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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。* d' m# A$ N6 r( R
' J% L% ~7 g2 w
比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否$ j% O1 z1 _; o0 s/ }, \
! ` m8 L: Y) J0 z: P真正从“边缘资产”走向主流？+ m0 N4 x( j, `. H: C0 a9 r5 K0 q
2 D J3 w5 M4 o$ \7 x i. R* w2 Z
多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推1 k' a I* m. a# r
2 Z/ s0 x7 j2 s
出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他
' ^9 B& A: E W6 v
- d0 ]+ N" i7 d0 Y5 P9 a) ^们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著
* H6 u2 i: Q+ G5 W. D1 D* R8 X# Z3 z" i' L; y- ?% m% w5 ~) B
影响。* o- L3 U% S' c3 I( L( l
4 x9 j, D) r, }# B/ D
比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投) ?& c# N. u) k) O
% y9 G8 a! F( u( c0 x
资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。” \+ Z8 h4 C1 Q/ A/ v4 Y' _0 Y0 s
9 j4 r% J/ L7 m9 \
但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需. w8 d9 U( Z) j2 j) `
/ r" x6 R7 N, L9 W2 F要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物. {) N& S6 U( b. c
{3 D8 c- w* C2 p
或少量持有的另类资产还是一个未知数。
9 ~% j. E$ W2 V! @% F/ V" g
! h+ g, u+ C; m$ I, T# E比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员
0 T, E; d3 p8 S/ ^. f4 i
6 ?1 u9 `, _# l会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达! X( Z: |$ _& F$ E p! s
( ~6 _, g! F* y' d" O9 `(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比
/ a: B$ M+ s$ P9 e
" N0 S4 i( m+ Z( u+ E! {7 J0 f) y特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。) E/ D0 U/ O$ f* D1 D
2 ^. H% n3 D0 y2 X. s5 o不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券
1 f' h" g4 d2 @0 |6 `/ Y9 q; g( O, `3 q l% N2 J
基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大+ v; G) N1 J3 P5 [5 b
6 q; d9 R: z% r3 x
财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)8 \& a" m" W% m% t" J, |! I
! }# f( v7 t; t* X5 {和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决
* z) d1 P% d' y& z) H+ c2 W: V1 l ]3 y
于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。
' s K. J, Z& L6 n: e6 S: o0 j. L7 p8 i" n/ o
Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对
+ `+ [0 [4 P4 Z8 b9 e+ j+ [& }
+ ]8 [4 a8 _! ]& k9 s1 `于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”! x9 P q7 j0 X3 x0 x% a
* S3 Q! f/ ]; F- b: I6 b6 R目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，
5 \- x' n% h2 S& r4 z/ f" F4 Y! X
在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。
; }) i$ ]& D9 t" V9 P: s2 w9 J' ~) l* o# n
比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构
! `, p' i; W3 N8 E x% ] N6 H' O# `) Y- K* S$ K6 Y% R; i6 H
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，4 M% X; H$ |1 q5 T- J' ~+ T) S
; N' ^' A% L$ G+ _7 _8 Y即使“10亿美元也是一大笔钱”。7 a' C; d3 L0 W$ y, c+ l
9 g% }6 Z% t* R/ Y P& g$ K6 I
受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO
t- {8 t a1 P" o& M% ]% g- s/ W! Q8 ^: N/ o' V& W) J
布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和+ c8 |3 f6 X3 R# o( C7 Q
0 @4 j1 M/ }- w' ^# O$ w& tCoinbase的“重要里程碑”。
- J9 {1 s0 h. R2 k v' l! \ R" j
- t. u0 f- Q0 b- k4 Z- A9 E: w: p8 ?& sCoinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人
1 Y; f, [4 s& L h" ?: j5 u
0 S1 D5 [$ L3 Z+ t: k* {认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类7 |8 _/ P+ T1 }; h1 I8 d
9 A/ b0 \$ w W: |8 I/ w
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使( e- V4 q6 O( I* w3 t) ]9 i/ E7 h
. T4 R$ \$ J8 y* i- w2 @Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗5 \5 k2 ~& r* S
2 k7 o, D( y& Y3 U# f( M. [# f
对Coinbase股票的评级为“买入”。" |; b% K" L& F7 ~9 v' N0 q2 X
9 K! G$ K6 z8 a/ JCoinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更+ `1 ?' Y2 M) e( q
# M5 b. t$ e) t1 g7 E- W# i8 C& h便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业1 J( ^9 n5 Y, ]) L
1 ~1 e x T5 }0 _1 j
务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%
' s% A4 @. R8 p* c7 X+ d1 E- I. B, D
以上的佣金。3 Q4 }2 }' F4 X* p- U" E
7 D$ x5 z* {. S( L0 X, \" G瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面
( D+ q+ [. u* H |) p* Z+ k5 {+ a2 [1 `8 ^) e
将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌
( ?% f; b) {( s$ \, W4 X8 ~: b5 M% [) c8 m0 _
回他给出的54美元的目标价。. A) X. u; w/ n+ c4 m
5 m. i5 `# k3 c* d! k/ ~- ?% [# vSEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表
8 H5 \. |8 u4 V+ x* N9 N q* Q: ~8 X$ z3 v
示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。( S5 ]5 J+ ^% L m( r
( @4 }" _' @* N; s) V( H还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
$ i' B. n3 z' @4 ]3 Z
% g6 ^; e) j- h+ D/ R案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase
9 t9 v0 j D6 j! l
. k+ \' B8 y6 S% |称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大. f- H! i# f& e$ q" p1 }
# \: s) a% r; P; X2 l" \量的交易和服务业务。
' s( K# Y' v- t2 [' c2 Y0 r) b% C: c+ F' r! f1 C: ?
目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品2 b0 }, l+ U' \9 A" Q
$ K& }- V6 ^7 a, l( j& c0 h- A
的计划，即以太币ETF。1 C5 @6 h0 o# O6 _/ P4 r2 @$ u( c
) K8 d% j$ b/ i4 t+ y$ z
先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在8 A: u& t; j3 ]5 v6 r: j) R) g8 e
/ q6 ^, I0 [+ h, K5 s2 r, B9 i其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡
; z$ x( `8 v0 Z/ a8 q( |, a5 @/ U( x, _3 |3 @1 ~& I3 I
的长期投资组合的基石”。8 J& ^' k; S+ \" A
. w8 w+ ^% d; O2 \
比特币能否成为这样的基石还有待观察。, s* w2 o4 E# \- F$ j+ i# K
8 l, ^% Z* {3 a+ H% j( ~
. |, h8 S, @8 t
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