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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、/ S0 f. h2 `% P9 ?! {8 X, f
& l( e. H0 H& N5 W* K7 L% @减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始/ K& X% L5 N! n; N5 ]5 S
! R2 c& C' M. L( Z落地。
6 s" s1 o" q2 N
. ?! r) R$ i5 [$ G在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
, m! Y, \$ z9 n3 W1 J
5 t0 c0 {! Z1 E( R0 K6 j% Y美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
) Z: d, k0 h( I; K
; E$ F7 e; }, d; U- L: M- ]当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，' z5 A! m4 o6 ?8 p5 U( _
' [# z3 i" V- X! f$ k
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
( Z; l; ~4 j5 d3 b+ t( T* L* s3 g
# i7 m, P- P& Z# ~* _; Q: @) U, `本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
; X, X! M r- P. e
& ? ?7 i4 ]: \, g入考虑范围。- y$ p% J% m+ @- `8 A' i% V; k
& L6 p* S6 j9 x1 j
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济/ ?$ b, y2 z$ b& i! t$ p1 P
; L) h; e7 Z+ B ^3 O, d' V$ q预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
. ]) a: e% [6 G5 x4 m/ j" h& @. y! x& }3 M
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，( W/ v0 O& }3 Y% ^" U+ P6 o
; F: Y* L/ \# l4 b0 q6 K2 J
而之前为2.6%。* O4 }* r3 F' o+ J7 K. j1 l
3 w6 K0 f- z- W& U6 ^& X$ J/ \) f宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
i' M0 i1 ^- X6 M* n, y( q6 v5 K8 X2 p/ |
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融; T, J7 K, |4 [8 f1 t
5 o# D" F7 s, l! R* k4 c7 I( A% w+ e
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为* z, r& f9 {8 L( ?, s
4 M+ U' M. ^; X ^; J5 d5 U
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
6 F: X- f8 j Y/ h, Y- }0 X w% v) [; n
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，: |* ]' X: c" k- t1 k$ X+ g* P
% g3 m0 [/ C& d' U1 j1 W也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，+ @$ R9 s* n# J5 j
; j, c+ h* v' r在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小0 X+ s, _# i1 R; K, b5 J: L
0 g$ l5 l8 C- |4 t0 m3 C; Z
时涨幅超过4%，现报42582美元。
9 q7 {3 M2 n7 z e" p7 k7 s6 ^: g7 b% R8 S9 a c+ L; r" }
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影. T7 n! ?9 T* ^( ]" Z
/ D: c" [$ ?! P. l1 h3 P0 g4 q% O响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速( E( F# |3 V g3 N8 {
$ { q: p8 F" m6 {" N# ^! e" j
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随: N+ s5 L2 z# T0 I9 E* _( o
( z/ t& T7 f6 D) P% t& [着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
4 J9 N; [/ Y5 P; J9 R( h+ Q6 o+ t7 p# V
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加/ c- ~7 | \: g, u. V5 f) Y, E6 r
5 B7 u* R' \' |4 @/ h1 O( z+ h4 Q
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
7 d+ l: R3 h9 X) z
# e; w, Y) D1 c# |区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之8 p' w _! ~. j) ^7 `
. o0 p, B1 I$ U
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
7 w* O; t x8 A5 O1 @4 v- _! y4 }8 e1 I0 s' G( Q
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
. n, N1 ~$ d5 }$ o
( \3 `' Q4 U4 M5 A* G( Y预计2140年比特币将全部开采完成。2 i" b$ x0 p2 X
Q( d5 g: L' M1 q$ h6 Z$ ?/ K
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通4 s2 q" x/ y: I8 l
x% h0 e. V6 O- L8 c过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
6 }( `3 h( K8 D2 m7 F! S3 h g3 i1 {% }" K
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
d0 B% y6 G. P9 r" k. C: @
$ t8 o! e5 ~0 p0 Z, V示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
8 }$ ^" X/ h; x; s5 p
8 m3 k5 g* s( i( B' B0 @考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可: c+ h/ J+ v7 \' s
H4 O6 r- c8 j2 |
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类7 b* l# y: L# v6 F) S# _- A3 [
7 A8 T# O! Y+ `0 E3 N" e
似表述。
. ^/ ?4 H1 d3 e$ O
/ d6 n4 P3 d2 Y
( f5 p( N+ J! k) {6 Q* P+ c* a6 w由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算) S7 U1 B- e7 t
: W" l2 H8 M' C& n8 E/ x6 F力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
- }& G3 H4 n) B1 D6 j' m
& e, L* {9 ^5 S$ C0 l4 v随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
$ q6 f/ j- p/ E# @9 Q: V3 O2 u$ R, G, X
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度, Y/ `2 E! R3 J
1 _# a( }$ z, b. Y# Q& h/ z- C
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。9 n7 g' q3 a( v( @
* g, J' J( R+ P, U) S预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
/ B9 ]$ r/ x) u4 [
, P+ ]' R- t6 |8 Y奖励减少到3.125个BTC。9 k5 t4 c, E, I3 d% C$ r8 z; ?7 I' x
5 S7 K/ w! F) I. O Z* H* M- q |
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