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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点" e, }3 L* t( M& z- P
1、宏观流动性 . W7 g& V7 |2 u- z; z
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 - H* {5 _* s0 v3 n
8 s" v- s. f& D1 F" v1 P$ G9 G9 ^
2、链上指标
+ E+ Y" v6 h, I" e( V对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 2 w, i1 x) N( E
5 O( a) ^- ?/ L2 N [
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 : u# l, s% B: o+ h( n. B- U! Y
) ?. m, x6 |0 o% p5 G' a5 Q% }3、BTC长期市场指标
* H% f4 z) m- I; q1 G w" o/ t! U长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
6 D# q* v, H& @3 X4 R- J) a
$ C; S6 }5 z) S) L* o, ?" y
4、BTC短期市场指标
. Q: i6 d* p/ v. x3 z期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 7 Q }. Y' y) J( w' N
# K. p1 c0 p$ K8 w2 a% r% F- ?
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 ; A. H; U) B# z9 y$ M
* ~; k* ` N% t) s; Q ^, ?合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 ( V' r2 g) K- r/ p0 Z
; t) k) C+ {) v- D% K5、BTC走势分析
( r* ]) f( L3 S% i$ l随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
7 [) H8 N! L8 w$ y* t5 t
8 V0 i- D! j6 v) p" K/ z
) ^2 x# j: O6 C% X
6、板块涨跌幅Top 100 " N8 I4 A0 `: ]* `, D
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 & F8 \. s" _! n5 ^2 h# ~# H1 L
8 H# O2 b E. v$ y) C6 w; y( y! H" E市场数据
* d' {5 l' |5 {1、公链总锁仓量情况
" i {3 S$ ~/ Y& ?5 `
- l' h3 H' r* ^8 E
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
+ o& g+ T- o5 N5 N4 k- W" O1 d1 M2、各公链TVL占比情况 + z' V4 u9 Z ^
2 s4 ^: f5 K1 F
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 " @6 r& H S6 t. E
3、各链协议锁仓量情况 8 ?$ B+ Y+ h: Z1 N; S
1）ETH锁仓量情况 4 f7 y @/ l/ T# R
+ {$ H8 I/ r- S# N" Q
2）BSC锁仓量情况 + L$ {+ I1 V+ q9 }/ U* H- w
% l, G3 l- ^4 g2 J2 b* B
3）Tron锁仓量情况 - N+ T% b! S# c' O/ |' | M3 p7 c
8 I( |7 O, x8 Z, ?
4）Solana锁仓量情况
% j% [& ?2 w1 E" h$ W
- v5 X) T3 G4 s5）Avalanche锁仓量情况 6 L* R% d7 x, d- Z6 ?4 l5 [+ }( y
7 y4 h3 N, d1 q$ w
6）Polygon锁仓量情况
, H9 ~8 @6 k' k
& t. F8 S" G4 p1 R; j
7）Fantom锁仓量情况 6 h) K9 r' S1 u7 s% M3 O/ Y: c& ^
/ O" d3 q, ?" c; T2 g8）本周协议情况总结
6 Q7 l, L+ g. q协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
& Y9 d3 N# X, P$ {/ P3 I. G4、ETH Gas fee历史情况
+ R- [, V4 O% x+ @+ p8 [& c
! q' v3 I' n, z+ g2 u
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
; K; Q+ q F- B0 O5、NFT市场数据变化 2 @% j% l3 o' V9 o9 e) N& o2 n
NFT指数市值 # ~( y9 K/ \5 B+ c% ]' _( \/ B
: y7 b+ g b& `+ W. f( aNFT市场交易概览 % A6 N/ F- F; B
4 x& ]5 r$ c! N, V* y3 f! q
NFT“聪明的钱”购买排序
3 c/ Q4 S4 m! Q# s6 ^) A0 W
! A- L0 D% m7 u+ F
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
' z7 E. \& _ }! u项目最新融资情况
5 Y0 j! |* a2 T: ?1 ~0 G4 V3 Z! h
8 \1 y& _* L6 }8 w
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