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关于VC
4 Z7 z( H# o+ g% K; g# J1 D7 r' q" E
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。+ e5 X- U9 R; {) u
& c* h O0 |& ^) k6 Z* V) A- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
4 G9 ~& o" R: A4 ~5 W! l
2 |1 ?6 L* P7 Y# v' K. k- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
, \ U1 M( g: b Z4 D7 D/ ]
1 m& p2 `# Q- c+ P g- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。: T! M0 y/ m0 P' K5 q2 S
8 i# g( O7 I! M1 s3 w6 c
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。6 O5 y8 R4 m5 I% {
. l% s4 \) L+ i: F/ I
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
: k) U; o+ Z& v3 M4 R6 t8 u
/ J$ p( P, z1 ]& a) d/ |- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
# G8 Q# g- @2 P3 W3 c( E
" k4 ]- n) X) y m2 O4 D* H! Q" c- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
5 y* |3 c% J% C% f! z% @4 z8 G
- y6 ?' r8 j9 c8 l% N" a' `关于新项目
! D; s: ]1 U$ A3 c
5 d- T9 _5 ]( X# i$ l% q- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
( W' v7 @8 Q& }4 x" `
/ W% D3 P7 j j' L- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。* e v1 i' P5 @" \7 Z3 j
' K T9 C6 V2 F# n$ {" ?9 q/ A- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。
/ n% I# o; a' v }% ^# D$ C& a: ^
- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。" E8 A0 a4 e' a% L& M
+ f9 z U; f1 ?' ]# k5 y
- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
! E. ]6 t l$ E% H' o
# ?, d" ?; @4 E! `/ U$ x- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。/ x4 S" X/ G+ J; X9 a
& k# ]$ z% P& S; V- U! l4 Q
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。
+ o4 W. k4 v$ g0 x4 i* ]4 c9 X7 b% D) J: h" K8 W0 X: e3 F
- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。, p j# g8 Y0 H& I) Q& y7 }4 _
, T: v9 \# i1 J4 u
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。6 ` M2 G+ p8 b8 I
' T& E$ y; {0 Z* d% f t
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。) ^& {8 k& x$ ?* [: M; h1 O: R+ W. @
! w7 N$ L- k% Y! I6 |关于老项目% D; l: ^$ Z& ^! N: A# A
" S: {+ A# m# b) o( K- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。
& g6 R+ v/ Q" `. F! n* b& g
. H4 z# ~ q- }; S- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。
. r; E& v0 \; _+ J E& f
) c! C6 c6 W/ @' }+ l- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。
7 r5 g: M/ Q6 X8 x) g1 P8 D1 P- d) M/ O' B5 A; r+ i2 S
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。. @2 Q3 ?- P- w0 O) z1 g" K- r
* O: n$ y( F9 ?. w" @- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。
~! z+ o4 x8 V; x0 |3 {8 p3 z
* x2 A. T" Z6 i& Y/ O1 Z关于头部交易所
7 s) |; T% ]) _' A8 Z6 g# Q- w0 L0 h6 I8 ]/ m8 n( i/ P
- 交易所为项目方提供链上池子服务。4 O% a; i" G7 T9 [' [
0 R! e- ^9 L2 C- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。
8 A( g) f/ o9 Q4 n- a3 q1 F4 v3 @6 |( k
- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
5 z. x* w7 I9 v8 N! ?3 Q1 j4 @0 k$ w' V( W; @/ h
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
* w4 H1 i, W. U" `' ?( W9 M6 h6 R- l+ [( |" {$ Y* T, {
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。
. e, @, ^9 N1 m9 q& s4 Q, ~/ l, ^& ~5 C! P) @, ], Z
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
5 K) {# k8 C4 C3 H1 H& A5 N0 _0 A4 h! ]$ s+ {/ \
- 那你的本金他就默默收下了。
. T& q8 c P8 t; v% s* q+ f4 I8 E9 V- Y
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。; `7 Z" v1 V9 T, T4 z
4 g9 N; V8 [4 a) n: o关于ETH
; N8 l" d. O+ [7 Q9 D
3 }4 K4 d N) x. S- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。7 Z) @6 i! e/ I
$ l* S b% n/ ?; e& s6 D- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。6 [4 {8 z* }+ e; b1 y% l
. x2 Q, }# F, W* q. w! v0 L
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。% U& c, i& J; K, @, `
. C+ C$ f- g7 ]9 }, O8 O/ ]
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
* R6 C( Q( T, P3 q1 R3 w9 e D
8 v, ]' [+ M5 C$ G' X) q6 M- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。
& ?5 N% w. f5 q/ C8 e
( G2 o1 j+ T, t! ?& t! V- 总之，ETH上散户难赚钱。
7 D" t4 M: Y& D) n& n& Z9 ~0 Y+ F( v+ b4 F
关于SOL# j! W2 k( I2 X/ a, W- y/ L5 D# h
. c; n6 O$ E6 n1 p
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。
, F) }9 [% m: T! B
2 o/ j2 K; i, R! x( Y- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。0 o _; `: c* P6 a8 `
. {8 M2 J, R0 Q! w- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。9 q1 G4 X! j( q, w8 q( V
- _6 g* E! J" N+ w) v+ t; u/ w- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。) }; `, x( y$ T' v
$ c7 C1 H. a' P1 S* L# m: b7 j- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。. Q8 Z. L1 Q0 [* J) R
! G. w: W* G0 C/ N5 _3 e- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。' O5 c h5 z. Y: F, m
, Y0 N2 ^& ~) y2 c. I3 O; s4 w- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
0 T: L0 x: t% H5 q4 m4 v3 n: K
8 y0 @# L2 V& m& ]2 v l- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。8 X2 @2 @0 t4 }! r6 ~
9 ?4 e9 k) `# ]& [
- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
& r5 Y7 G, Y% m- }# {7 S5 o& x7 z% Y: ^7 s3 v5 u2 V5 {
- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
( ] _9 k+ x+ X& R! e8 `5 k7 n# E
- u' J% R6 `5 g* X0 i- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。
@6 a3 z4 \# s& t/ Z$ g8 C% n) R8 g% U
判断; _* k% |! ~: W d+ M
9 Q! F0 R9 B: J/ [/ v" V# ]
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。$ X, i! B6 k1 B; o
3 I1 [ P6 g H. n
- 成功的memecoin专注CEX出现。
7 G& H; X$ K# e6 n$ `5 C5 e8 `' L4 |3 H% [6 U: J0 V
- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
1 Y' @" b6 V7 }* j( }4 t% E7 l/ i2 }2 y4 J+ V, Q
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
- E j5 E' Y& N( [4 J, G4 ?
7 W5 z8 i7 n! |2 b( `, ?- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。
$ M1 n# [( `( f4 `2 d0 C; I% q1 J+ l- @! |
- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
: f1 o& D' O/ |+ J. F) |9 i; K( z2 s- I, v" x
- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
! S7 O6 y0 Q" u8 l0 a, \7 F& @ U" n- K' A
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今天的这个福气也还是非常的不错了,能够得到免费游戏太有运气了。 |
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