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[虚拟币交流] 盘点 BTC 衍生协议:谁是最具潜力的 Alpha?(转)
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1#
本文就从正统性与潜力的角度介绍 RGB、Lightning、TaprootAssets、BitVM、Atomicals、Ordinals、RSK 和 STX 协议的优势。

( ~  D7 |# p3 h( v' U
撰文:blockpunk

* n9 c& h  ^' ~9 O5 J0 J
BTC ETF 炒作暴涨的同时,BTC 衍生协议的生态也在快速地发展中。

8 V) Z; g) Z5 C0 F" D$ E$ v
一个协议,只有同时具备炒作的热情,与社区中的正统性,才有可能成为真正有潜力 alpha。

5 U. F2 C8 d: ?, v
在加密世界中,资金从不是稀缺的,真正的竞争是正统性的竞争。这对寻找 alpha 来说至关重要。

- B: y$ I. C$ ^. S. b
而 BTC 社区又是一个极度保守,信奉去中心化的社区,在 btc wizards 眼中,谁更清真,更符合社区文化,这个协议就更容易成功,毕竟 BTC OG 的买盘和号召力是惊人的。
3 [7 ^! E5 S: o
因此,我们从上述协议的方案入手,去理解不同协议的正统性与优势。
! p: `' P% L& S% {: K2 X2 R
首先,要记住 BTC wizards 的教义:
' g( g# `- |/ \7 M
  • 不能对 BTC 网络本身进行修改和升级,这会让系统变复杂影响所有 BTC 的安全性。
  • 不能对 BTC 区块扩容,这让 BTC 变中心化。
  • not your keys not your coins,自己的 BTC 自己持有,不能交给第三方机构。
    ( i" V" o& Y1 D

  z" S  l! }, A, T  B7 m3 F
在理解这些协议之前,首先回答一个问题:为什么 BTC 的生态突然被价值发现?

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这里就需要讲到两个重要技术更新:

3 K" Z6 c9 s# k- o+ P" i. E1 h
  • 首先是 2017 年的隔离见证升级,这相当于将 BTC 的区块数据从 1 MB 扩展到了 4 MB,但该扩展的部分只能用于存储签名。
  • 一直到 2021 年底的 Taproot 升级,隔离见证中首次可以编写高级脚本,BTC 上可以写入复杂数据。# L/ o1 h0 z6 O  M7 [

7 M8 y1 S. C% |3 T
BTC 在可编程性与可扩展性上获得了巨大的进步,一些包含复杂逻辑的协议开始出现,BTC 生态终于开始了下一阶段的里程碑,这是 2023 年的生态大爆发的主要契机。
: t/ _* u* R5 Y; \" s% _* K
Ordinals & BRC20' e% y2 @7 L6 p' P/ J7 o
ordinals 协议出现彻底点燃了 BTC 生态,它的快速发展也与 Taproot 的采用互相促进。人们可以把 NFT 的数据通过编码后,写入隔离见证扩展的空间(每个区块 4 MB)中。
* Z) K* z% @8 V9 z7 t# y9 i, Y
NFT 的图像本身也被永恒地刻入 BTC 区块中,这比 ETH NFT 更去中心化,不依赖任何的第三方,就可以查看并转移(本质是 UTXO)这个 NFT。

1 q2 J1 R: J: C" u
Ordinals 的实现使用了 BTC 的最基本功能,NFT 的转账也完全由 BTC 网络处理,因此非常符合 BTC 原教旨社区的理念。这很快点燃了社区的热情并被快速采用。但由于其艺术品的局限性,发展潜力也非常受限。

" `7 X) ]0 n) }: \
很快,新的开发者改进了 Ordinals,模仿 ERC20 将 Token 的完整功能写入了 BTC 输出脚本,BRC20 由此诞生。

- y" Q. c+ f- L
但 BRC20 的输出脚本中只存储了数据,无法真的运行 Token 的功能如转账、铸造,因此我们必须借助第三方排序器,在 BTC 链下记录账本,并为脚本刻入新的状态数据。
" ^: B9 Z" R6 \6 O, h- c  n( i; o
因此第三方排序器就变成了系统的薄弱点,BRC20 的转账不在 BTC 主链上执行,必须被拆成两步 BTC 交易执行 ( 即在排序器中先归集再进行转账 ),额外的复杂度让它产生了大量垃圾交易。

