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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
7 g( T# g- E% e0 N4 {" I6 ]
8 s. t1 @% ~& a减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
* T3 t) a2 i" y8 e' t7 |% l
% l: S1 U7 D V7 Q( u落地。
! [3 ~6 B4 }+ H! H1 J5 {9 j/ n* u2 c: Q$ }' W3 {$ {. A
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
% R6 H! Q# K" v1 l5 K" D
$ x8 X9 r$ j" K* S3 d美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
" C D- Q( q) P7 ? Y) M1 I j- ~+ s' n, F( K" V) p
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
0 t# v+ g2 J8 x. x
" I% s! F# y( I9 y: b4 n0 {& _/ m鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基- _1 A5 L. j- O' u6 ~ l! _
3 V" ?, G. G/ r" h本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
4 @' V9 \5 }6 v: c6 n
e7 P/ q3 y) b4 ]2 K% b入考虑范围。8 L6 D) ^1 g% I- ^
* f8 {% S! u& E 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济; O7 h0 r; ~* Z
0 G3 h0 s5 g# e% O3 o6 T* ?0 h预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
# ]8 m6 G% Y9 t/ W- U" G& n }; a& k5 \! f5 G2 f
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
/ p( ^* S$ q5 L% r- g& k/ W
4 e% e0 z, p$ X T2 J- X而之前为2.6%。! r% L% Z5 c' F" W; P0 t
0 Y$ p$ r" S k9 }宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年& \1 S) s; @' A* K
1 U+ V. j- \5 l5 b
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融$ _9 H3 G! s. L* T2 b
' q# f; D- i1 l! H/ {5 }5 b# j6 k* j
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为+ d5 \# s, J' ]% E0 y: \6 L
' q9 { Y+ \3 c& F与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮6 R ^+ U# I" M& L9 d% r; T
9 |7 B8 G2 v" R! ]4 z周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，# L W$ e7 I% f$ B+ J( `5 r6 D4 H
: C' P# m* W7 i6 y
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，- u$ H# p2 t; ^% Q( ^7 m$ d$ M
; C6 }9 y1 O$ p在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小$ s Q: U* o% U' d
' t3 \9 k; T+ R! _5 u# c' Z时涨幅超过4%，现报42582美元。
7 u% A8 H! q& s" |! `
y; m9 F6 f; k" ?( a与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影 v& t6 e& K8 f- T* K4 z
: u; ]1 V$ }* o
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
3 x: \- D6 I8 K' Z4 }3 w. x4 w
, B! [3 @/ D4 i度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随) u0 v6 Y0 `# d; n: g
* V4 X( k: Q% @+ J# y着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖: T$ j2 D& w2 I, ~: Q
1 v) S! R% I. b r6 D' ]% g6 g掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加; t5 B$ s# I8 W$ N! j
' J0 i( }6 h1 L稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
0 n6 P/ x5 e- r, D- D+ D3 e0 m3 s6 g( ^; }
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
& \: @! x+ U- p2 S, n, X' _8 E3 Y/ q' Z$ R) V( s
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
6 }8 F8 F3 N6 l2 f3 w
Y+ @$ A, z7 N$ ~# }- O本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，, t- O" O) D$ q+ Z4 ]
0 N& u5 A, @# n预计2140年比特币将全部开采完成。
9 F6 [7 w5 c2 t8 E0 D" C5 f$ i B, G$ k, e- v+ V" Q
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通2 U7 P7 G- j4 } ~; z2 m
/ q6 J% D8 O+ v4 U H m
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
7 s" j4 ~7 W* X; r: v+ [5 B4 ^: I, I0 ?5 ^
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表3 q" U5 f4 I8 M$ s: |
' K) S/ U. T3 P* W! M9 V
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，" K' W* Q, m/ U- F
% a1 T: [ P# a( N% ^# ~0 w4 f4 G
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
1 [- H& {" f9 l; v* ]5 H+ \" i* R1 S9 G
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类" n, [& a5 G* c2 O* p1 F
5 F) f* s8 a% x, @, n" U似表述。, d6 t# x1 \. d
) ^- ^6 P9 V" V1 T) D/ I8 s ?( G! i8 C2 I2 ^& a
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算/ j; V v% C4 F
2 X6 `* K) ^/ {6 t! E Y
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
* r. L4 p" D6 i* Y# X( C4 `+ }! Z$ T" S: k
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的 u# Y( V8 | u
8 ]) h# J/ F" L5 t9 L价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
4 m2 M# \% |" _! n& r( ^% j4 p: }2 X& d& H
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。5 J. J, q* X8 F5 m$ L0 y+ Y4 q$ |
% M; u/ s: H$ }8 ~/ r2 D* X
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的5 }: L3 j: T* \' c
0 ~, t! n+ m$ m; ^4 b' e; z
奖励减少到3.125个BTC。 v* K2 a( f" v$ {4 T
, G/ u( }9 L' E& O+ p |
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