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盘点 BTC 衍生协议：谁是最具潜力的 Alpha？（转）
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本文就从正统性与潜力的角度介绍 RGB、Lightning、TaprootAssets、BitVM、Atomicals、Ordinals、RSK 和 STX 协议的优势。 + _+ N% c' \1 L# X* u
撰文：blockpunk
+ ]7 A: m- V# k7 y' Q x5 [BTC ETF 炒作暴涨的同时，BTC 衍生协议的生态也在快速地发展中。
8 V" l4 O9 p# f' @& |, B' {1 W, V1 O* J一个协议，只有同时具备炒作的热情，与社区中的正统性，才有可能成为真正有潜力 alpha。 * v9 C* A7 C% G, w9 r
在加密世界中，资金从不是稀缺的，真正的竞争是正统性的竞争。这对寻找 alpha 来说至关重要。 - T3 R" r) w0 y7 o) I
而 BTC 社区又是一个极度保守，信奉去中心化的社区，在 btc wizards 眼中，谁更清真，更符合社区文化，这个协议就更容易成功，毕竟 BTC OG 的买盘和号召力是惊人的。 / T8 e [% S4 v _7 ?/ n
因此，我们从上述协议的方案入手，去理解不同协议的正统性与优势。
1 N0 q' |1 d& o0 H! @首先，要记住 BTC wizards 的教义：
& P" \" c! B9 X1 y% J$ f- 不能对 BTC 网络本身进行修改和升级，这会让系统变复杂影响所有 BTC 的安全性。
- 不能对 BTC 区块扩容，这让 BTC 变中心化。
- not your keys not your coins，自己的 BTC 自己持有，不能交给第三方机构。/ s# E5 H* ], T: M( Q. ]
: B( T7 G8 G2 n; F
在理解这些协议之前，首先回答一个问题：为什么 BTC 的生态突然被价值发现？ - Z. C o. o! `; q0 n+ P" [4 ^ }
这里就需要讲到两个重要技术更新： - S& p$ f6 I/ D
- 首先是 2017 年的隔离见证升级，这相当于将 BTC 的区块数据从 1 MB 扩展到了 4 MB，但该扩展的部分只能用于存储签名。
- 一直到 2021 年底的 Taproot 升级，隔离见证中首次可以编写高级脚本，BTC 上可以写入复杂数据。6 v8 V9 l9 t, X/ K
: f a- }( d6 q5 h
BTC 在可编程性与可扩展性上获得了巨大的进步，一些包含复杂逻辑的协议开始出现，BTC 生态终于开始了下一阶段的里程碑，这是 2023 年的生态大爆发的主要契机。 3 \% M- Z3 n, B4 i: p% w# u3 B
Ordinals & BRC20 U& z2 Q: y+ F- U3 @
ordinals 协议出现彻底点燃了 BTC 生态，它的快速发展也与 Taproot 的采用互相促进。人们可以把 NFT 的数据通过编码后，写入隔离见证扩展的空间（每个区块 4 MB）中。
" c" V, f( G( N" G8 ]! i9 L+ |8 X# r1 nNFT 的图像本身也被永恒地刻入 BTC 区块中，这比 ETH NFT 更去中心化，不依赖任何的第三方，就可以查看并转移（本质是 UTXO）这个 NFT。
) c! L7 L) r( p' y+ XOrdinals 的实现使用了 BTC 的最基本功能，NFT 的转账也完全由 BTC 网络处理，因此非常符合 BTC 原教旨社区的理念。这很快点燃了社区的热情并被快速采用。但由于其艺术品的局限性，发展潜力也非常受限。
' x3 t# ?9 r" h& V$ S很快，新的开发者改进了 Ordinals，模仿 ERC20 将 Token 的完整功能写入了 BTC 输出脚本，BRC20 由此诞生。
- ]* E# d2 W& r3 R4 @6 V, L但 BRC20 的输出脚本中只存储了数据，无法真的运行 Token 的功能如转账、铸造，因此我们必须借助第三方排序器，在 BTC 链下记录账本，并为脚本刻入新的状态数据。 ! m8 X! Y- l; o- L( F1 H! R, D8 |* n8 Q
