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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
6 ` S! P+ X- f/ I
5 o! b" h# _7 J& ~7 i减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
7 V7 k! e0 w- j- \! s3 H! k
/ B, q; K2 M- f1 p5 ~2 Q6 a+ I落地。
" @- b; z! c: S3 W R' K7 C U, c8 t, q; G; `( ?1 F
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
2 j9 Q; a) _8 w4 V
8 K6 u5 P1 y" I2 q( r美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
" E% O7 l+ N# d( i4 k U# r
; {" Z3 A0 R9 O+ g+ O当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，4 L! d1 c. ^" P5 [! _
2 Y4 M% G+ n7 W/ w! v' l) v鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
! f! q [* k- j9 E
7 L6 W. ?7 ]8 f$ m2 K* _$ G本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进 W" C8 @1 G [/ {) [8 y
- V# E7 O3 m. Z! o9 u# `# x* d入考虑范围。
4 i% |+ I% H0 b2 d7 G: u; H
8 r4 w' }( a/ w( ~2 G 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
7 g; u3 n. X/ m0 C: p G! I# j3 U9 M3 s% ]. ^( s# i" r( R" e3 j' g
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三8 a# B% I! e- `5 g. I2 P# h
! g. X: k! Q% a( A( r$ _6 X x( n个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，1 i" Z' K* g3 m' F: ^0 L, e
$ @$ C9 G9 ?" x/ M而之前为2.6%。
+ e5 j8 M1 _/ B2 R7 u! f
" X) ?. [4 `6 \/ [* c4 v" B宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
! U. m0 \7 A# e4 q% T) l4 q. p# z; o
0 I T0 I8 t8 T4 Y接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
" ~7 [7 e9 f$ \4 `/ q. }
$ c7 K& g5 A3 W7 l( k2 u机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
7 f* w4 A2 }- b* }1 o1 a& R" P$ O- ?6 k! @8 F; m: _7 H1 D9 \/ D
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
' b4 n8 z. r3 Q, N
" O, q' K+ l- h6 o% h, g8 {周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入， W; P- g4 y: ~" h7 t
" I9 S7 X1 Y7 k ]+ P1 X- V$ l' U F也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，6 T) C. V( t# l8 }% b1 D
* Z' @5 p2 S: q4 M; O) Q) C在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小6 G4 [- A, F( ?' h: |2 _- w
4 j2 S9 i5 ?4 U) r9 k- |9 p" N时涨幅超过4%，现报42582美元。: L- K/ o3 C, C; x ~( Q! j* f
% _# V) a; L6 `% k( x k8 }4 u与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影' X: _- y2 u! y, ~* \1 `
% K7 G/ Q! w5 I& c* h$ W Q/ z5 M! w. U
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
! n8 _- G. z0 m' L
; d; i# ^# ~3 N度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
. [" ]$ v3 D3 f6 U
# V' z, V' [0 Y: d% X着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
1 g& R" s* L& L% I+ F
( c( p; W1 {4 H掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
4 f* n1 }! g1 f6 M' W" |0 x; ]9 ]# q9 l# [5 X! J7 {2 _
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
# G& @/ p3 p% u
! S% g7 l; i4 \区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
/ q4 }$ B7 n* O
5 T; o; l0 P4 u. C后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
, t2 w3 {. p- @! X5 Q7 i+ m6 ?- Y3 o. P! [9 \
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，1 M) ~! k5 R8 I8 T$ y5 Z! G
% D8 [1 g: F! ^ C预计2140年比特币将全部开采完成。6 C2 |; D: `- |! K/ I* |$ F$ |. h
& K0 E! q' `% p2 Y6 _ 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通1 Z& @8 h/ O+ {# p- d
& p/ G! r- Y( f/ f( M( K$ Q过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
2 G: O. q* s5 [) ]% i k: U! ~; n' b7 h
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表7 v) R2 k5 R4 R4 ?/ u. B3 h
3 W# p$ w4 f" E1 u: a6 [
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，1 h6 }; [) P( X7 d f" l9 u
% m. T/ j- B2 R- X* ?9 ` c
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可" G; a1 H1 t0 R* [; X
' j/ r1 P% o& d; K& {, i' n实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
. v. O7 ?" \9 i7 u$ @8 m& P8 H) f+ d
似表述。; l- x, P! P, U1 ?; J& E6 V, b
' r7 V! ~1 w9 a1 [) D A2 e' N$ c
8 m- ]# V8 K k
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算+ v( Q! R$ _& J h) S3 x$ U
; F: Y1 o9 Z1 ?4 |* T4 U; @力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
: s) m0 s9 B7 Q. B9 G9 N4 `) N- M5 A1 ~6 r$ x0 e$ q) d
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
+ J8 h! E4 n8 {3 ?' i: l! {( E& ?7 K! h. i3 r% c( C3 D; {
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
: x) ]- P B. N( T' l( h/ N4 B5 b- l6 T" b* B# b2 Q# P. Q1 l
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
; l l' ^0 _! P: `5 m9 ^# |: F; [1 V
7 C7 J9 t1 t5 ^2 [- D$ U/ Y( u: }3 s3 Y! `预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的8 R4 N2 x8 V& r( o1 o' A, Y' C: S
* c2 e9 D. z# W, ~奖励减少到3.125个BTC。
3 p8 K y B9 o2 |4 K( Y
" S# j9 m! L. k, c |
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