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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
! P9 ?/ r3 K$ e: B [1 G1 w* A9 c3 s. d: {0 {, ~' W! q
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
5 f# W: r& @- e9 c& \- K& X0 _6 q. Y. W: b( x$ W
落地。+ ?3 {8 \" u" v3 h1 ^7 g
3 q; }2 X3 b, w/ }/ a6 x) A* X
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
2 t4 }* P1 a$ I; @
6 f9 _; E* V) C美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
, V- A% E7 q" P: r0 s5 q. u
+ K* t* i9 {& W. g% @当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，. W* |2 e4 y2 `6 f" @3 T
* p% Z. m% D3 d# i6 b7 m: b
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
0 @9 t7 o; Q5 a0 K
6 y! {% M/ R0 i! z本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进' G1 o( o: L' J# P, F
8 D1 N; V& G4 m3 \* O3 ~入考虑范围。
. X3 K2 R2 h$ W* U
! R' I$ c! m1 i# a1 r 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济* S0 w H" \0 f# a1 F6 |; _ v
2 o% {0 k: f1 w( p2 l
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
h" ^$ m4 i g# ?. J# d
; A: _# ~4 o) v" d1 v6 V0 S- o个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
" d' }! w- J5 T4 o9 i, }+ V. o+ w& Z( {
而之前为2.6%。
; V7 N# ?0 i1 }) \
: W9 ?: S( z) }; I1 z7 F宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年0 _9 x- e Z! \8 m* l: J" ~
# P" U. U5 j. O7 J8 {; ~* Z* e
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
8 I0 B' _1 a6 ` |6 w. k
7 `% Y. f* h4 a1 a2 z机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
8 t- C Q( m( f: {2 \- l) t; I; C1 Q7 h, N
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮0 r: g3 h2 O7 S& [+ s* g, u/ r
$ g! ]( R9 ^# W/ h
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
, L/ r+ _, R7 t
9 A- K4 U% s5 u4 e; E+ s4 m! f( ^/ I* X也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
# ^) I/ \2 e: B( g7 m! t
8 o& R) }& L' e _在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小' ?/ e; { O% n3 u
) i' H" L8 o8 a时涨幅超过4%，现报42582美元。% r) t% c1 k- W+ e0 X, w9 C z
& U2 y t- h" f
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影3 n" |8 P9 E3 d4 g7 f
) I, i/ n! ^( o4 _' }( x: M$ d
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速6 Y6 [( S; d( E/ h- _& Z
" M! y! x' e8 G. V/ f
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随7 r6 f, h. M8 s
6 Q, V; {" n7 v* C0 n6 e
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖' t7 p! \# r- ?+ c; W- C
1 o8 v" K0 A! o9 O
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
5 U. H& M3 }( r z
9 ?* o* u- z- l' S+ l# @稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个, x* V$ n K- ^4 `
3 {( c. Y; R Q! \; V9 A. _区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之% S3 j9 j8 _4 u' i5 ^
9 K, ]2 `. J$ Y; z2 X后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
5 u0 Q( W; x) k# }9 k/ M3 ~8 V0 Z+ D/ z7 G1 e8 ]
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，0 z) U$ Y% [) t0 S
5 M& C% `8 u! ~/ F6 y
预计2140年比特币将全部开采完成。
4 s! y$ ]/ l1 Z7 P. z* @3 n6 r& G D9 [! B3 ~$ @
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通$ x% m$ _4 s) P8 H/ _8 K; L/ J
9 r9 f8 U6 I. B2 h$ o& {过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之! V' o# s" F& b3 @
" E; Z- s& F- \; _6 j$ u' G0 m
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
# S3 m9 Z; X# D
/ [+ D$ B4 s" T. } x示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，6 X2 i9 h# r5 I' f9 p" p1 m
K6 g# E$ ?& [( |考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可5 y) A8 z. V1 y& Q" _" K
4 M. P- b, a$ q
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类' H/ M! t: k. t, Q
3 R# P0 P3 H4 o似表述。
' c" S# D5 R' Y U7 g4 x+ Q
5 Z9 [' h# r8 V( J3 d/ T ^& ~* b7 z+ H' D, E6 G
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
, T. Z b8 F1 H9 Q) d
, x( p: p, _' G1 G" [力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
6 A3 w9 M6 U# ]9 F6 w" K* n" ^+ k8 Z
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的# Q) C) o: _- W; t
0 H0 m& c4 s$ r; ]( _" ^4 L价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
6 g j( |3 f. T0 w! F: z) h
4 ?! i+ A/ m6 u! Z上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
" ~( s* L" V4 F6 q- S( C, A8 { X$ }% m( S5 g& F
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的2 g6 g3 f# k4 ?) c/ i
; X6 k/ q% t( D/ p+ C0 m奖励减少到3.125个BTC。
0 Y! d; r! T" u4 ~% i+ L- Q A. N5 e
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