因此第三方排序器就变成了系统的薄弱点，BRC20 的转账不在 BTC 主链上执行，必须被拆成两步 BTC 交易执行 ( 即在排序器中先归集再进行转账 )，额外的复杂度让它产生了大量垃圾交易。 # t+ y: o [( b3 \: J
因此它并不像 Ordinals 那样能被整个 BTC 社区接受，从诞生起就充满异议。但由于 token 的广泛适用性和更好的流动性，因此被炒作者追捧。 . Y @! m- `& T/ J% w3 a
由于正统性不强，没有 BTC 核心社区的支持，BRC20 及其改进协议不再有重大的创新和玩法出现。
7 Q) l6 l h/ i `. T! ~为了继续获得正统性，一些开发者开始了去中心化排序器的开发如 #Trac，这似乎是一个不错的方向，但我认为这仍然受限于整体框架，难以突破。
. j f( g. w6 ~. R* ~4 m2 S9 PAtomical & ARC20
, {# I4 n; N+ d& L+ TAtomicals Protocol 是另一个在 UTXO 上刻入数据实现 Token 的衍生协议。
4 O$ d4 Z4 A( Q4 r4 O不同于最初为 NFT 设计的 Ordinals，它从底层重新思考了如何在 BTC 上中心化的、不可篡改、公平地发行 token。 7 H! I6 N, L) X: D4 `+ O
Atomicals 以比特币的最小单位 sat 作为基本「原子」，每一个 sat 的 UTXO 用来代表这个 Token 本身，1 token = 1 sat。
1 S# F1 F/ Y5 \, t* V/ C y当验证一个 Atomicals 交易时，只需要在 BTC 链上查询对应 sat 的 UTXO 即可。ARC20 Token 的原子性和 BTC 本身的原子性保持一致，ARC20 的转账的计算完全由 BTC 基础网络处理。
* Q5 Q8 [8 V- I9 v3 N3 j- l6 e因此相比 BRC20， ARC20 的交易对第三方排序器的需求大大降低了，极大的提高了整个系统的去中心化程度。这更贴近了 BTC 社区的文化。 ; F6 p. t+ B4 P" `2 v
UTXO 本身可以在 BTC 的交易中被组合，这让 ARC20 代币的可编程性更好。举例，由于 BTC 本质上也由 utxo 组成，因此 BTC 与 ARC20 的 swap 理论上只需要调换 UTXO 的输入与输出即可实现。
3 A; m& ]$ a1 _- A& I- G9 _, k6 gAtomicals 另一个关键改进，是在 ARC20 的铸造过程中买入了 POW，铸造者必须使用 CPU 穷举计算出匹配特定前缀字符的 hash 值后，才能进行「打新」。这是一种更去中心化的公平分发方式。
& R- z, R' [9 p2 NAtomicals 绑定 UTXO 的设计巧妙地规避了 BRC20 所面临的复杂度，更去中心化，更 BTC 原生，最关键是，更符合 BTC 社区的文化。
1 f$ e$ ~, A# y, q' i6 K+ P- wARC20 和 $ATOM 还非常早期，还需要等待钱包、市场的完善，但在其正统性已经占据高位。 : _. Y* } h# k
在可能性层面，也有机会实现真正的 BTC 原生 DeFi。 8 ^; P" h z( j
目前还未经历过大规模的炒作，仍具备较大的潜力。 8 n: `) W+ ]" @, I D3 s9 u
Rune & Pipe
' ]' O8 D* z. Q有趣的是，虽然 BRC20 脱胎于 Ordinals，但作为「异端」，一直受到创始人 Casey 的批评。 $ F d! P1 w( Y* O
不过在炒作的大趋势下，Casey 也提出了一种专门用于发行 FT 的铭文实现方式即 Rune。
8 T+ x( I' A7 U9 r3 s }实际上 Rune 的设计可能也受到了 ARC20 的影响，选择直接在 UTXO 的脚本中写入 Token 数据，这包含了 Token 的 ID、输出与数量。
; C. c- `4 o( C显然，Rune 的实现与 ARC20 非常相似，将 token 转账直接交给 BTC 主网处理。区别在于， Rune 在脚本数据中写入了 Token 数量，这让他比 ARC20 具备更高的精度。 ' q: B# P" z) u1 Q2 w" x8 b
