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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、/ \6 y k: e9 a7 i$ ~8 \
W9 S( w' n; }/ N
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始8 l3 ^- h* ?# P
f" R0 v% I! L9 b
落地。) {9 F- e' R+ J* F! }# w
, ^. _$ Q+ h. y2 i9 e, ~在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
8 s3 s; f2 x4 _: ?: Q
1 o1 _) i! x5 I8 g2 i4 H p9 M, W美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
- {" U/ }# q) [' K( T' O0 n/ |- O' s8 d7 C
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，" N) e4 r0 {& l
8 G: O* O3 X; o; N( Q4 Y
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基" E7 I$ X* u G' A; Y1 h
8 O' a% D4 W. [3 w$ x6 J) m- I4 v
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
% M: F" o6 @" ?4 P6 d C) K- R/ x
: u) C( z+ v8 g' K5 r: K: q入考虑范围。
9 q1 z8 `) j; f! S% S) H- M3 b/ E3 k" k! W
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济1 R1 U, M1 X( l7 t% [3 s
9 b) a5 E! j% r, G7 h预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
5 ?# K0 z5 z3 T0 s" ~9 a. L# W# R! {/ S, F' J$ D6 u& h& l
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，& r0 k ]8 x1 e
% h. G# M5 j+ r7 z; C* O" ~" G# ]而之前为2.6%。
/ j+ e( Z+ @" c$ k$ c8 a3 g3 Z" }
3 t6 s% a. W/ w3 G宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
5 B O% Y# @ l
9 ?1 q& v* ~$ v+ n( e接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融# p% r: N, } A+ r, {( _9 g9 d$ }
! x# n n4 F2 I: J4 A% H4 G机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为8 R3 X6 C' s1 E
/ O$ N& J; x/ {4 W& H与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
! A8 R& D6 `, U0 C- ~6 {) n! X
2 n: J( _: K( m8 y* O1 \4 U周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
# ~* K. i. d4 f' Q1 @- r- n3 Q! \2 V+ i/ M* k# |( w
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
; @& Z: J( n1 o. X9 o$ @( p
* N5 S8 C( H' S# }在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
3 N/ N/ Y d# i3 |: ^, t0 A+ ^' ~1 c/ o# \
时涨幅超过4%，现报42582美元。9 W: r. G5 p9 e6 ?1 S, W8 g
* j. Q: x" t# D6 X/ d2 K: w
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影: v( J; S8 U3 m/ t, u! |8 q
( D9 L/ Y% H! K3 ]0 T* Q
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
+ p! l9 a" Z2 K$ V. I; |2 l" k3 o; u3 v/ _+ q* `8 ]
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
( {$ M& t7 D+ R+ h/ |/ k$ i3 d2 \1 q' Q
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
, K9 D9 c* M. v, n( A" a. x( I+ q9 i, j* P a# G
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
7 S3 F) a% ]6 x" i" ^9 l0 B- ?: H
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个( M' ~9 w) p8 S/ O# M4 H
+ j1 u$ @3 T1 k- @4 e
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
7 @ N/ I4 M' T. u. M; K6 Z' a/ T- |9 E' O( s$ ]3 c: }* `
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基) ]6 Q: a. Z2 t+ B" n0 W2 e, Q t2 h
& f$ T2 G% D# S( p; G# U: E6 d c- R本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
5 D( I0 k3 l3 B9 w- v- u# ]+ ^+ u/ c* V9 P8 q1 J1 x3 ~
预计2140年比特币将全部开采完成。2 }' n. a) J: Z% l/ _2 d
# |" D( C9 t u) t: o* {5 A 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通5 |6 C. R# B0 l0 l
* {. Z$ o- K7 K过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
/ l; y% R) Y7 o7 \
# c# s, u2 K9 g0 f# g' |前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表7 w. F' v) V4 z! A
% e4 g" J" e- S* Q1 Y示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，1 y: G! d# _% }; O1 t9 x
) J0 I- I$ n+ _$ {考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可/ H, H* A2 I5 q6 m6 E+ m) ?
* |1 q6 G) Q* Y7 ~
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
; m* z3 c9 V! _. S# ]9 \+ P: {& Z& h0 ?* O
似表述。
' u) D1 l3 f9 \
5 E: t% b( S: r2 [3 z4 Q: A* q1 H3 }0 w4 T& L
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算4 D" z0 |7 I$ j6 B
8 j# T+ B: L% F6 a. I: G) o力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会" l7 l3 Z4 ], Q4 g1 [ n+ ?
+ y2 [( M L- k7 A# D
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
! E! |8 s- ~# A& B% }* @ ?7 x/ i: i9 r5 { X; |, \ g
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度2 R6 V3 n k A+ C
! Y+ d" x! h% m% H G2 M
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。5 K3 v- Q9 Y, l1 _7 ~( d8 G
" l; R1 U w, \. B& p" z+ q9 g预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的, u/ a9 l' e" z6 @( I; i; u
% I* z6 F, ?2 O% h, ~, ]9 f6 c奖励减少到3.125个BTC。
2 N+ r3 u* d y( F0 n d+ _; R) z9 ^, s
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