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关于VC
! r5 h( {1 n' [0 @7 E0 f
+ `1 V8 b- u a2 l7 L+ N8 }7 @- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。$ S1 ^& K8 ?! ]: [3 T- E
9 b6 f7 R$ \$ K$ e( P5 U- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
2 v+ x& F5 [2 X' ~! @) y# m7 t; Z2 y5 b: [& N
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
1 ~) _# o# |5 [7 r" [: I9 i: o, ]9 z c1 t
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。( I6 y) Q9 G0 f% g7 S
0 ?' d5 s v0 f' T( u- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。4 g2 F! j# ?6 S) _' q9 c
4 X/ S' d7 b5 U% v- n+ ^& c7 F* [- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
) K9 K9 S% ^% K% e u, Y& ~ V" [6 S. E* e# q$ w. Q0 N% U
- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
4 H+ g# J, C* l. k! l- ~* R* e/ Q: f. |- P2 T( B
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
$ _; ]& K" m+ V. W+ Y9 n2 |
! b( l' e* y6 c/ s2 c- o关于新项目
+ h1 @! u! ~# ^2 x! I" j8 J
9 I4 C# r4 J1 v: A- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。. B+ b( l3 h3 C+ c
5 D( f$ w( U9 U3 z
- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。. }: R3 G: O; ]% N
( B" H4 N0 V; j5 \% F2 F9 z
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。# D! d3 v% y: ~5 ^" @
# z8 W$ E& v) J! p5 o2 P8 w- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。" O1 F: V4 r0 j9 H7 t( |
$ J6 C7 C5 Z( P0 }7 o: ]- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
9 z. U: G7 C2 }/ ^- l8 i
5 g* s/ l3 r% U. Q2 q8 W. w- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。' |( B# B% \2 a9 l
4 @5 l" E4 i8 o
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。* E7 m+ U/ H5 w9 K+ S
$ t ]6 E2 o6 ~! i. T0 i) T
- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
. n. M/ c% Q1 J$ j }; S" v6 b8 ?: e
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。
8 z f& m. `" F# T: @* L% P; L5 Y7 _9 a3 b3 f/ ?
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。' e4 M9 m6 W$ J `8 O- l2 M
9 r) _1 ?5 Y: |* o' G6 r
关于老项目
" t! s0 J# |3 u) M7 n3 s X0 E# R3 `
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。
/ Q5 A7 W z. @/ T% Y' _# m9 H# y& m6 w5 ?3 _ E& @; B4 K! e' A
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。
. g m$ M, o1 b5 c
, T0 s" |/ O; U; E% e) J A- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。: E5 _' O3 f7 k& s |8 {7 b
) u0 B7 M& h$ S7 B$ x( Y
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。; O' S3 x; p2 H
8 `3 B/ z5 F3 P0 p- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。* W. y$ n/ Y0 X- D1 ]4 U. O
1 u& i' h) P3 R" f( ^关于头部交易所
, M) B- m" j) Q6 }. H" z* Z
2 X+ j, M1 ^# G" {6 z, O$ D/ O1 s- 交易所为项目方提供链上池子服务。
$ v# N8 {3 p+ L( J+ p f Z. ?* ~
9 Y/ C1 E6 k5 {. Q( z- j- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。
' v4 ^4 i. }% j
, y1 g; M5 y& U0 }& T7 \- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。& V+ A: R$ x, d6 j0 U
$ E! D w9 C* \, h
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。- m% S' k0 l1 G' _; f* S
" ^6 h2 W3 l" W! V- f9 c- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。
" v$ [' A2 o! K9 i
! Q) f1 i$ [, P2 }+ L- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
% T8 x1 E. S% c6 ~8 O0 C, o; A7 m1 [% I; S) C. m, {: ~
- 那你的本金他就默默收下了。
2 {0 x, r: a! |* b5 S7 h: U5 w# Z* Z8 ]: U2 r5 S8 z5 i7 A
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
8 p2 ?, \( e" f" r5 ?
& z) Y, Y+ h' j6 b关于ETH! ^- ^) u' g ]
4 G4 g, O1 U2 j- I& D5 L
- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
7 x* R$ [% ^$ h/ o% U8 r# U% Q4 C y
- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
3 Q9 f5 h/ \: h; T% B: ~ D5 ^9 j* D% \: s3 d) k1 K$ `) t
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。' Y; B6 D% Z( l7 E
, F w! D& [2 I; W( v
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。7 G. s1 K# b+ H. P
% I& C0 f" _9 Y2 X- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。5 C' y, i0 }% ]# C6 k) }
3 ^9 I+ } k& v% z. g$ `) _9 j- 总之，ETH上散户难赚钱。
3 i& T* a2 y5 s
d5 k9 l0 r2 e5 M关于SOL
) s6 [/ r5 K* p; X( }7 r+ |% r# f; h, G6 d) D) h% E }
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。% E6 Q0 q$ u+ R, f
! O+ ?2 Z; \9 M! Y8 O% T/ e d7 c- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。9 |7 M9 R: l6 j6 ~; D* q+ \
" M, Z6 R' z4 U3 e$ T% Q
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。" c2 t# \8 k0 K; h# A
! _: M) [0 K5 [( E- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。! Q5 l5 z. u, |) @$ v" Z) t" @
4 C0 U2 r% e' G
- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
8 X3 K: r; [; ?( x" ~
8 p7 Q3 ^2 j" y- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
; C6 [! H# S0 D
4 u4 b7 T3 @; M0 I2 D1 _8 b" p- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。$ F2 d, ]! z( t3 t; Z8 i9 \& r
; ?8 Q! p9 ?; r, ]( E4 G
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
- V7 |. e" o. C. w+ B) _8 ]7 `: i4 P7 B; L; ]( t$ b! j% e
- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
2 d9 S2 n* i* e& r2 r% g- X4 v
- W8 m; N& c3 F" K/ S: [# ?- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
0 q) A. `3 A8 Y E: ^, G# e# \- F0 g* Z8 r% B
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。
- @* ]+ q3 V0 T k8 D3 y( m* \( T- P3 t+ v$ e
判断0 _9 }, D' N- s+ ?" F6 b, j
+ {1 ~! S* k! L8 N' ?# \ ^
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。" v% Z# j% E" x* { P+ ]
: l+ E. V* q0 T4 I1 _& y6 C
- 成功的memecoin专注CEX出现。( [6 K5 l4 u! C7 J
5 u$ u& a' ?2 u" D# I$ V- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
6 h7 u: d$ U' x/ G9 X$ t4 F5 Z6 J! j3 [) l5 T% s' X. w( `
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。- f# w5 I, ]1 b3 d/ U/ ?, C
( `! m7 C* T2 H* d& Z$ V" z2 i9 S
- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。. I! C+ W3 X( x$ ?/ i* [
) c# n& Q0 @; j- f- u8 i4 X' n- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。4 P9 x* _/ U% `/ C4 g( I
s# D6 i6 d& u7 Z
- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。8 r9 _5 n6 I5 U0 a0 c0 u
, m$ U6 {- Z$ E/ S( W1 k# X
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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