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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。 w& n. Q2 S9 f- d3 z+ o
2 _* J v3 F; _% K& {
& t% o; p* t9 Z! Q" E; G* F" p( d x- z' x4 C
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
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! s$ W6 j& t; v; e3 a
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
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* U: k9 M; u6 q) B" G- n5 c) B) D z$ U- U( k
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项目简介6 r# h/ f* R' N# f# f
8 T7 m- V1 j+ @2 e# L( a a& p+ D
8 s5 U, Z5 y2 B' y
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。
* j4 w* q- J0 h5 e$ x) _9 \" X5 i! B3 o- y) v4 g
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治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
' f: I0 C6 P0 A% H% @' `- {% g
# R0 k2 z( d' L1 g( O. K0 ~$ ^1 n! |; S# T
( V: P' t7 U9 ^Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
* }. F+ U* v3 l+ Q+ r/ \埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
6 R) M) r( T! E: Q$ l: w与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。; c! R/ D( m% D7 W# U! ?% [
" B0 t! M0 E, M
, e4 ?4 V, s+ z. q
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。/ Q$ V: r0 K1 Q$ ~* a
g; K+ z& B8 e. X/ ~- f
' z3 H- H% e$ f Z9 ~% ?! R, ~& t
8 e; E- X+ i" d$ x' j5 O! L' ?: \ o
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9 \ ?2 i$ F% w( ^- c8 {8 h
4 w0 |; z' u: g- t4 z$ z; i为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币, S2 W+ x( V# M/ l1 G, Y) M
3 d6 h. j; s f1 v
2 F6 b6 C/ t) F6 ~大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
' R* ?2 t' \3 U7 S& i: O" r1 H1 ]8 U, w G7 x4 q% i8 A
4 Y l) W( [9 r: D5 Z; r' Y) {# S8 x2 n! Y1 s3 v. U
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
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流程如下:
5 l* t ^% G4 e1 F+ F9 a. J1 r
7 ~6 |9 }' G% F6 K# v/ E
7 J' K. A W' X% g
. z7 S S# {6 I5 S储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。5 e }5 z) a8 U- o3 o8 H) {
9 D1 Y* Q* t) A% ?$ x4 k+ A
8 h$ e, e' P! b: V+ | j( _2 L! i8 A0 b
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
2 m% z! p; p0 @4 f" B" j2 E4 [
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7 P; }6 A i! u" |% x$ u2 [8 Y2 a8 H: y
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( b/ m* z# H/ [1 b. M
p$ J$ S+ c& b5 r' B5 F) I" e* _5 R. E' [+ I6 X9 h5 N; M% M. `
代币流通
+ E+ Z1 Y% v9 t9 W; L9 F2 J- p
) \; W% Z% n: u, n: ~* y$ {( z
b1 @# `3 N/ d4 Z ~, U! P+ {# J B4 n日期:2025 年 9 月 1 日' M9 |4 m; e/ ], i% f, S- J
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等. T" i6 Y3 k( m0 e* i
解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
& q* ?9 F6 d# q; c w供应量:5% 的流通供应量2 N( O! Q/ T Q! W6 v
5 V4 Q, m: ~3 W; a9 h+ x( l
0 t7 W; ^, e% R0 }6 J' V G5 u期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。# D% {3 W7 g7 X- Z# @
: V& K J3 t3 q
% W9 w" e8 m0 f1 W e$ V, o5 i/ K8 s8 J5 b; F' z
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
* U" o5 o0 _: q! X( X S$ S" l* N3 \/ D5 W* ^6 M
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投资机构和合作伙伴# G! E; @6 P m. e- R& w
* H: t7 n L! J& F5 V2 o3 y
* `0 z7 M& y3 f9 a9 z- f$ B9 d主要参与者已经入场:
& \2 F% Y' ^! m0 C( T" t) T) }3 N# A. u/ r- x4 X
& }4 f+ s+ s9 `' A/ ^2 {! x- ]5 O2 K* {6 e+ G+ l
DWF Labs 以 0.10 的价格买入。
( [4 _2 x0 h% X0 N( B6 QAqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
. P5 |" b2 O S' g' ?% K纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。$ y1 ?7 J; L, P9 w0 v
$ H9 ~' g9 O/ g2 L! i( x7 K8 y
/ c8 U$ `. X; Q/ K' n; x更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。8 C! G7 D3 ~* U
8 D5 c+ i/ e. s8 _: {& Q4 m
/ g4 b+ E% ~1 T% x% @$ z* ]' B1 |4 \1 m4 S( M7 [
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?