但同时，复杂度也变得更高，难以像 ARC20 一样直接利用 BTC UTXO 的组合性。 & K) j8 R8 P' Y. p1 x7 k7 s+ C0 I. |
Rune 的想法仅是个构想，#Trac 的创始人基于此编写了第一个可用协议，并发行了 $pipe。由于 Casey 较高的知名度，$pipe 承接了 BRC20 延续而来的炒作热情，快速地完成了第一波炒作。 2 o7 c: y! p7 b# t* Z, _( |/ }0 D
Rune 的正统性相较 BRC20 更强，但想要被 BTC 社区接受依然艰难。 % f, K8 _7 q1 O7 W
Lightning 闪电网络
. Y z% b0 s% `! x# k, `1 V% L闪电网络是 BTC 社区的正统性之王。从 2016 年开始，在很长一段时间里，BTC 生态的一半以上的开发者都在从事闪电网络的开发。
2 `- t7 S1 q6 X0 G闪电网络的基础是「支付通道」，该理念最早由中本聪提出 ( 正统性 MAX)，交易双方通过多重签名将 BTC 锁定，双方在链下维护账本来记录交易。 $ h$ x- O% Z9 j
两两连接的支付通道形成了网络，不直接连接的两方也能跳转通道实现交易。闪电网络的确扩展了 BTC 转账的性能，让用户获得更好的体验。
* I5 f& R! O4 W4 a6 n0 T* v7 Q8 @最终的 BTC 的结算只能在 BTC 主网上进行，所有的 coin 依然被公私钥体系保存。
% ?+ Z5 X$ H3 |& M8 A5 r闪电网络基于密码学层面的设计，不需要升级 BTC 网络，也不要求 BTC 区块扩容，不给网络增加冗余，并严格遵守 your keys your coins 的核心，同时网络自身的节点数量接近 15000 个。 7 r: U" |9 Z0 d3 p) Y
因此虽然需要依赖大量的第三方节点进行寻路、路由、配平通道状态等链下计算，但闪电网络的正统性依然非常高。 9 _& b ^3 I& e; ~1 c
但闪电网络的用例却很有限，仅能用于 BTC 支付，不能发行 Token，更没有智能合约功能，几乎与炒作绝缘。
0 C( Y L' F. T( x i虽然在 2020 年前后，闪电网络获得了一波增长，并借助 Nostr 被整个加密社区熟知，但仍未被 BTC 社区外的公众所接受。在 Ordinals 爆火后，其用量也出现了大幅度的下降。
+ Q3 K& D8 z( o清真，但是用例太少，无法承 BTC 资金，难以被用于炒作。
& A9 B/ ^/ P& \( t# Z7 O% _Taproot Assets (Taro)
8 `) Y0 _; D; r) S/ o: u; q r" p实际上，闪电网络一直在尝试扩展其用例，BRC20 的火热促使了 Lightning Labs 发布了 Taproot Assets，这着也是一个 BTC 上发行 Token 的协议。 , ]+ `5 n8 j0 ^5 E
与 Brc20 等都不相同，Taproot Assets 仅仅在 BTC 主网的 UTXO 输出脚本中写入了 Token 的信息，没有存储这个 Token 的转账、mint 等功能代码。
7 P( | P _+ }8 z7 CTaproot Assets 仅将 BTC 主网看作 Token 的注册表，并不是完全依赖 BTC 主网运行，因此这些资产必须被存入闪电网络中才能进行交易。
+ G9 i6 `. b$ B. d$ a+ [; Y0 m( T因此 Taproot Assets 的 Token 必须依赖第三方的存储索引器，离开了存储索引器这些 Token 即将永远地丢失。
5 D; s, l9 F/ d. {) H, W因此用户要么自己运行一个 BTC 的全节点和 Taproot Assets 客户端，要么完全依赖一个中心化的服务器交易 Taproot Assets Token，这可能是目前 BTC Token 协议中最中心化的方案。 $ Y3 H: Z% J: V9 m# @$ q1 N
由此，Taproot Assets 的打新方式也发生了变化。