% t% i7 [5 Z  L9 Z  @* }
因此它并不像 Ordinals 那样能被整个 BTC 社区接受,从诞生起就充满异议。但由于 token 的广泛适用性和更好的流动性,因此被炒作者追捧。

! R; o3 \! Y, z
由于正统性不强,没有 BTC 核心社区的支持,BRC20 及其改进协议不再有重大的创新和玩法出现。
: V/ [# ?# l/ b( m/ r6 _
为了继续获得正统性,一些开发者开始了去中心化排序器的开发如 #Trac,这似乎是一个不错的方向,但我认为这仍然受限于整体框架,难以突破。

5 B8 g, g" @" R* \4 o- K8 FAtomical & ARC20/ ]' L! y) V. _1 m
Atomicals Protocol 是另一个在 UTXO 上刻入数据实现 Token 的衍生协议。
: C4 U8 O: \, ]5 l
不同于最初为 NFT 设计的 Ordinals,它从底层重新思考了如何在 BTC 上中心化的、不可篡改、公平地发行 token。
( W% _/ i4 g- s
Atomicals 以比特币的最小单位 sat 作为基本「原子」,每一个 sat 的 UTXO 用来代表这个 Token 本身,1 token = 1 sat。

$ l) W6 l; g+ r
当验证一个 Atomicals 交易时,只需要在 BTC 链上查询对应 sat 的 UTXO 即可。ARC20 Token 的原子性和 BTC 本身的原子性保持一致,ARC20 的转账的计算完全由 BTC 基础网络处理。
. |* p5 b* `  u0 {( |
因此相比 BRC20, ARC20 的交易对第三方排序器的需求大大降低了,极大的提高了整个系统的去中心化程度。这更贴近了 BTC 社区的文化。

" L2 o2 u' J. d' x( v4 [& ~
UTXO 本身可以在 BTC 的交易中被组合,这让 ARC20 代币的可编程性更好。举例,由于 BTC 本质上也由 utxo 组成,因此 BTC 与 ARC20 的 swap 理论上只需要调换 UTXO 的输入与输出即可实现。

" c# l6 k5 F* x3 O
Atomicals 另一个关键改进,是在 ARC20 的铸造过程中买入了 POW,铸造者必须使用 CPU 穷举计算出匹配特定前缀字符的 hash 值后,才能进行「打新」。这是一种更去中心化的公平分发方式。
" D' p- T6 n& d2 [; X2 w" Q: K2 T* B
Atomicals 绑定 UTXO 的设计巧妙地规避了 BRC20 所面临的复杂度,更去中心化,更 BTC 原生,最关键是,更符合 BTC 社区的文化。

( N2 h: F' H' c8 q+ T+ B+ W
ARC20 和 $ATOM 还非常早期,还需要等待钱包、市场的完善,但在其正统性已经占据高位。

8 k3 B9 G4 t. P, p$ M. J3 d
在可能性层面,也有机会实现真正的 BTC 原生 DeFi。
: M, j, ~$ J7 q
目前还未经历过大规模的炒作,仍具备较大的潜力。
# `7 K- a2 B' o, p& r: d) X' c
Rune & Pipe
( y9 w$ J  {4 m# A( ]" [/ x
有趣的是,虽然 BRC20 脱胎于 Ordinals,但作为「异端」,一直受到创始人 Casey 的批评。

- Y, _; F$ `% A  ?+ I; B
不过在炒作的大趋势下,Casey 也提出了一种专门用于发行 FT 的铭文实现方式即 Rune。

+ `, o8 v8 t2 L5 p
实际上 Rune 的设计可能也受到了 ARC20 的影响,选择直接在 UTXO 的脚本中写入 Token 数据,这包含了 Token 的 ID、输出与数量。
1 @. b! W/ i; f  \: R4 Z% C% k
显然,Rune 的实现与 ARC20 非常相似,将 token 转账直接交给 BTC 主网处理。区别在于, Rune 在脚本数据中写入了 Token 数量,这让他比 ARC20 具备更高的精度。
7 L2 X' t# @# v' z+ D
但同时,复杂度也变得更高,难以像 ARC20 一样直接利用 BTC UTXO 的组合性。

