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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
: ~* k2 N9 U3 _5 q6 W) Q1、宏观流动性
9 Y }7 a) i& Q5 V: U5 Q/ {& f& {7 Q货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
; m3 k. P* o# F* L' W4 p
/ W; u% c% J- h+ d- k
2、链上指标 " p+ o# y0 n1 }9 m, n- [9 I
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
( t; I3 m0 o( [3 A0 v
3 W: o2 @1 s+ s2 @; Z
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 ) J) z4 Q6 G4 A$ M' N2 W* W
8 z4 r" b+ _ ~7 S! p6 i! t: h! [% g
3、BTC长期市场指标 8 I" X1 V" O0 g4 T; R3 _8 E
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 8 {7 g7 ^ }) i
: {/ H- Z3 J" ^# V3 }. |
4、BTC短期市场指标
2 K& s+ Y& w( {/ r期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 8 [8 J- M& x' y
! ^, [; P6 c4 G8 M% J- c( k$ s期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 ( z% r/ w: D3 O; i+ c4 z" A
6 K# r7 |3 ]7 v5 i合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 , E! _2 M2 u; _6 u1 O; r2 z, I
, i0 C4 ^- ?7 R3 L. o( ]
5、BTC走势分析 % V q n3 v. H N
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
" n: n2 _$ d" l" `4 ]
R) V5 y$ |" z/ e' \8 |
: s7 {+ n4 F- L) s* ^- O, q; w0 y
6、板块涨跌幅Top 100
2 |7 a" o# Z/ C0 M4 S k% R本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 / C% P4 ]0 \6 N5 F" a
* Q1 s! L) i/ [& Q- s9 c- _8 p0 Q4 Z市场数据% k7 j5 r4 U! R6 R+ Y
1、公链总锁仓量情况 % d8 O. u3 z" @# t4 N- y- s R
" {5 s) q& ~$ d h& w$ T
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
1 z2 q5 `2 K( n) R2、各公链TVL占比情况
, t8 f7 i/ m- E
6 D0 n5 ]6 p3 y9 ^. t! z/ E本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 & e) U l K C7 B$ A
3、各链协议锁仓量情况
3 o4 s! h& T1 T' U I/ a1）ETH锁仓量情况
. E/ D! c0 b% X0 {3 V) u+ M! K
' b. d7 W/ [ `8 a+ \! N2）BSC锁仓量情况 ' v% K4 M; B! Z3 h0 s4 s2 }
! x, x& e8 X" v- g3 D* M. ]3）Tron锁仓量情况
5 Q" @/ A: \9 V, q. l
, U0 Z: }" p. a7 Z: n& q
4）Solana锁仓量情况
4 k0 M- y; U0 n& p% B
- T* c0 U' r: H2 v: Y6 H
5）Avalanche锁仓量情况 7 x9 f0 A: s! k$ e, r- d0 b
: Y2 c. J# ^' D P! @/ l5 |3 `6）Polygon锁仓量情况 ! Z/ H& c7 T* d. H3 d; e
) H' s" I: i' I5 P3 A/ ]/ \: D |: G7）Fantom锁仓量情况 ! e9 ^2 |$ C; i2 P" G% Z7 w1 T
/ P, X, U& z3 D0 C! h) z
8）本周协议情况总结 / ?3 U+ i- h- `" e( v( v
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
( n( R7 x; e- } }& P# ]4、ETH Gas fee历史情况
& C/ R, v8 Z8 c$ q7 D
. ^) Z9 s# j( K当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 1 c4 S6 Q( M: M+ ~+ _6 A. d' M
5、NFT市场数据变化
& }4 L( R; ?5 V" HNFT指数市值
& @' Q1 B* |2 a
# Y0 H. N: A, s( ?- ]: u4 ]5 kNFT市场交易概览
& H2 {% k/ z4 J" b7 b4 G
3 }, b7 _; E( \' q& k% c; PNFT“聪明的钱”购买排序
! t+ Z/ _$ Y, [) h& ?; e; _
' }$ U$ B8 L) \: W& [
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
0 |$ V& \( L! i! ?' i项目最新融资情况
# P5 u S3 I% {% w3 X8 n
- a8 I' m3 V. z7 V1 b
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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