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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点
6 K8 s# ^$ h- D! A- k/ d7 y1、宏观流动性 - H6 Q( h1 `- C/ x* L
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 & g+ E" S- }( u" |
. G+ `8 A3 U$ I' J5 c
2、链上指标
5 [2 t% H2 I' t$ Q) n从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 ( T @2 e: `4 A7 L) n* [% [
1 \ ~) [! }# p
3 {& N$ i! r/ t: i$ f. ?/ Y链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 + T9 S8 n- @# D2 w5 m, r
7 @# r8 N' P f4 a. }
3、BTC长期市场指标 2 R2 y; b% K6 t) }9 T
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 3 R6 Z- H+ T4 c1 r
$ l$ R0 N( s" z' l2 e4 q
4、BTC短期市场指标 4 a+ [( m) X1 z* L/ s( [# y
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
! ~. f: z& m. ^; J. O. _
) e% T; A- Q2 A l
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
, {( N; m- O% a
0 f, |: A4 h9 r+ k4 W0 \1 x
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 2 z' U5 ?: U" P/ B( n
/ e3 B4 t# L4 |, q5 O, _5、BTC走势分析 6 `$ A' N1 u5 ~4 u, g! u& B
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
3 L7 F2 d- \! N8 z 
7 I) y! S' S+ J6 w2 a' {0 j
6、板块涨跌幅Top 100 / i* |4 k: D9 w
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
. Y5 F' f: Z2 ~
" w n) P* r0 B- U
市场数据( S8 d4 ]9 e* h) {: \2 N
1、公链总锁仓量情况 . T3 N1 a; G+ C2 _6 H w
( E+ x5 h) t& ^: v. y本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
/ @( v0 R. v$ E4 O8 U; r0 @3 K7 w9 t2、各公链TVL占比情况 : k: D, W0 I$ R: d) e
9 @2 y( g2 N/ N4 b6 H) ~% L本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 9 b8 T( `, {" P" s: m. N7 x) [
3、各链协议锁仓量情况
/ [8 d' n/ W% ^1）ETH锁仓量情况
$ U, w( q! A; `1 j- d `
8 r. f' q6 ]2 E8 X) q2）BSC锁仓量情况
* ^: y V. w g" r
6 Y ~7 P. ^4 M' C/ `. V# y3）Tron锁仓量情况
1 ^ M- G* D: `) a( }
' a1 T8 N* S3 ^: c7 ?* {
4）Solana锁仓量情况 : M3 X0 w& ]* F4 o0 t- O
; o- i/ ~& ^! w# y* H5）Avalanche锁仓量情况 $ s. a, i6 |! w0 x2 C/ p
0 e8 |5 S1 [& s1 E4 E1 b6）Polygon锁仓量情况
5 I' V, l( ]9 T" J
* K% C& C8 G ?% ?+ g7）Fantom锁仓量情况
o% U5 [/ ^4 I2 J. C7 M
7 j8 N. l. {. c8）本周协议情况总结 7 N+ H; f2 m! \; F- _
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 ' D# M- W! Z& i( q5 V; T( Y1 _
4、ETH Gas fee历史情况
! O: d! K8 V) M8 u& s0 ^, X5 k/ Y
9 c+ o5 E e$ d, ]% z* B H
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
1 L- _: B; S+ s1 d9 f% z# d5、NFT市场数据变化
4 e s9 |- C5 A4 GNFT指数市值 - z) i# V' x' A; f4 Y1 ?
2 L) ]5 x: K# }; I' k1 KNFT市场交易概览
* ^ ^0 s) W3 i/ K& O
! T2 P7 _* C0 b' O3 N3 T6 z5 D
NFT“聪明的钱”购买排序
" c; ?) t* p9 R$ @ H
\; K, ~3 K. E, l; [本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 & a9 V1 F2 k+ P5 q6 G6 U1 u
3 V& h9 o6 C w$ D项目最新融资情况" E+ \/ k6 ~9 i6 Y4 I8 e; a
9 X5 w; E l" q# D8 `
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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