1 F" I) _! y& m! x
Rune 的想法仅是个构想,#Trac 的创始人基于此编写了第一个可用协议,并发行了 $pipe。由于 Casey 较高的知名度,$pipe 承接了 BRC20 延续而来的炒作热情,快速地完成了第一波炒作。
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Rune 的正统性相较 BRC20 更强,但想要被 BTC 社区接受依然艰难。
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Lightning 闪电网络
" ?+ R5 F) z* h9 z: u
闪电网络是 BTC 社区的正统性之王。从 2016 年开始,在很长一段时间里,BTC 生态的一半以上的开发者都在从事闪电网络的开发。
8 n1 y+ r4 ?5 i8 q' b
闪电网络的基础是「支付通道」,该理念最早由中本聪提出 ( 正统性 MAX),交易双方通过多重签名将 BTC 锁定,双方在链下维护账本来记录交易。
- U1 r& s; h- c5 W9 d3 m
两两连接的支付通道形成了网络,不直接连接的两方也能跳转通道实现交易。闪电网络的确扩展了 BTC 转账的性能,让用户获得更好的体验。

+ n" A1 B* [2 U
最终的 BTC 的结算只能在 BTC 主网上进行,所有的 coin 依然被公私钥体系保存。

9 a4 c: Q) X5 i' }4 Q  d- }  {5 f0 `
闪电网络基于密码学层面的设计,不需要升级 BTC 网络,也不要求 BTC 区块扩容,不给网络增加冗余,并严格遵守 your keys your coins 的核心,同时网络自身的节点数量接近 15000 个。

. d2 d' I1 I/ ]9 X' t0 |: v
因此虽然需要依赖大量的第三方节点进行寻路、路由、配平通道状态等链下计算,但闪电网络的正统性依然非常高。

# c/ C# [" H% W; W! {
但闪电网络的用例却很有限,仅能用于 BTC 支付,不能发行 Token,更没有智能合约功能,几乎与炒作绝缘。
2 {. v# L6 v* p* A0 @
虽然在 2020 年前后,闪电网络获得了一波增长,并借助 Nostr 被整个加密社区熟知,但仍未被 BTC 社区外的公众所接受。在 Ordinals 爆火后,其用量也出现了大幅度的下降。

9 [. j, A/ m4 H8 ~
清真,但是用例太少,无法承 BTC 资金,难以被用于炒作。
) |% c: ~. y& J6 z1 r
Taproot Assets (Taro)
! ^8 Y# Y7 Q) w# V) ]: E* N
实际上,闪电网络一直在尝试扩展其用例,BRC20 的火热促使了 Lightning Labs 发布了 Taproot Assets,这着也是一个 BTC 上发行 Token 的协议。

- H& e* o9 e9 `
与 Brc20 等都不相同,Taproot Assets 仅仅在 BTC 主网的 UTXO 输出脚本中写入了 Token 的信息,没有存储这个 Token 的转账、mint 等功能代码。

3 E3 x) ~( L5 j5 J# x. }
Taproot Assets 仅将 BTC 主网看作 Token 的注册表,并不是完全依赖 BTC 主网运行,因此这些资产必须被存入闪电网络中才能进行交易。

  j( t- t# @& h1 ?' h$ D% Z# \
因此 Taproot Assets 的 Token 必须依赖第三方的存储索引器,离开了存储索引器这些 Token 即将永远地丢失。
$ n2 \# W. H1 I/ V
因此用户要么自己运行一个 BTC 的全节点和 Taproot Assets 客户端,要么完全依赖一个中心化的服务器交易 Taproot Assets Token,这可能是目前 BTC Token 协议中最中心化的方案。

4 B: w7 M; H1 T# E
由此,Taproot Assets 的打新方式也发生了变化。

1 U" [3 Y0 L6 g: `0 E+ @
用户不能直接在 BTC 主网中发送交易自助地铸造 Token,而是有一个项目方地址一次性发行 ( 或者叫注册 ) 所有的 Token,然后再由项目方转入闪电网络进行分发。
1 e/ A; ^! u2 f; h) M0 ~
因此,Taproot Assets Token 都不是通过自由铸造的方式公平分发,往往需要一个中心化的项目方进行空投,项目方本身也可以预留 token,刚刚发行的 $trick $treat 就是如此。
* F  S: j7 E# z5 {: o
从去中心化角度来说,Taproot Assets 远不及之介绍的 Rune、ARC20 乃至 BRC20,但由于它由「正统性之王」的 Lightning Labs 发布,也的确没有给 BTC 网络增加负担,所以社区至少不至于反对。