* _# \0 r' t$ T! T0 c& \用户不能直接在 BTC 主网中发送交易自助地铸造 Token，而是有一个项目方地址一次性发行 ( 或者叫注册 ) 所有的 Token，然后再由项目方转入闪电网络进行分发。
+ u1 U& w: Y$ F) k; M9 M因此，Taproot Assets Token 都不是通过自由铸造的方式公平分发，往往需要一个中心化的项目方进行空投，项目方本身也可以预留 token，刚刚发行的 $trick $treat 就是如此。 . t% L4 z4 g% s; P' C
从去中心化角度来说，Taproot Assets 远不及之介绍的 Rune、ARC20 乃至 BRC20，但由于它由「正统性之王」的 Lightning Labs 发布，也的确没有给 BTC 网络增加负担，所以社区至少不至于反对。
' {0 \& R1 f0 F+ @! B! r, Z6 B: J是的正统性就是这么飘渺的东西，掌握话语权的「教宗」说你清真你就是清真。 " r9 [9 p. s( r& K
但要注意的是，分发方式的变化，项目方的出现，导致了炒作逻辑的重要转变，更看重项目方的格局，无形间增加了炒作成本。
; o" o8 ^' u' i% S, y% K% O4 a" cRGB6 ?# k& J4 Z: f l
RGB 是基于 BTC 和闪电网络的智能合约系统，属于是较为终极的扩容方式，但也因为其复杂程度而进展缓慢。
" y2 B5 v6 K: I8 X7 |& k2 RRGB 将一个智能合约的状态转化为一个简短的证明，将证明刻入 BTC UTXO 的输出脚本中。
; c9 M7 Z$ E3 L7 |用户可以通过验证这个 UTXO 来检查智能合约的状态。智能合约状态更新，就创建一个新的 UTXO 存储这个状态变更证明。
1 v& q# X, X% N" I% @; v智能合约所有数据完全在 BTC 链下，由专用 RGB 节点运行，RGB 节点本身记录着智能合约的完整数据，并处理交易的计算量。用户通过扫描整条 BTC 链的 UTXO，来验证合约状态变化的确定性。
- H; Y) |3 S yRGB 的每一个智能合约都有单独的状态历史和数据，也就是说，RGB 本身没有链的概念，不同的智能合约状态并不交叉，这于 ETH 的智能合约共享状态不同。
3 ^% c' N; J% H# \; A要进行多 RGB 合约的交互，必须借助于闪电网络来实现，比如多个 RGB 代币的 swap 功能。 8 H9 E0 l3 ~2 E) U* G
可以把 RGB 看作是 BTC 的 L2，这种设计的好处是利用了 BTC 的安全性来担保智能合约，但随着智能合约数量的增加，对 UTXO 封装数据的需求也会增加，最终也会不可避免地给 BTC 区块链造成大量冗余。
3 p4 @: Z) t$ J$ d( [; C+ f2018 年至今 RGB 仍处于开发阶段，没有可炒作的内容，USDT 的发行方泰达公司是 RGB 的重要推动者，他们一直说要把 USDT 重新大量地发行在 BTC RGB 上。
( M5 K K I& L* v9 `7 ?, k9 Q: D虽然 RGB 必须依赖第三方节点运行智能合约，但对每一次状态更新的 UTXO 记录，也让他成为了目前最安全最 BTC 原生的智能合约实现方式，正统性依然很强。
+ X! L7 u0 w2 N! D4 h1 vRSK & RIF
" g" Z8 w5 f- U) j, v nRSK 可以看做 BTC 的 L2，本质是 EVM 结构的智能合约链。 ! J9 @% Y1 w# x: T, Z; c
RSK 完全没有在 BTC 网络中写入任何东西，因此他的运行、安全性都不依赖 BTC 网络。
" x1 ^: E" [) ?" I7 t6 _RSK 只是通过 hash 锁将主网 BTC 垮链到自己的链上用作网络 gas。 ! J6 l) M9 t) k; _. S7 D
同时 RSK 的采用了与 BTC 相同的 POW 共识算法，因此 BTC 矿工也可以同时在 RSK 进行挖矿，赚取交易手续费 $RBTC。
3 P8 u, i$ q# b& _3 s5 j! B' b7 U可以看出，RSK 与 BTC 的关系几乎是聊胜于无，生态的联系也很少，$RIF 与 RSK 本身业务关系也不大，它的上涨充分说明 BTC 生态的炒作热情，和可炒作标的的稀缺。 1 p8 b1 X0 m# D2 J