5 W* A* Z; k& D% s/ D4 s% E, D; @! X0 Y' @7 V5 v9 a
3 V, C9 j: n7 I, ?4 B
+ N/ L! p! v3 q. f% }* w5 j3 G现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。4 i: m6 x4 X/ G" G1 I
5 `4 s) X0 p9 b0 m! s ^1 U
: F- J: @: E* `# m3 @
# U8 G0 w3 O4 e2 h* c这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
$ A7 Y4 A6 h; B/ b" S: Y5 m% ~* x8 j7 t
% @7 e2 K9 J. H
3 V( m- }# e2 e# ~) T" {; q" b一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。% S5 X! z4 ~4 }0 g! e# i
5 C. K/ y* I. j7 ?3 Z9 e
0 \( O% q [* C4 q2 o2 m
; H0 S, l$ Y6 i7 d. \! V! }) m
为什么这种结构注定会暴涨
( V% E5 o* f$ J
% z+ o4 q4 F9 K* ] ~4 C7 X
: D0 F9 h3 L8 h; Z7 t7 u三个因素:
; o* Z2 A: J, ~# |+ _
) }3 s0 m2 z. q1 y0 [# |) ^9 _$ s6 a N+ K7 |' P
* x8 l2 T+ |9 ]+ ~- `
稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。 p O5 D& C* s$ D
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
" m! g! w8 d, d4 T' k叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
5 ]3 M1 Y9 m) L
1 y9 P2 L# S$ m6 }$ f8 H* v$ `4 O; b* w
8 h4 i9 I+ N5 D: {ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
! X, c' [4 G; K9 C/ [) I* }- L+ l$ x. q# V+ L1 w- p
: S7 \/ u& u4 @2 V
6 [ X6 f$ R' H5 i
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?" U0 j1 T+ d+ o$ d
+ `2 f0 ]2 E8 y0 {% r( M9 U( m
# h& a$ Z" \( y9 r6 m. ~* C
4 t& y( C* d: O0 a& Z6 K
. Z+ X# P8 z; Y/ X8 \3 G
; w9 U4 _7 u" I$ b+ G( b6 }! ~9 ]( ^+ Z* D" a; ~: V+ Q$ L
7 I5 y0 Q' R3 ~- f' j
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。1 D4 c5 |0 Y8 E( U& P6 ~
" v* \0 I2 Q/ \7 N) r1 A
! _- g( m W) D' Y* I* I- s
( y Y+ \+ g) a! {任何人都不应忽视的风险) \ c6 a: q8 H
, S& K: U' q- ]( Z! u$ R5 J, i$ J7 E" ^& A& J
长期来看 FDV 很重要。
5 ]% V$ O4 ], j, z3 d" U& { A) g8 P' W' [
8 j" j) y8 f8 I- ^, ~# L: U
0 \! b! I" Q- i5 g" U' a. m
但这不是一个长期赌注。. @. R: T. H. U8 }4 X
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* I4 l$ x9 G B- N: p你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。1 }$ g4 D# Q! t9 L3 D0 C* s
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附带赌注+ M4 p( \! O9 h0 c6 l# t5 ]
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4 {9 t& L5 f6 @8 N4 _# o+ b/ B: z
有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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6 d7 u( {; `& x& J# j# s' j" e! W! ]# R C" n2 ]% ]. A* i
Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。- y! r1 M$ J W
4 o+ n7 a# Q; s
1 M+ ^- w( W) _/ @$ n& r2 L m5 V( \2 F2 G+ d0 L* f8 k
Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商( ~6 J1 R7 N% [, [0 T: N
) m3 @2 a4 }: }% Q1 }6 r" t% {
" Z0 T1 g L( D# t7 S
' _. s: l) A4 |" o/ h& e小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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6 }" i8 M' j5 V; N1 \) I) H0 T( K9 O( \- ]4 b# M
: v* Y, C( p9 P- O6 K1 i两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。. d+ k0 p5 ? q* ?3 ?
+ R i/ F* \% I7 I" i8 H! i2 H% G1 Q Q/ I
7 s G. s& P6 v- d( }" V4 t% ?0 M! _
总结6 e0 N B6 y1 \) a$ p! q% P E
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WLFI 同时是很多东西:
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) F' `- B% [0 u5 z: V. _! A. H1 c* N9 [4 \6 A$ U
) ?1 N% B9 l0 r一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
$ x9 t4 x1 m; f# p% u一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。9 \$ v# V. E- D2 r' \* E7 T
一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。4 U/ [! T& ^% r+ w; K7 u2 v+ ~/ A8 x
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- f# y" W% z0 l9 X不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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, M" R/ p) C, @3 R无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。# C" M% F$ c1 J- q v( V) T
9 D B2 p/ B5 }7 G& ?8 b3 z% V
+ v' A0 J( J3 Z: n3 w& ~+ @, r. t7 o, ?' O/ i. u
在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。4 H2 W% k. q: r7 K
S9 L% y0 x- S/ v% s
) E6 _4 |6 R Q1 ]) e" K+ p- A8 h& M
我的论点很简单。3 d! U! d, S% R( y$ @( W
& ~0 d) A) u4 C2 X2 B. @7 N* \) |% ^6 j6 k9 e- J7 j
9 i. h- D" Q& z; t8 p: d
这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。. i; p9 ?, |7 r1 ^' Q A
; S+ a3 C7 N% N, }, E* x
8 c s' b3 _9 \ `# B$ v% y; F; O* \( e+ R7 l9 c. o( s/ Y
所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。# W/ r) O3 [2 D$ y
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4 p3 ^7 E/ B( F' c7 j4 N# W) O1 [3 _
7 a* }- @) v2 h' u5 N& {3 P3 E那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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