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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
- B9 q! ?8 h& b1 K# w" I1 ~( A9 x$ b, d E/ w
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始+ d$ j( b- J# G2 A' V
; ?+ J/ b! D# ~; p' y0 h- n' w落地。
3 w2 O- L9 X5 H* c9 x' F
6 v+ H4 Z/ Q. j0 {" \+ x, H在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的, \, b) P, F7 N- i1 T/ M" j
' Q8 d2 x, H7 f: m
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
. K3 ~ d) n. f1 ^; W5 h+ m6 d/ s% g: Q( x$ E
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
& i L1 [9 H- S) s
& a! T0 m7 s4 z/ Q( D鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
( K) _% a# ^7 X+ [' z9 Y
& r+ x: \( J3 a9 \ w1 d& j6 l7 f本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
$ _# R: ?' X) ` [; e1 _" y' a# h; R/ J, g4 G
入考虑范围。+ b, V7 c, @: X( x
# G) t* B: c& M. t, y- U
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
/ H/ R& A( l7 b2 U. p0 d' M8 u. R4 F* [
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三& k) m8 n' ?) t6 A& @
2 g' u9 U- p) C3 e9 f. s' N
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，3 p7 f$ w0 k# Q) B7 i1 |
4 n1 x. T' D$ `/ E5 x
而之前为2.6%。5 r7 Q$ Q6 F: p- r, P% [
- [" U. q, J: y* X- r7 z1 g8 X宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
2 p8 U1 Q2 H; L" G0 a9 X' ~0 z/ E7 e
8 x/ [2 ]. u4 w! S1 \8 ^- Z接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融- S: E+ @* k5 U5 S4 ]" y( N o$ a
' ]- i7 {# b2 N& r7 y, u; n, S机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
3 Y; o6 r2 {# @. Q' `$ g/ L0 l
) X o3 Z6 k: ^, ~1 w K与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮: B! a, H- i* o8 N( D5 k/ I4 }
/ @5 X/ r3 c+ s. S: z
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，; b. }; B6 I: I- s, N
2 { L6 q4 l( I/ Y) I- J# T3 G, f也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
/ |+ t D7 i0 t9 l" }/ b8 g$ o3 Q
! Y- H! M( p4 R, D( B$ ~在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
; F: |: \1 S( ~: ]
$ w* A0 M* K2 ?0 y; J w时涨幅超过4%，现报42582美元。" q( t7 k) L- X( f$ U" D4 _# @
; ?) \4 w% ?; N; p5 T, D; k3 s与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影, j m5 _; y8 A5 k1 t
4 W+ @: U( }+ }2 f* V5 T% u/ e& V
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速' W1 U4 u$ q) P! a
. t5 g% A, ?2 ~) a- j2 c& h: W% d
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
r8 q& ^( E6 p; s# {8 T, \1 j, A+ Q$ _4 t+ a1 x3 o8 q' D" I
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
( v( o+ }8 M* P( f" C+ M3 T. |5 H) ~1 n( n p
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
+ P% A' p9 O% U; s; |8 v6 G( u# _% b0 }
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个& F; P' _ _/ E- R7 ]) Z
( U! i% q# f. X7 i0 A区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之, X% }8 ?. z9 \. l# O/ y- m
8 s _! R' S4 `! l, {" c* @ M- {* ^后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基8 @5 d; B1 s+ _0 S0 g1 e
( l- |8 f& K- T: D4 t
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
5 k% n% B# q: p" i U# f
; K( `3 i0 ]$ `% `$ D) _预计2140年比特币将全部开采完成。7 ~6 V. j( n/ H2 T
0 [& D u& G' }5 {5 p 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
. Z+ c6 K' J% H c5 W1 r+ \$ @0 l9 N8 ^' h0 _
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之# I1 M, f: \/ e7 ?! N( P3 s
" P* v5 P( m. Z' {8 k9 d
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
3 c3 p) E; V" c6 Y' f a B4 F a' L( h
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，, u2 B7 X0 q4 n* U% [) g1 L
) I2 t, x' [; A7 Q" q7 o6 d
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
, C2 x- j7 D1 n+ M* Z+ y# q7 s4 S' J! |4 w1 Z+ ~8 K1 P
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
% Y8 _2 K' e6 p7 Y. |2 d2 f( ?6 g8 A/ F4 e9 [
似表述。
0 b. w2 y' H/ ]5 I$ m( a& p% @" h0 M( f/ g9 b
7 y# C, \2 I8 V# r) x& |由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算 v% j9 J: @ i/ {& {3 r
" {3 x9 {% Z; o4 r6 L/ q2 z) u
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会8 E( T( w9 m. I2 ]
3 }; @1 M' t* C. b& K# l9 S1 p
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
& W% }4 j5 b m& d
; C; M1 L2 ]. I6 \: {) }价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度5 K0 E9 Z, Z3 C% Q
3 |) a8 z& }8 U. n& z
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
) z3 D) T5 K }6 i9 T& l
4 @- C. o/ h, C: s! a' g( ]预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
. }: J0 s' {% q9 H' w( L% K
a4 j& m* q. v- A3 ]; ~# k% `奖励减少到3.125个BTC。
0 u9 i; I, k7 q5 c0 U3 c2 V* H/ l, h. V8 [
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