  V1 ?& ?$ _1 w. `& G
是的正统性就是这么飘渺的东西,掌握话语权的「教宗」说你清真你就是清真。

: J  l: t3 o7 Q
但要注意的是,分发方式的变化,项目方的出现,导致了炒作逻辑的重要转变,更看重项目方的格局,无形间增加了炒作成本。

" z9 g( A8 C3 w0 DRGB
2 i) S$ _. w! Q* |
RGB 是基于 BTC 和闪电网络的智能合约系统,属于是较为终极的扩容方式,但也因为其复杂程度而进展缓慢。

  v. f' D  h' z+ d
RGB 将一个智能合约的状态转化为一个简短的证明,将证明刻入 BTC UTXO 的输出脚本中。
: Z; e8 }( k0 C  q! ]; f3 L/ m% |
用户可以通过验证这个 UTXO 来检查智能合约的状态。智能合约状态更新,就创建一个新的 UTXO 存储这个状态变更证明。
( b. n0 m+ x& t
智能合约所有数据完全在 BTC 链下,由专用 RGB 节点运行,RGB 节点本身记录着智能合约的完整数据,并处理交易的计算量。用户通过扫描整条 BTC 链的 UTXO,来验证合约状态变化的确定性。

* r1 N  t8 S% f; }# _* \
RGB 的每一个智能合约都有单独的状态历史和数据,也就是说,RGB 本身没有链的概念,不同的智能合约状态并不交叉,这于 ETH 的智能合约共享状态不同。

$ ?5 M8 b& j3 L. u) }' l  i- I
要进行多 RGB 合约的交互,必须借助于闪电网络来实现,比如多个 RGB 代币的 swap 功能。

0 E' ^; |4 D8 w* A$ P+ ^
可以把 RGB 看作是 BTC 的 L2,这种设计的好处是利用了 BTC 的安全性来担保智能合约,但随着智能合约数量的增加,对 UTXO 封装数据的需求也会增加,最终也会不可避免地给 BTC 区块链造成大量冗余。
! z) y9 _+ g4 ~3 D. q- A
2018 年至今 RGB 仍处于开发阶段,没有可炒作的内容,USDT 的发行方泰达公司是 RGB 的重要推动者,他们一直说要把 USDT 重新大量地发行在 BTC RGB 上。

" s% B  m: d* ~0 \+ ?+ \- V- o5 R
虽然 RGB 必须依赖第三方节点运行智能合约,但对每一次状态更新的 UTXO 记录,也让他成为了目前最安全最 BTC 原生的智能合约实现方式,正统性依然很强。
) v7 r: s  C3 G  k
RSK & RIF
: _% v* d6 p& x: @8 r. n7 |$ d
RSK 可以看做 BTC 的 L2,本质是 EVM 结构的智能合约链。
2 ^1 A9 F! c' w, G  @
RSK 完全没有在 BTC 网络中写入任何东西,因此他的运行、安全性都不依赖 BTC 网络。
% z1 k7 ?$ a# `* S* {
RSK 只是通过 hash 锁将主网 BTC 垮链到自己的链上用作网络 gas。

) J- p" E8 D- d2 x) y0 ~3 Q
同时 RSK 的采用了与 BTC 相同的 POW 共识算法,因此 BTC 矿工也可以同时在 RSK 进行挖矿,赚取交易手续费 $RBTC。

( |" Z$ t9 D! e$ u
可以看出,RSK 与 BTC 的关系几乎是聊胜于无,生态的联系也很少,$RIF 与 RSK 本身业务关系也不大,它的上涨充分说明 BTC 生态的炒作热情,和可炒作标的的稀缺。

& p! k6 v# a. T; H2 R- w% KStacks & SBTC & STX- i0 p9 F/ L- T3 y0 h/ m5 h
Stacks 可以看作是 BTC 的智能合约侧链。
0 H  s4 q6 c9 d+ B" T1 D/ D1 v
与 RSK 不同,Stacks 有自己的区块奖励系统,gas 与区块奖励都是 $STX。
) u3 ?3 c5 r0 ]
Stacks 会在 BTC 出块的 10 分钟间隙里产出多个「微块」,当 BTC 出块时,一次性将这些区块的 hash 写入 BTC 交易的脚本中。

