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关于VC0 c# I% j. c$ h7 E8 e2 c+ ~8 v
) I+ U* b5 M' N5 R. ?! b/ P
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。( Q8 b; w6 } o7 ?( t
+ L6 d. _! z4 m3 V; O9 S- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
6 [6 ^; {" F. ?# m* M; [8 q
0 d8 J; j8 v# M6 D- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
3 r1 c. Y6 L" S3 @5 l( t; y
2 [: f' K* v# G P- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。
; D8 P1 t& c4 U, [5 K- w
* Z( w; C7 r# a) ^( E/ I* p$ h- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
3 h2 y$ I) C( H( @* S0 m" Q
) ^! s4 I0 j$ p3 L x+ t, _" C, l- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
9 p9 _8 S( f& T2 `
# _' D( C$ v: \5 ?. k- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
; W' I! \# y& D1 z$ L" i* h; k S) n3 M' W0 h0 J! c& w
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。* O* j( U! E8 [, \
4 E. D2 K0 b! t4 J- B& B% Y# x; Y, ]
关于新项目 b8 p9 E' z' L1 W8 Y8 D
3 _" I. T$ ^$ [0 k" l8 ~- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。. ^3 y Z9 \( K% A; E$ a2 U* K
- L7 I# n @/ J. D- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。! ~- M$ R: n; d% L9 A6 g) ], Q
! z; X6 g4 @1 Y, A
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。. Y' ^9 y; H! o
. n5 E4 X; j2 V- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。8 b8 |! J, N% y T
, y% B; E# r: F O% c
- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
, W# W7 B* _! Q/ q1 e# p/ u; [' L+ E8 L- J; e2 V
- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
9 S; i4 N; G6 {& @
; q; ~8 K+ g. [" s, E% r2 t8 h- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。* y! k) f4 O. C2 x4 \, H/ M
' t5 q( D; [- f0 d4 C4 k6 ~ G- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
+ D, l8 P4 g$ a; ^$ x: y
; N3 Y& M' `* X& `% X- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。8 C2 P6 s3 N/ l* F- K
k/ k4 ?0 m* p, T1 K5 O5 W4 {/ j& \- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。0 `4 R- C& f8 P7 _ Q& r. ]
7 w* B% I/ P0 ~0 B/ P4 G1 F. n关于老项目, E$ w2 } y3 ?- \9 v+ \- o
2 c0 A% B4 E5 a& @( b- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。
% C5 O: n' U7 X2 I" x9 M6 e$ f$ n5 B5 ]4 ?7 i0 M5 Q
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。* P5 B# t% A: |- i$ R4 ]! x/ B
3 ?; J8 u) `9 i- y- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。" w. @! M7 a- a7 b: t- u0 r8 {% P
% W9 @6 c9 [$ ]) o# Q" {- i& y
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。
- e, V$ O0 V! q( Y9 B
# ]' j4 I! I3 w# j" T0 b9 ^: z- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。0 z) F. I/ `2 X, s
& h- J. l/ u; p1 k+ }关于头部交易所
( Z8 ^: [; {! h) G
, ^7 q, Y9 m: _2 { G, J- 交易所为项目方提供链上池子服务。
& D5 Z, p; J' l0 d4 y0 U
8 o6 V; w! o: D0 B, n# Q1 s- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。9 `" d! q9 H2 M3 C4 k6 P8 N
2 x3 B1 p% J1 k- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
' ~- m7 I5 E. O* u: K2 z& b! p& ]* ]3 h
1 m' f0 M5 G; l- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
( m' B% F& e2 B" v% Q, v0 A3 I+ i" u3 u1 B) N3 F7 E
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。# v' a8 C( j& Z/ j+ K
3 o: \! W, r- K& I& A
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。$ `8 C' N5 e; P: A
$ y2 M2 J+ [0 G- 那你的本金他就默默收下了。
. z- K5 R# L. {* s; J9 ]% d. j0 |- u. }2 }/ {$ u
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
. \, }# v g0 j! K! X! k/ J' Z: Z. q6 J) ~0 R$ c" f O. h
关于ETH
9 ^. X' B1 |3 m( s: Z9 \1 n
% w' m$ G; S9 D- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。8 p% a. W3 [& j0 s( a
0 j' a; e" G+ }3 C0 z6 I- d+ b
- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
; x& w! }0 s+ V& B5 o# @9 |! V# H6 a u
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。; s% z- N) M. O* G
1 }( j2 S# S! L8 ?7 e. u0 q
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。. Z0 l2 H! ]% ]* L6 x
( r+ K5 j$ l- w5 ?; I' b+ \- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。
4 b; U8 z+ \; d& F5 D! @
2 u# V ~0 S) z3 @( _- 总之，ETH上散户难赚钱。
( i" z7 o8 q' l$ T7 z; _$ M5 s* K0 B
关于SOL3 P' k9 A9 ^9 a% M3 j2 {% p2 ?
" a/ D+ d8 ^7 l/ @. a
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。" Q5 {$ F3 U/ F+ F) n4 H
+ t* z& O$ V1 b- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
" c4 u/ N3 ?' A6 x: E4 K7 Q' p8 G& Q+ X9 i1 }5 c
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。' F. v* A/ L7 M) \" S" X
" g- H( P" }& `! A- C5 G- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
1 w8 D: _ U1 S3 b8 E9 d( b
% |! w% a1 z4 D4 Q1 A- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
. G& p! X3 S9 ~8 k
, d9 D& Y$ y! i1 r; v, @# ~8 f- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
7 ^( t2 }+ s; W6 p' g; t
% y, K1 K8 X# q, O- V8 n) D4 ^- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。2 c |: `3 m+ M- Z: B* v6 D
3 ~' U- C+ F% ?, C
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
' Q9 ?" i' Q+ Q1 _/ [% u; b& d+ X& w3 o: @( V+ J) E
- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。* ?1 i3 f: W. t' v+ J
) G: h- M' N3 {, D) B. O
- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。6 ~$ q0 ^2 q# t S- o
4 k8 q1 ?' R; p a4 [ ]
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。
7 h5 d; v; ?( d( u; m/ K* f$ A7 w" q: ^% g6 ?$ S1 J
判断7 }8 b4 v- |' M1 r8 T! X
! `" r; J9 r( F+ ~& F
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。, z/ j4 m' Z0 o; W
, l! ^/ j- k | ~: B6 M
- 成功的memecoin专注CEX出现。
3 n' o. d( l/ K& C
2 _4 j; w4 M% O- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
Q; j% G6 B% Z9 L/ b- d) j) G# ^8 q
t2 [4 _, Z: M) K2 z, {- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。) T: A% b) v" o* j' K" s
; o0 S& }3 n5 T J; e2 ~, F* q/ a- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。5 e0 }" \3 k; O
; Z! K# [" q9 |9 i# C
- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
8 d! g& B* {! }5 ^+ e
) h& }! z1 t0 ?3 T2 q' U! f- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
2 o& v: B# V* g+ o4 l1 d4 v; N# V1 t* r* k$ M5 q9 Y: I1 D
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今天的这个福气也还是非常的不错了,能够得到免费游戏太有运气了。 |
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