0 d. Z9 `
! z0 L, k% A3 T& N; d
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速8 P9 s* \, s5 O: P& n7 M1 V
7 l, V/ o, k' r2 L1 ?
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随9 X6 H# K9 Y) q1 q# }% w' C! E5 J
* t, ~8 @( ?9 e+ k g, z& Q% i$ X$ p
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
" l$ b) |( x* E# x4 ]8 z+ t$ j1 X5 B5 t6 q, H$ ]' v$ h
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加$ j! ?+ A6 G, {$ P7 `
' A; R) T+ p( j f稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个" p' ]4 T0 P( c( G
3 W, O. r( r# Q
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
& c5 d$ i( J: b v( M4 n
) {6 t: }0 k* [' G5 t: v1 Z. f$ f后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
, {3 c1 \) i( d+ s
& x( N4 \: x3 T. D; ~本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
& r# Y+ [( G% l+ `9 \* s6 f- z' [& x6 h6 y: v
预计2140年比特币将全部开采完成。
$ t5 T5 i% v( _$ v! x& g% g0 R) O+ C0 k1 W- | z
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通 {0 z4 t+ r5 R2 |
6 D# y2 P! v( {; |0 v
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之1 j4 w0 q d4 L7 B; f4 I
: n5 _# H m- Y前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
6 |5 \, k% n. [9 L0 l4 F [6 E$ c1 C5 X) H8 y8 G0 z4 u
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
* w& H4 G; r- o1 F8 f8 g4 z; A' V5 d0 X- U
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可, ?" C) p0 Q4 m7 a1 r( h
) } M/ ` N" _实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类7 v+ e& n! V- J7 ?4 K( t
, |4 k, t( B# E U6 d9 g1 H( I似表述。
) R( A+ a! S9 V- J4 v" U
* K! X3 O( u) P, P" I3 h( c+ }
# i! R9 w7 ]& |- F. a/ ^6 q7 r/ ~* T由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算$ g7 ?3 S% I- v2 R9 K
+ P7 i9 F* s" I. q4 k S/ b9 h
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会6 H* O3 r( _* _; X# Z, a
0 u6 |! W* P' a6 J8 k$ U$ {) D( b4 V随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的/ L8 ~4 s7 L, b
8 R/ e( X/ P% U价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
- `0 @. [1 ]+ n$ h% q8 B9 i z; a3 I& [5 H* c" U9 M0 o1 K9 r
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。3 ^8 d" k5 [& h
9 s8 R+ \6 f) y. r预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
. J( b& I, j$ K! [8 |/ B% h( J. |
$ B1 T0 \( z4 c) } V奖励减少到3.125个BTC。; q( s1 o6 b" _! U f3 ^
* J4 D" m9 O4 w6 B3 P
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