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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
5 {9 d3 ?+ ]' k7 _ N+ ~8 c8 q* @- ]+ Z4 N' T2 N
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
* y: w' `: U n
7 ]/ K5 y4 j2 Y' o: }* s. w* ~落地。1 [0 B, ~; |) h1 |3 A4 V) W- P
2 h! E* p' Q# S" a* O
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
) l- \/ G7 ~+ q$ G. V2 k4 ]$ |9 H/ j P
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
& _# a/ ]0 P) n1 L1 \, o3 D0 P) D2 {$ ]1 X# [
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
7 {! k' ~' H- X0 K7 r6 p* j$ ^7 G
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基* N7 e$ l Y. L T
( W# i4 s+ u4 {9 r本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
) U4 B3 P( e' E& p3 ]) a: R
5 o [2 e7 |! b; o: Q; N入考虑范围。
9 M3 L4 q% U% n
* g8 o+ n; j8 S" a: r% s: L0 e k 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济9 a( `. q0 ~* I, `+ M
5 h0 b/ A2 _# @& \* R n预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三+ o( N) J @& M$ r; X. G
6 V# \& t, P; \7 u1 |' ~$ ]
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，; ?/ g3 a* h& O% l9 b
, D; v1 ~# ^, u7 A6 {6 ]4 T% B
而之前为2.6%。
: c1 B e3 u' G% t- Y
1 N$ h" s: B- K0 m( _! ?/ ?( L宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年 R- @2 M" a P P
) x& \# k/ ~$ x/ l# [4 v' @3 W$ f7 ?
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
% h# B `( L7 t) i
+ ^1 I* L" ?6 |, a机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
7 {9 [, x( P" L* y" y' @9 }$ p
& Q; G* _' l$ D与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮' n, s. [7 l& v! k3 |5 L) O
6 r) [# I4 s) Q, ^, |% n: ]5 V* X周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，& f) D7 K) ]! S9 h- _- s
& R3 W- ^5 L# X- e1 m4 k3 N也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，8 G# Q' D7 N1 v) \
* J- h; e# \0 c4 A0 B
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小9 s& R; A7 U) e, Z
( R% _# i2 n3 M- O! n ~
时涨幅超过4%，现报42582美元。
6 P6 e: A# n4 N6 ]; ?# G& L: `
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
) w, ~: z) X& R% x( W" M J8 t5 o. m$ x8 N0 r* h1 w
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速' X# K; G/ I* f9 ]& Z
$ a% l3 w7 m, `- c! f! o4 C! }
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随5 h* }5 l( ~( \( b% V
* o7 [! l* p7 K0 z3 M着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖, ^. j/ K5 F& k! [/ g: I/ G+ I3 Z
! s/ J+ z. s+ Z2 N% g
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加6 ~ s% S* L2 O! j1 A
3 e R9 a; ]( ^8 u4 w! f0 q9 l
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
m. J. a' C) V; l8 t: U- p! S5 I/ S5 I
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
i U4 d6 A2 t% l% @6 e3 J( U# U) v+ G _4 W
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
0 j% D5 G k. d/ S2 {5 ~& l* X
. y2 [: D3 w% n, y( m2 q$ K本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
% d4 ]2 }3 D! M
' k# k, G" g: Z U1 A预计2140年比特币将全部开采完成。
- Y: M. H4 V; W3 X
, X7 o. S3 ]8 x 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通4 l) p1 e& r' f3 _1 d/ _
7 _; Z1 @$ @- W( I) n& ?4 O过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之: R, Z5 O) g- P/ [# {
) T# M1 e4 S3 b* b) m! E5 r- W! N
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
8 E% m, z ]4 p/ @1 Q1 R0 o$ s) {0 R5 M0 C& w9 c& p
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
% J8 t; t# K) w# J0 V( k' q: S4 z
) c! T4 X- l* p0 q, I考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
! \, Q9 `! ]* ]. ~
4 | Z7 W; P% p3 V6 s2 X实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类5 {$ S% M! p& ?) }$ q8 G' Z* d: @# Z
# g+ Z( z& E9 G7 g$ J/ y3 O似表述。
+ U6 O; }3 r& S4 _ c7 e. O0 X" V4 N- H; o' u4 K7 J
7 l4 U9 [+ ]& o+ y+ w8 ]* b3 F# E由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
1 Y7 u$ r, o3 P' W$ {7 S
. f# c! O* r- ]5 p3 R+ e) u X力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
, _/ o) A" V: a; ~) I& s6 X, p' |- G3 G! a
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
+ O1 o% Z# Q3 j6 }4 S% n, y9 _" G: v. ~1 m+ P$ G
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度& y5 C3 @ ]& x- Y9 Y
2 w h% R% R4 |
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。6 e. q! x9 `/ h4 v, o# l
% n: Y$ A/ h% `; R0 J) H0 i& s
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的3 E. S! l0 z9 f: @( H V) o, O- D+ T
7 j8 \; ]" s/ z' {9 @
奖励减少到3.125个BTC。
' A$ U/ c; c2 g+ u" V3 @
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