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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
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5 V. c1 |$ {' L' E7 H$ w
1 @3 y: W. K6 V8 |. q8 x# e8 s
! l* W/ o$ g) q对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
& w% l" `' Q" C" d3 [/ m' F& U" q/ t, n3 k6 f) R
& L* K( ~8 ?3 Z2 o5 J6 H# S# l, |* v/ G8 C
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
* _! B% t" L0 ^" a% {$ F% L# d
8 z( a6 M) H U, x5 z: Y
2 w% `5 d# Z; ]! \4 l
9 D! z( f7 {( {9 o+ @项目简介$ T F1 e) R2 k
3 q% b k( J _4 a' h' P% y# q, F- `
7 m1 q8 Z* e7 x( ~! X9 }5 tWorld Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。1 H6 X, R# l: K: \2 ~
1 a. k# j- P3 w4 ~; w- f1 s8 W" c
9 I4 r+ q1 f; f6 G6 e p
: [$ @6 v- `( d: Y治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
; q, E) D# z9 F8 l4 y
9 ]1 G# b, E" \% a- [. g4 E' H
. s( K8 Y- [- p' y: L: l1 X3 f& j5 H1 I# j y
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
0 Q7 O! e0 {2 O0 S5 ], ]$ F: H埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
' b) {* Z6 V5 \$ }与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。: a6 n) z; P" q- a4 z
4 R% O3 w* M8 i0 K6 D& K0 J. }' Y$ j& C5 D- N' C6 I. H
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。
$ F \! h% W- n4 R; l8 H" Z( t7 e' G0 }. }# B
' l" A" a" l' g8 F/ F, z% F
! T* h! H1 r8 t, i) Q5 y* n4 e8 j
7 P! Q+ n2 V5 j5 A
7 b( P- D6 f% }0 u: l* A! S5 n+ s/ ~: C! g( W: Y. @# g% i
" y6 E6 @1 g) K8 U9 A
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币4 p2 K/ m: @7 s
6 ^( K7 A# P# n8 v# ]
# i7 Z8 h$ T, S5 B2 u大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
2 p: Z( x; N: I+ u
4 I( u/ ^5 u) k1 ]# b
6 y$ Y+ i i! G `% F& X
: T1 W' q5 i0 _WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。) K9 I/ A1 i& N$ x; V% O# L
& T3 t0 o% F( b) h& M8 M- Z. J. V5 |7 x- R
' H# j0 @6 A7 }5 J4 d+ u
流程如下:
, r9 q, j! R9 E. F0 G6 V I" t! U2 H) B p- x, N& i
3 H* L5 O6 @" o% f Z
/ D% E& m. i3 t" w9 \& a3 c储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。( u5 A; A# d5 X
0 G6 P" l/ y7 e+ V
( E# L7 x$ M7 a0 F. C9 [' \' Y/ l* T/ A8 L; g+ F8 l
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。8 E$ }& X$ J$ j" V t
' I2 ?) g. y- H7 ~8 F7 O
: Z% j& A' W% T$ E: P4 q ^! y* O! C. {9 k( d
% Y2 b x8 i: v+ G# @
" g/ r% n. @) J- X! w4 a
l% B! d/ G9 @: V- _6 {8 X
: |" A, w- d) b代币流通& ?# s+ x# A7 k" u/ Y: l% j
7 u9 l2 @7 {7 H) I
0 `% O+ J3 y/ r A1 o日期:2025 年 9 月 1 日
6 |! Q+ Z2 J5 S5 H( B; ~2 Q交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
