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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、8 w4 B3 r H, Q$ [# H7 Q, B
$ ^: N: l) y1 b( [) I
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始* `6 t( E3 |0 s" \
( S7 h5 I* v# k9 ~% k( c# b落地。
; C0 V* W0 X; w3 s6 T: u }3 t& b) g+ I8 u
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的% D- r( {9 i* z% r. ~) V' M8 o
1 o) r, t& l6 b1 b$ f# O美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的' ^1 k8 Y. p, H1 X+ s
, Q8 `1 |% x- T- d' i当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
3 ?* j# ?" a" @9 |3 m( A$ o* e' ~0 M4 X. _
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基3 v; G, x& z6 G( j
0 W: p0 N, S$ g9 t8 ]本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
" B; k; s7 J) Q% ]7 e+ u2 r5 K$ x7 G
入考虑范围。
4 R/ g7 f0 Q9 m& K3 S# Z
8 C" u; l) N- P3 e; { 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济( F" P: I' N; U- y, C) b# x7 v
* n! }( M4 m$ S' ]0 D
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三) V5 D5 l# g& i6 v4 e* ]8 n
) X; `: I# T2 y& m' r$ y个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
" o1 L; F+ y. i& g
: m; g! W" X# G* e/ q) w& W2 I而之前为2.6%。
$ {. D8 N, K4 w* J: `0 p& E( w* Y: j& ~. k
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年' ~5 ^- v# \: c8 K
4 D1 u9 f8 S2 p接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
% @, Q; S5 r9 ~6 d N4 E% R
4 F2 N0 F+ ]9 h/ o, x" ^机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为8 B- j) [# z2 d% ]' y
* s) W4 S6 T4 ?$ ^! b
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
) G: F( c2 t' y- G B+ N8 M$ |* S" }
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，& N$ U- _8 }' V. S/ `% G7 z T
- G6 p) D8 F+ i也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，' S$ ]9 q$ H- P
4 J4 `; p. T, y9 s3 L
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
: u$ j2 t3 }0 Y& V7 Q; Z1 C. t, r0 _, H0 t% j
时涨幅超过4%，现报42582美元。
' t& P, }1 {; O3 G. Q& X
2 E" E, \3 d p" \& U与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
/ L9 l. C" {6 G+ B9 f- R
. R/ U; S' [7 @$ Z+ D( n响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速/ g/ M6 g9 K. r! a( ?
% ?7 w8 ?' ~9 ~2 N) ]度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随& H2 d- U7 V2 e& F& }
+ F, l" n8 Q2 e Q+ O着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
! z; W$ a, @# W# o R3 d# w4 T# {
( H+ o5 p9 ?( \ G* a2 W$ J8 T掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加5 v* H- K, V, }# n4 o
' g$ Z. s2 E- q. r6 J8 e稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
* y' Q$ R, [9 c$ }. V- l% V. E7 V
8 o1 D/ q, [) x$ s区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
( F, Y% Q" Q7 b; K" D) M' w
6 I3 F$ K- @- W4 T" U7 l. p( g后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基! H, h- v& X& r& k
7 _4 U2 K+ p: V本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，% n/ }: x; v! M$ f8 a3 M/ Z( H1 o
2 c/ h; i- j0 e* H* d& L, D0 E预计2140年比特币将全部开采完成。
$ n/ u4 }+ H0 q( k; L+ D+ P8 P' G) T2 C4 u6 ]0 [% I/ u7 _
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
, ]" |; J3 t; u0 w" x" e8 P, H5 g0 X! g/ _$ ?: a$ p
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之; s! ^/ q3 \8 y$ l9 z
: U- P. _6 M; O- i+ ?5 D% U
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表) V% ]0 P- S4 |7 f! m
0 d2 T. D6 x$ ?# b8 i示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
! }( U; K, u' G [: J# G( C
3 B! p8 o* c v6 h6 m- m考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
0 z0 a% d8 t# l, C5 k
9 U5 x! d$ Y9 f8 X) B( _实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类& j1 A0 X, ]# |1 g2 s; Y
1 o8 E9 I8 x, x/ R0 u7 t$ x) k似表述。
% K; @- a( m ?7 D. r9 f/ v. p" x
! Q9 x5 Z- m" U3 y a! v& x% B4 |' K, J% }; D. S! M7 j, X
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
# u% h C( w# x& ^' w
, a; k7 E$ j& [( T! Y* W* F力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
$ D( X3 H! H* O: L4 `6 n; }# r5 v3 N
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的' }8 Z; Y* e; `
5 J+ N0 S5 F5 J5 n9 D! w价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
; K* t, ?" a U9 R
8 _4 p" V2 n R4 f( S. ^上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
& L0 o! W9 n2 e- A
* Q6 g0 ^* e* T g% _3 \预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的' }% P$ R/ Q H* k
+ C/ u2 X- u) Y; F
奖励减少到3.125个BTC。6 j" |3 O* Y6 ]) B2 ?" ^1 m: s
" ^$ j7 E/ h9 j0 h. o
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