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同时,矿工要成为 Stacks 的节点,需要在主网质押 BTC 获得资格,奖励以 $STX 发送给矿工,而质押的 BTC 则分配给 $STX 的质押者。这相当于燃烧了 BTC 换取 $STX 代币,对于 BTC maximalist,别说接受了,简直是「震怒」。
* P7 S3 u# e6 C9 X
虽然再正统性上收到质疑,但不得不说,$STX 在踩准叙事上做的非常好,且拥有最好的流动性,上涨也是十分亮眼。

; `7 {. {9 c* L1 }/ U  Q
同时 Stacks 最近也上线了 SBTC 的网络,这其实就是通过 $STX 质押者的门限签名,在主网锁定 BTC,从而在 Stacks 链上产生 1:1 的 SBTC 资产,用于 DeFi。
4 Q9 Q, ?/ }& A# T  E- d
通过门限签名引入 BTC 资产的方式无需第三方桥,比起之前通过一个第三方使用 hash 锁「not your keys not your coins」的的方式,更加的去中心化,更加的清真。

5 R4 y0 A4 J3 }2 R5 t: i* @7 [1 X4 P
SBTC 的上线,Stacks 链的升级,虽然它的正统性并不高,但这些计划似乎也在引导 $STX 进行良性的炒作。
1 U; j: p" x$ V3 I, b/ V. }
Rollkit by Celestia
1 t" z8 P6 N. j8 k8 }
$TIA 今晚就上线了,@CelestiaOrg
作为模块化区块链的推动着,也发行过一个基于 BTC 网络的 Rollup 叫做 Rollkit,同样是把 L2 数据写入到 Taproot 下的数据中。

6 i' P! P, A, r6 I3 U  p: |5 a
当然,这看起来更像是一个可能性展示,目前应该无法真的实际使用。
. M* L( R. v- b5 X
BitVM8 C( F+ B& J& [  F7 |
BitVM 是目前最 BTC 原生、最有潜力的且技术层面上最硬核的智能合约扩展方案。
% k  _/ R1 G4 O
在不需要修改 BTC 网络的前提下,通过 optimistic rollups 运行一个支持通用计算的 VM 虚拟机,来实现 BTC 的智能合约。
1 B& E' X& ^( R% @$ K
BTC 网络被用于运行 optimistic rollups 的欺诈证明,

% a5 S7 U1 Y. Y2 y
使用最基础的 hash 锁和 BTC 脚本操作码 OP_BOOLAND 和 OP_NOT,实现了一个简单的逻辑门。
9 |5 `$ K* e7 B8 {7 @0 ~
通过组合 BTC 的逻辑门,形成一个可以运算的电路,通过这个电路在 BTC 链上处理欺诈证明。

# x& y8 R- x/ V% _+ p5 C
而智能合约的运行在 BTC 链下,BTC 上仅运行 optimistic rollups 的欺诈证明。

# a7 Q- I5 {) J' L: s
如果 optimistic rollups 出现问题,验证者可以在 BTC 网络中发起欺诈挑战,罚没直接通过 BTC 转账实现。这保证了 rollup 整体的安全性,而且对 BTC 主网来时是「可验证的」。

* e3 `0 m; C1 a7 \* \
从逻辑门起手搓电路,可见这种实现方式非常地硬核,这有一种在《我的世界》游戏里,用红石电路手搓计算机的美感。

/ [( [6 Q" p6 K* P9 {3 E- D! z
它完美地戳中了 BTC 死硬开发者和社区的心理,可以说是 BTC 智能合约层面的正统性之王。
1 o% ~: k( M8 }6 c+ Q
虽然目前 BitVM 还是处于理论的阶段,但同时引起了 BRC20 与 Ordinals 的炒作者,与 BTC 社区开发者的共同关注,很多人已经加入了它的开发中,预估在一年时间里可能就能推出第一版,可以预料到的是:炒作也将同步发生,BitVM 是目前我最重要的关注点。

