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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、' s6 C# ], Q( W* c Y
2 w1 u9 e7 D& O4 D; ~0 R# N
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
/ e3 Y) e$ b: Q& E% ?0 i8 v1 }! E% F9 B5 V7 P9 \9 L+ P
落地。( B& m, F$ e+ F! h
9 n, p- U( g" [$ D' |; f5 n
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
5 H& y2 U/ t1 _+ l* p. R4 t4 B2 p4 _; Q( ?8 T: J
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的- d; x1 p {! O$ e( |. j' D$ V. p
7 D4 o4 j1 l+ Z; m7 K/ z
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，$ }% \+ q/ b8 t1 n5 c0 R
+ K* e% h) r/ q; M/ u% E: X8 |% A2 |& t
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基) W" ~2 `& O! V9 d
V: w3 g- C& q. O8 T& x! t+ F' W0 E% d
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进! R! Q) q" u7 X5 p: p. p. P% W" ~( a
) `/ D4 f ]* A
入考虑范围。6 E1 l$ J: }( j1 u( L9 p
/ ?; h$ i1 Z8 {. ~5 ] 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济6 A# D) S8 J6 w! e4 h
) |5 O& V' W9 h% i4 i* I, t6 ?
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三) a) T4 t0 Q; m, r1 f3 }
) _ {1 U# K& P4 A/ ^个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，+ U5 {) q; V% A# Y; Y* F
+ M- c" C3 c2 R- @& \/ E7 T Q3 N2 s
而之前为2.6%。 d$ [1 [: R$ t& X0 m# e
) T1 ^6 J. ~: ~* P, u" z宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
" X+ u: V$ P8 x8 t0 }0 r' q7 T
1 T2 E( a; U. X* B+ z) Q m$ ~接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
2 |) f D. v, i0 M4 \ w5 t$ r( w8 x) h& ~
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
" ?, ]5 o! B) @* {. B2 A, n6 o9 J9 q* g% P9 T
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
& E+ P* b4 Q. B* b R( P
# x6 j, u- J9 Z9 D周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
$ `7 }. h1 M2 j- ^: {4 y8 |4 i# t3 `6 `1 \( m* \
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
. a6 U+ m6 Y$ E F+ @5 V; [" Y$ [$ a/ q( B/ b# h% B
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小/ C! l# a: Q6 C1 E: u
0 M, y V+ u: z3 A/ C, H; u& ^+ q时涨幅超过4%，现报42582美元。
. x* E9 p4 Z; K$ l3 k( r( N
" k# H3 d. @- ]$ V与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
9 U: ]4 X8 |+ K! D2 @# K8 S: Y# D @% k' r3 N
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速# k/ \+ v; H7 `1 {
( J- T( Q) n ]/ L: @度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随: Y7 M8 ^) l! P; x; Y) m7 I7 [
! ]2 F- B9 H/ h% [2 U! e/ X9 Y着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
% G$ Q/ k( ?3 f1 j7 Z. W( [1 W2 J' I8 ^
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
) [! \6 Z% A# h6 Q: B* U- Q- P0 z. @1 A& Q) M3 j
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个) S4 v7 N" r& `/ \& Z
+ p8 Z/ G! G6 `: E- {7 _* \
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
3 z* \8 C' Z0 {- [3 p4 i
. p$ `# z* I6 L% h* G5 C后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
; x3 k! E* V1 x7 o
5 Z/ Y" t( _' K# ^0 r. e3 O# F: w本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
) [5 g0 l' V- N& ^2 b6 E
% P( p* l2 b* w# L c, d预计2140年比特币将全部开采完成。$ B3 W" q2 J7 }' c8 b0 S8 O5 d
$ ], z; h) `% h9 T
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
5 w d9 J) W0 N) F
) u5 R8 x) O' {过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
g; _" A1 Z) O5 z" |- _- f8 J% r8 E# x& R' {
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
1 e! f) r. q2 Z1 |
/ a* a5 _# Q6 e, W" `示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，7 r0 e+ ?4 A: C( O x& W
; j# J6 s# n6 `考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可/ a* w8 w7 A* l/ W8 k5 v& ], d4 d
. C- d- h. O* _4 Y6 s8 p$ z9 \实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
6 d* Z. E) _+ a8 v! Z4 n0 A
8 C: r- e9 [; B6 [7 W# |9 z+ o似表述。
8 X' ]7 H4 F! l. L8 H' ^7 S) i7 g- Z. X3 u2 Z2 ]
7 `8 ]2 S$ n J# B由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算2 b/ |6 t0 y/ \0 l. Y6 u* W) a5 D4 N
% ~) D- y9 X9 O5 {# [9 m
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会1 L9 F7 K6 K% S; ^# @2 p2 M
' I* b2 x2 [$ d% o/ |7 V; D5 F5 I
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
- C" |& G, n: ?. Z0 e' h
' v# \5 T( v! q- _$ H7 r价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度: H' s$ D1 A& p/ s3 M0 B
# `9 O$ b' Z: W# D' U$ J上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
4 g) d; j2 }$ T- [* O4 x$ N/ Q, N! R8 l* x& D6 D7 O( K
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
# f: d( P% `% C1 s( p& e8 c6 F+ ]3 L+ T& P. V
奖励减少到3.125个BTC。+ _3 o6 n+ \6 a g, `
' g8 B7 ^- k2 f t, ^
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