. D0 \' w1 J2 F0 X解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
: {9 j# O. x2 F9 p* x0 r: x( |供应量:5% 的流通供应量
# A8 U3 \1 D0 |' W
; I. _- V$ _7 |' Q A5 W& {7 ]8 z. u% K T
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
4 L# X( T7 ]$ w9 p7 w4 z/ _" R$ X- D
' [0 D3 l$ U1 h8 _& o1 S* q4 R$ v
0 Z4 h# j8 D6 F% T- j
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。( h$ U) O$ w7 G. y( Q# D
' s( U( C+ F" F0 ?) d" f0 }0 g7 u9 Q9 E1 I- r3 I. c" w0 o
+ D+ q, D. U7 P9 J' b& b; _投资机构和合作伙伴( [2 L% K Y% X+ r, z
9 Q4 _* ]6 r: k& i0 j+ R. ?
2 M9 e8 }2 y0 R% H8 T% s* N8 ~主要参与者已经入场:
9 t% T' {" W4 ^2 N% h9 { L0 X0 V9 b! Z2 Y
- t- I2 |4 ~9 M8 S! q `: F
" ?+ Y; y' P4 {* f# nDWF Labs 以 0.10 的价格买入。! r% o( _( A5 i. u: v
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
9 |$ j( M4 Z# j7 f" q' u* Z w纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。- _& M; J% W% {+ t) u6 H
) j4 Z! z* V) X0 {, S+ |
3 f0 g! X6 |/ ~2 X1 M更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。. w j4 W) o2 L5 m4 a- d) ]
3 m4 j9 k, R. Y: t( E5 J
9 G; X. C+ T" a/ c+ c
b9 E1 p% ]" J# n你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?' J: F; q' p& S J9 {5 E
2 }" \; j! ^/ J0 @; k
; ?0 k4 `+ S/ n' @
6 q: H, M% z9 J" r1 @) j W7 L现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。 X, C" W4 `1 e% U4 C) P1 i, C/ D
# ?2 ~& a% `, r8 ~! y
7 e9 b: R' }3 C3 E
7 C+ I3 q8 W3 {5 C这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。 ~) N: l8 R: E/ B8 V& I9 f
, Z# B" z6 v$ u( O* {. v; F/ t8 t G
% C+ E' T& B# s. T0 u% p; l
; b k* c1 `1 r9 V4 {+ P一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。2 g" ]8 L* j* v4 o( u9 `* `; `+ E
: {- r" B$ i u {# s1 q. `" g+ G, D) Z. ]# ^" @' h5 s
/ j0 Q) ]% \& [3 b7 `0 W }
为什么这种结构注定会暴涨
% Y) k5 m/ r1 D3 B/ }) {6 M! [ s7 B( ?& a
* [9 m5 ]3 g3 G' I/ S三个因素:; [: d7 \* ~, W/ y
5 V2 \% D6 H, i8 _ E) l# C4 t, R7 A0 f! R: A) ~
9 v Q, j2 s! z0 C7 ^; o稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。
" R; l C2 G; o y5 K, o2 @, s" u6 h内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。3 W4 f" J% B m# m5 v* J
叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。. ^9 v2 |# w4 e; P% u
2 a+ v' d* k- N4 I1 q! x7 [
1 M$ U7 J2 L2 m/ ~
ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
0 L ^( a: M) n: M+ K
: L5 Z8 ~' D; t5 {/ H- K
- x9 f3 o9 l& A4 v4 }' W$ D$ S8 @8 S3 i/ Q3 E
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?1 ?& @! a u$ k. e7 f7 m
- u3 B0 b+ c, E9 ]0 Y' q3 Y3 c
; r0 m4 x$ @. u8 x4 f }0 W* l0 S" q' T1 o v, [; |
2 w. I C5 e1 o1 a3 L
0 F) ^1 \- @* m* D' t! q0 E' v4 X$ e7 T
# X, N0 k! v- o这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。
# e/ [1 T0 i# G: y4 r" J- [+ h( G9 S6 S9 g! L' O
4 A$ q& ]6 v, H2 e1 c& \1 C) b C* n: A3 C& u6 N$ R
任何人都不应忽视的风险
# \# R( ?1 d* v8 u1 k5 b7 x. C8 h! G8 e/ r5 F
; d: Z( z4 Q9 o; q( ?# m9 I" N长期来看 FDV 很重要。8 B$ Y' Q' f+ Y% ~4 V
3 [- }- ~' ?" [" a" `+ K
' m7 ]/ H; D/ c* M4 R$ t" ^9 g- Z
$ w S* Y, P; I. M2 e但这不是一个长期赌注。
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& Z3 Y' Q# u0 X1 Z" z& l% h
3 b O& }. j+ b, s8 h- S你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。- G% j1 c; h5 m, B s$ D
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附带赌注
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有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:! A! j( T- L# m5 T W2 |
: Z1 f4 D _5 o5 E4 Q& Q. H" h2 s* J! M" z
# ]& o( G1 [4 h1 s mBlockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。$ f. V! K9 u# ^+ E& O# @# u* y2 o
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Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
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小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。. R. _+ j6 U6 t
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- V6 r: m p, V1 p! S
9 A) `% Y, s( J7 ^, r) w) g两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
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# j8 D& W k- G" U2 J总结
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+ ?9 @4 X1 [+ q5 y
WLFI 同时是很多东西:
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一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
( ?# x d) W2 G1 p* d! P一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。7 M& G* F, @* C) g+ {
一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
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7 p& ?% ]0 ]; q! B: C' L6 p不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。; r/ g" `) _8 d# ^) X/ x
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- y4 [, V. T! I, ^2 S( G4 j) p: o& a9 `
- S0 s* N8 p# o4 j( ^0 x# X无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。/ w) f: \3 E0 P( e2 z
1 v Z3 ?& {: g8 q0 x$ W. i5 h9 H5 Q+ Q1 `
% R5 f3 j9 g- ?( e在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
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# n7 d1 D/ c% G$ e4 M% s# ?我的论点很简单。
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+ E" d0 Y$ R8 W! N) P, I- u- ^9 z这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。
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所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。
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/ T6 P1 W0 G) T: R那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。- R! m, a1 [3 ^+ z- U% t9 H& X
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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