1 e, @2 R, b* a0 f# }  [7 O总结7 N& ]( ~1 K% a2 n3 H
对于如上的 BTC 衍生协议进行总结,BRC20、ARC20、Rune、Taproot Assets 作为代币发行协议:
! `9 P# G; a' y5 R0 Z) D0 d* T" }
  • ARC20 的实现最为去中心化,距离原生的 BTC DeFi 最近,具备较大的潜力,但目前炒作关注点不如其他;
  • Taproot Assets 背靠 Lightning Labs 实力也很强,但由于分发方式的改变,在炒作思路上会发生变化,更注重项目方的格局;
  • 而 BRC20 有最多的 BTC 社区外的受众,从短期炒作角度来看是不错的选择。3 ^$ c7 Q3 T  l0 ~8 [
& q5 d5 ~' G3 X$ p- ]- K: a/ L& N
对 RGB、Lightning、Stacks、BitVM、RSK 这些 BTC 扩展协议来说:

% M) H' E1 {+ f' B4 w  L) w# r8 Q6 N
  • Lightning 是当之无愧的正统性之王,不过炒作只能基于上述 Taproot Assets;
  • RGB 虽然看起来「清真」程度很高,但却迟迟无法发布,难以炒作,没人关心;
  • RSK 与 Stacks 严格说并不是 BTC 原生协议,仅因为占住叙事且流动性好,变成了 BTC 杠杠的好标的,SBTC 的推出也不会真的带来什么生态;
  • BitVM 吸引了炒作者与 BTC 社区双方的大量关注,是目前最有潜力实现 BTC 生态的协议,但是需要等待,其中也不乏炒作机会,可能是最大的 alpha。6 x. }! N+ D# g1 m+ V: p
8 k( j9 I$ O* P5 V0 M
给上序协议基于「清真」排序,分别是:
: k: C+ D& `" p" Z8 m
Lightning > RGB > BitVM > Atomicals > Rune > TaprootAssets > BRC20 > RSK > Stacks
1 L+ E" r# Z1 t' n6 A1 O
最后- \, C. a1 l+ |$ L: ~; M" H
在国债利率高达 5% 的加息周期下,转 POS 的 ETH 作为生息资产的日子并不好过,而有着 pow 原始价值支撑的 BTC 显然更加吃香,ETH/BTC 的汇率持续下跌。

) `7 a# N8 T* g7 O8 n) z4 e
ETH 的智能合约平台的地位却并未被撼动,我们依然主要在使用 ETH 智能合约实现的 DeFi、Gamefi 等复杂应用。
) l9 o4 l# e; g7 }5 N% h5 @- K
但与此同时,BTC 的衍生协议(乃至智能合约协议),正在迎头赶上。
, E" Q; Y0 {/ g4 j! k9 g+ L* [& z
虽然看起来这些协议原始、古老、麻烦和难用,但这依然是历史性的发展机会,BTC 的技术已经积累到足够更进一步,而社区也在逐渐开放,开始接纳衍生的创新。

1 o7 T: [; j  w  _: V
背靠巨大的开发者基础、资金与关注度,潜力可能远高于任何其他的领域。

% R3 J  |) k. w: }
会不会在某一种未来里,使用 BTC 智能合约会超越 ETH 的智能合约?

: p) S& k: A* q* ?+ D4 p% {: u. |- U
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钱包一般肯定是会选择能够相信的啊
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3#
今次游戏在论坛的运气还是值得肯定的.
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我玩轮盘都是常用USDT的哦
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主题回复处广告图案-天策传媒
辛苦的介绍也是要收藏,技术肯定是有用的
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这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的!
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7#
我现在还是研究一下理论打法,感激老哥的分享,我也来学习
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还是需要挑选有实力的钱包去交易哦。
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还不错啊,现在我也是用这个钱包
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10#
老哥的理论打法不错的呀,赢钱了应该是打法对你有用哦~来收藏下了解下了
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11#
我现在还是研究一下理论打法,谢谢你的分享,我也来收藏
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今次游戏能赢钱一天的生活费我也满足了。
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13#
NFT和元宇宙其实就是一脉相连的东西,有了NFT就有元宇宙这就是未来。
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感谢老哥介绍的技术都不能无视玩法啊
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介绍各种技术的玩法,值得好好关注哦
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这个理论打法说起来是绝对有用的,我也来收藏
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17#
用USDT可以少卡冻结的吧
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