Stacks & SBTC & STX% l/ l; I E6 h9 [* r, I
Stacks 可以看作是 BTC 的智能合约侧链。 % i$ A% O( Y6 S, f2 z7 k; Q
与 RSK 不同，Stacks 有自己的区块奖励系统，gas 与区块奖励都是 $STX。 0 w. v8 v3 K3 a n8 S
Stacks 会在 BTC 出块的 10 分钟间隙里产出多个「微块」，当 BTC 出块时，一次性将这些区块的 hash 写入 BTC 交易的脚本中。
, Q0 A0 Q7 z' J; s6 m同时，矿工要成为 Stacks 的节点，需要在主网质押 BTC 获得资格，奖励以 $STX 发送给矿工，而质押的 BTC 则分配给 $STX 的质押者。这相当于燃烧了 BTC 换取 $STX 代币，对于 BTC maximalist，别说接受了，简直是「震怒」。 4 q W% }# |6 `. D# X
虽然再正统性上收到质疑，但不得不说，$STX 在踩准叙事上做的非常好，且拥有最好的流动性，上涨也是十分亮眼。
) B3 j/ Q/ X: w; I同时 Stacks 最近也上线了 SBTC 的网络，这其实就是通过 $STX 质押者的门限签名，在主网锁定 BTC，从而在 Stacks 链上产生 1:1 的 SBTC 资产，用于 DeFi。 & @4 q$ ^# |% [% ~# |
通过门限签名引入 BTC 资产的方式无需第三方桥，比起之前通过一个第三方使用 hash 锁「not your keys not your coins」的的方式，更加的去中心化，更加的清真。 / A& H! C' e; m% O# Y
SBTC 的上线，Stacks 链的升级，虽然它的正统性并不高，但这些计划似乎也在引导 $STX 进行良性的炒作。
* f' t5 Q+ D% K; MRollkit by Celestia
3 z% u" F1 A9 m4 q/ N$TIA 今晚就上线了，@CelestiaOrg 作为模块化区块链的推动着，也发行过一个基于 BTC 网络的 Rollup 叫做 Rollkit，同样是把 L2 数据写入到 Taproot 下的数据中。
- K% Y8 J4 I# f3 I当然，这看起来更像是一个可能性展示，目前应该无法真的实际使用。 ( }; Z% \. P) Q* }! g0 |8 K/ @
BitVM* C6 Z! [1 K8 ?
BitVM 是目前最 BTC 原生、最有潜力的且技术层面上最硬核的智能合约扩展方案。
9 M1 T& L$ s- J( `) |2 p+ W' G- l2 i在不需要修改 BTC 网络的前提下，通过 optimistic rollups 运行一个支持通用计算的 VM 虚拟机，来实现 BTC 的智能合约。 ( ?9 o( ^4 T: q: l7 J
BTC 网络被用于运行 optimistic rollups 的欺诈证明， ) L: ], C2 g% Y3 v
使用最基础的 hash 锁和 BTC 脚本操作码 OP_BOOLAND 和 OP_NOT，实现了一个简单的逻辑门。
- A8 @8 C( {8 H9 j& U3 K$ z" E8 _( u通过组合 BTC 的逻辑门，形成一个可以运算的电路，通过这个电路在 BTC 链上处理欺诈证明。 5 Y/ T8 l! C" b% f/ K
而智能合约的运行在 BTC 链下，BTC 上仅运行 optimistic rollups 的欺诈证明。
+ ^! v8 b# f: q. `, K如果 optimistic rollups 出现问题，验证者可以在 BTC 网络中发起欺诈挑战，罚没直接通过 BTC 转账实现。这保证了 rollup 整体的安全性，而且对 BTC 主网来时是「可验证的」。
5 n; T' L6 d4 F1 Q7 f7 H( f6 Q从逻辑门起手搓电路，可见这种实现方式非常地硬核，这有一种在《我的世界》游戏里，用红石电路手搓计算机的美感。 3 S* x+ t4 U9 M v
它完美地戳中了 BTC 死硬开发者和社区的心理，可以说是 BTC 智能合约层面的正统性之王。 ! ^% q$ f T' U G0 P4 c. l! x
