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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
* c2 ~4 q5 s. j2 D9 g1、宏观流动性 3 f7 d" O4 _' T
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
6 }* i$ Q% y4 z5 q
& [: F y# i: g
2、链上指标 2 r) p- E# ^) d7 @
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
' A* f& e) Z+ x6 S1 t
: d& X) E& B) U9 EBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
5 y- d" T8 z0 u1 f5 g
; _; h2 ~' @2 k. X( U$ y3、BTC长期市场指标 2 H& D" ` z3 _3 d- a' F, W
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 6 ?3 K- ^6 Y( ?2 ^
6 k6 Z, M( F& H% y8 v7 E4、BTC短期市场指标 $ }9 z3 k: s9 c" ?4 K* L
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 5 a' d1 B! f1 o7 _5 ]
+ i# H }- z& N
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 5 F. F u5 F$ I/ e8 _$ L% ^- A
3 {# _+ r: h0 X" I4 g2 |
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
$ }1 d4 o. h2 d% d
" s" \/ c J( o+ |& V5、BTC走势分析 $ u8 t% x3 F7 B0 F' J7 T5 z0 y
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 + W- u. ~! Z. H
! Q$ _' d; ~+ W6 \+ e
7 ?! a9 B+ e6 P" I* R8 J
6、板块涨跌幅Top 100 ! ` }7 g7 I4 y" [$ _
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 3 F- V% W, c& m/ n7 q6 b& B' i q
* @+ Q+ h- C0 K/ z7 z e
市场数据
& M3 ]! }) x) u# |1、公链总锁仓量情况 , B3 g7 s- U8 G! @# O( R' G
6 P/ R) J+ ]0 h0 y6 i. L e' U
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
/ ?5 o3 K& P+ h4 k* ?2、各公链TVL占比情况
# b! w& w$ ]4 ?/ K( I8 B
; Y% f( f# s/ R1 [$ ~本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 $ X J4 _" y* f0 {2 [; r
3、各链协议锁仓量情况 + ^& ^7 F8 J6 G8 e! \$ r- V! i
1）ETH锁仓量情况 e% t( B: W) n5 j8 N$ a6 y1 I
8 S9 v9 o2 e3 _7 r4 E% P
2）BSC锁仓量情况
; w- d5 N# {& _# S0 [7 m) u, B6 m
\& _1 ]: B6 C. m1 |" ?) G3）Tron锁仓量情况 ; w$ C( X9 r y9 G
+ @3 I7 Q5 z" b& M+ H% w# A Y# J4）Solana锁仓量情况
& ?8 E" ?, H6 {! M1 S+ P7 W9 C. J
( k* B1 O( {* a' M. Z5）Avalanche锁仓量情况
, M7 {2 t0 x. n1 {. {
2 y& n" h6 A( j9 j) \- J. |3 _. D5 V
6）Polygon锁仓量情况
6 |9 V- B+ r# E* M/ O# T
4 o" e: _8 S7 c8 U6 w3 ?2 b( o4 B
7）Fantom锁仓量情况
$ D/ a) v/ K) r @4 R
; |" k0 @$ r. H9 ]; `' Y8）本周协议情况总结 8 j9 l/ Y2 K+ K4 j( g( {
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
+ b5 _0 @8 ~0 W& H4、ETH Gas fee历史情况 5 ]9 q4 p- d2 v8 ^- [
0 O! l( I( \& k' i1 @: _) n
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 ' g# B- v g8 X) d
5、NFT市场数据变化 0 H1 T, E4 Q7 C N3 ?/ r% P
NFT指数市值 ( E' g0 E Y: ^7 h3 G$ L# K) V
6 T& C: v3 x" L9 D, G" n$ yNFT市场交易概览 ' H' |2 o- h1 S$ s" m
! V; b: K4 }8 T8 f- O7 ~
NFT“聪明的钱”购买排序
1 ~& X5 N' c0 J
# f1 P& S5 ^( uNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
' j' P+ R9 b' D2 ]& b项目最新融资情况- F' b0 a0 k: z" m# H3 z) [3 t
. {6 I/ i. t! R% ~; l: g
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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