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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点5 b/ C6 o+ F7 u O$ E8 n/ ?
1、宏观流动性 $ r2 O2 U# a6 Z3 W) T4 {
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 : K3 j6 M% S! h% m8 q( G
5 j, N9 f# V4 p% @8 M2、链上指标
5 l# ^& ]! D8 c9 \对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 T# v0 B. t( d. m5 X Z7 b
; y* s1 U' O B- e4 YBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 7 W( I& b% a2 I1 J. @0 \! M4 i
8 u- z5 j/ x, Z. }$ Q% E/ r3 |+ [
3、BTC长期市场指标
, m$ {% z7 j* Z# P4 W长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
5 D% z5 ?- e9 _$ H
9 _# D5 |/ |. Q' N- t% |
4、BTC短期市场指标 O9 @" m; ]. T% ]& H; Z$ N
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 ! u; j1 e6 D& q& t
$ o$ Z1 V! [+ G! M3 O
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 7 k4 P) c: U( b; q3 x& y
* x% a% G8 D# |2 @$ n合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 % { R8 Q6 Q3 H4 |
: h4 D5 T8 @, }2 S, s* ]# w5、BTC走势分析
+ i; o7 v, G4 B3 x6 _随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 6 ?! \ c4 e& ^% Y
4 [! {7 `! j/ V1 |* t7 h
. g8 S$ T9 ` A
6、板块涨跌幅Top 100 ! u+ _- C7 m8 ?. H/ F; s3 O
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 - V( I$ h: k- i5 P; m
6 L# G7 F/ U' o2 w; u: E1 Q, y4 c市场数据) m! a: i# _, a+ ?& l
1、公链总锁仓量情况 3 p z# k8 j, ~, D
; T5 |4 g) M* L0 ^ H
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 # b# y/ I3 u/ |- N6 ~" [- N# e
2、各公链TVL占比情况
0 T6 M# z5 x0 A& a
" `4 j! n3 u1 \: I2 z2 E本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 ) H1 H0 s& _. x
3、各链协议锁仓量情况
! D$ R# ^# d: s% u$ S# N0 Z3 W u: O7 M. A1）ETH锁仓量情况 ( r9 U, i1 B5 k3 F
3 ? _% N9 ^4 I+ [' I1 h2）BSC锁仓量情况
; X' t/ A9 |1 D+ K. C3 P
0 A4 v# i' K) J- D* z0 E
3）Tron锁仓量情况
7 u3 l; \9 l. s! I6 c# t- J( U
( ~5 e8 F. ]4 n6 V) i4）Solana锁仓量情况
: C' u' t& X, r( E+ U) I6 B5 F
* n: L7 {" g3 r7 z/ g) T5）Avalanche锁仓量情况
& Y1 v* {& ~) i. Q/ d+ B6 E
: S6 @" M9 y! W2 E3 h
6）Polygon锁仓量情况
- R4 |) d; z) r. @8 l8 l1 N
( w& d$ j+ I, _+ x
7）Fantom锁仓量情况
4 ]! q: ^+ l2 i# G- G
# y. L Y- v7 e9 m9 K
8）本周协议情况总结
/ v: B: J v/ H4 X协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
" h5 f+ }$ D L* ]- o( { [4、ETH Gas fee历史情况 1 ~3 H% O2 F' S; s
- V) M, e7 G4 t当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 / a+ \9 e- o6 _( g5 z7 w
5、NFT市场数据变化
# j; e+ p) f; n, T LNFT指数市值 & }' o. N' s8 H1 l
; D8 r+ H4 x0 M( D$ W7 `' G
NFT市场交易概览 ( U3 A5 A% u$ f2 z
+ d7 w) p/ T# v& v
NFT“聪明的钱”购买排序 ( V# [% Q4 S) j& E1 W8 ^: h; M
$ @! E& z6 m# @0 H* JNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
- J B! {! g' G' v项目最新融资情况/ O* S/ g- N/ Y4 a2 Y9 E# x
* I( c1 g: _: N/ A0 {5 y免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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