虽然目前 BitVM 还是处于理论的阶段，但同时引起了 BRC20 与 Ordinals 的炒作者，与 BTC 社区开发者的共同关注，很多人已经加入了它的开发中，预估在一年时间里可能就能推出第一版，可以预料到的是：炒作也将同步发生，BitVM 是目前我最重要的关注点。 ! F4 B" P: B9 c9 }0 H. `8 d x
总结. C4 L$ k5 `8 I9 [# Y
对于如上的 BTC 衍生协议进行总结，BRC20、ARC20、Rune、Taproot Assets 作为代币发行协议： : `( J# K6 k7 j
- ARC20 的实现最为去中心化，距离原生的 BTC DeFi 最近，具备较大的潜力，但目前炒作关注点不如其他；
- Taproot Assets 背靠 Lightning Labs 实力也很强，但由于分发方式的改变，在炒作思路上会发生变化，更注重项目方的格局；
- 而 BRC20 有最多的 BTC 社区外的受众，从短期炒作角度来看是不错的选择。% w% f7 r; j3 U8 ^. z2 t. t
4 Q1 }; n/ `) C m' _: P; ]6 q6 a
对 RGB、Lightning、Stacks、BitVM、RSK 这些 BTC 扩展协议来说： ! j6 q1 {" v" r; \# @
- Lightning 是当之无愧的正统性之王，不过炒作只能基于上述 Taproot Assets；
- RGB 虽然看起来「清真」程度很高，但却迟迟无法发布，难以炒作，没人关心；
- RSK 与 Stacks 严格说并不是 BTC 原生协议，仅因为占住叙事且流动性好，变成了 BTC 杠杠的好标的，SBTC 的推出也不会真的带来什么生态；
- BitVM 吸引了炒作者与 BTC 社区双方的大量关注，是目前最有潜力实现 BTC 生态的协议，但是需要等待，其中也不乏炒作机会，可能是最大的 alpha。
4 F4 ^9 d; a9 F. b3 s
3 D1 P7 h/ K J9 M n给上序协议基于「清真」排序，分别是： - l0 n8 @, H; t: A8 X3 E9 X4 v
Lightning > RGB > BitVM > Atomicals > Rune > TaprootAssets > BRC20 > RSK > Stacks
; v" r% g* ]+ H6 ?+ s+ Z3 X最后
& n( |6 Q0 t; W; Y) }- q在国债利率高达 5% 的加息周期下，转 POS 的 ETH 作为生息资产的日子并不好过，而有着 pow 原始价值支撑的 BTC 显然更加吃香，ETH/BTC 的汇率持续下跌。 ; b. o7 ]5 Z, J) W# R
ETH 的智能合约平台的地位却并未被撼动，我们依然主要在使用 ETH 智能合约实现的 DeFi、Gamefi 等复杂应用。 ! B6 x- e) c* Q4 ]' [
但与此同时，BTC 的衍生协议（乃至智能合约协议），正在迎头赶上。
U4 y& K5 C) D9 N. v, E4 A! {( z虽然看起来这些协议原始、古老、麻烦和难用，但这依然是历史性的发展机会，BTC 的技术已经积累到足够更进一步，而社区也在逐渐开放，开始接纳衍生的创新。 q7 B) @- Y' o" _% p
背靠巨大的开发者基础、资金与关注度，潜力可能远高于任何其他的领域。 , O# y5 I1 j, m0 m3 Q3 _* `
会不会在某一种未来里，使用 BTC 智能合约会超越 ETH 的智能合约？ 9 S8 t: _2 o* m' Q* K1 Y
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我现在还是研究一下理论打法，感激老哥的分享，我也来学习 |
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老哥的理论打法不错的呀，赢钱了应该是打法对你有用哦~来收藏下了解下了 |
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NFT和元宇宙其实就是一脉相连的东西，有了NFT就有元宇宙这就是未来。 |
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