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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
, `& h6 S7 h0 s( Z1、宏观流动性
% S/ c+ _+ L. e1 o' k7 `% d货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 & c" `6 q! D. k: E) Z
- `! k& V8 c& e9 B! |6 c2、链上指标 0 ^4 }1 @& ^7 {5 n( M/ U" ^
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 . v$ X7 \. A4 |7 k) S# D
% a; q2 k4 ?# T
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 6 v) D% ?- }6 m$ G( |* o- Z
, _; Q- _3 ]! k' M: s5 l
3、BTC长期市场指标
! k; M, V5 B2 q7 I9 Y- H长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
7 ^) T' d3 w3 `# \
# A. a8 L4 @& ^2 X/ E
4、BTC短期市场指标
5 I! j8 P6 Q/ `- `4 N$ X期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 . [1 P# @0 c, z3 M
# k2 [, |/ ~* A9 Q$ M* c, L' X期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 4 M V z& w. R
8 [( y& }4 U/ T" k1 h合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
" x* K$ J+ P! B* u! o$ s0 E4 ]
( E [' r7 r+ i" S2 o
5、BTC走势分析
1 Y) e4 @- H% s随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
5 v) a& M- d9 ^' `
5 X y# _' Q' ?1 m
3 r& r' [/ L E! f9 j/ G6、板块涨跌幅Top 100 $ t- n0 F- V4 d# Q* P- D+ U0 x8 w, G
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 , V/ S `' G6 j
/ i3 Q' K b: P1 {市场数据
% X2 B) K6 [( K5 f) `5 a, L- ?1、公链总锁仓量情况 ; M' q" B; v8 n- I- j6 Q8 s
) d; z4 G. |+ a& k! @本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 # U7 @2 f h) e+ P! k p( i
2、各公链TVL占比情况 1 \& @- g) `% x/ _3 p5 Y; o
+ T5 w' R" E8 K本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
5 {2 F! L) f2 R: I: u3、各链协议锁仓量情况
, R. z9 S q% l O% f9 c6 w* S1）ETH锁仓量情况 6 c2 M9 [) s( ^& m: z8 F3 c
6 k7 W% b2 |& e$ d4 [
2）BSC锁仓量情况 * D* d6 y1 ?% u" p. m
. Z2 F# X" p8 p! [$ m" N
3）Tron锁仓量情况
* d0 X3 d! N4 M) Q( @7 a
, k; l% j/ N1 u+ }# o8 H% v3 G# @( X" ]4）Solana锁仓量情况 - G1 m& L7 y$ O) T) B( ^2 n
. K/ O( g3 `% j5）Avalanche锁仓量情况 4 N& J1 w. ]; E, s
( ?/ \& M- T. i& }3 x9 [2 z
6）Polygon锁仓量情况
0 [5 m) X- ~ `8 h
8 y, Y# R: v6 y9 f% e; c2 R0 F8 c7 t7）Fantom锁仓量情况
$ D' `$ m( k2 a6 g0 X8 H: T/ U$ Z
3 ~& h, J6 o5 C7 A
8）本周协议情况总结
1 X# F1 v# Q3 @! H$ E协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ' U* ]! Y7 e/ x9 p; ^3 y
4、ETH Gas fee历史情况
: \/ c3 b) ` `, _
2 C( g% _$ t G+ o
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 5 K9 B w6 w4 ^# A1 a# I J" i+ G
5、NFT市场数据变化
0 H- A7 I- R5 T6 S# C+ J5 b hNFT指数市值
* J6 ~" C# U/ F" I2 ~7 L9 T# Y3 v
) O6 j! O1 k, b* E, O: zNFT市场交易概览
+ C$ C+ p4 p% Y4 ^4 K: f6 \
, h/ L: Z- e" ?, Q, a
NFT“聪明的钱”购买排序
4 a i" g, k6 V
3 m0 R2 l. S# K+ h6 Y/ H
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
& w( l+ Z' x! X0 \+ D4 f! g% W项目最新融资情况
& v' y1 M1 q% Z$ q- t; _
1 i( A% T* `2 }2 o
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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