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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
5 u: I- `- Q. n( Y- N6 T$ I+ G* f i+ U6 L4 G& T% I3 A: B2 I
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
3 R* c7 ~1 Z' u* R* e6 I. ]
8 ?' ?7 M* ^- m# c" Y* n+ x落地。* ?% l+ ~# `6 f3 x* |* ?$ H
# E6 p- U9 w# w f, S: j
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
' z! i! R, B( G6 G; ^* L4 }
- u) { h, L3 T! w( m5 B F# g: |美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
; G6 b; b. @ f/ n; i7 l/ r" O. c5 S
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
! ^: N* x2 b# T% L, t/ x0 y) @' b0 \6 h( R) Z) D- H" h
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
% s" W! X; T. x, b
! i r6 p8 G( j2 Z5 Y* a k6 a本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
9 a: D- h7 q/ D* {" N; N: Q$ V/ G3 \6 y4 Q9 d
入考虑范围。. G. H9 q9 b. ?& j$ n( y0 {
1 ~5 W) ^+ ~' a6 j; c! V5 ~2 u
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济3 ?4 D0 i- B4 w' J# [/ C M
( v8 G, S* U" P- f/ i, H l预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三9 b- \. J% D5 a0 q4 S; n7 S
( t7 Q+ t9 b) I# ?$ B
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，1 g. d( O7 V( h
7 Z. s# Z, a: }, J
而之前为2.6%。! b. d1 M) ]6 [9 Q
7 t @+ Q& }2 e% v2 @
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年6 I% _7 v4 Q) n Y2 u: ?5 {8 P
5 N2 `8 `, A2 B h: c7 Q
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融' E Y: u; l. P9 ^
& }8 y. p7 q, l: S. R" y机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
; v) _+ P) s7 D
9 G" S% D) n- J1 Y$ Z& g- e/ x与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮+ r; `8 |3 l4 A ]) s+ A. T" b- {1 K
2 a0 W/ O# i8 @2 O" w周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，" Q# o( }! K& e
; L9 Q3 K6 I( V! A' j& r9 W也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
/ o" ^% `/ S" {3 s6 q% ?2 K5 K1 t' |
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小6 B( r, Y/ K, I% B1 X3 ~) p
4 G* n) k4 d+ y& o7 M时涨幅超过4%，现报42582美元。
! u* i- c4 @$ ^7 n" Q
* e2 K" D& F$ A与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
" X0 }+ Z3 F% p( h! y' c/ i
3 N& ~/ b$ E) r响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
& F! h a; G* H; C2 N$ R( I" J: {9 x1 w! F5 r/ p; ^$ j2 `7 X
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随, W% C% I4 g; A* J1 A& @2 F7 n0 @& B
# X3 k$ ?( y% f9 f0 w着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
+ p5 X7 p. I+ |: {$ T/ p6 x7 O2 p' b9 ^" }; X0 s: W2 m! o
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
: u" A! P2 }# q
: }8 h K! y( p$ }( z6 U! T稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个; V( e/ {, T; o# Y! u! Q9 ?% E0 C' }5 w; p6 x
" ?/ q, E9 d) t! h! Y
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之& U! V8 R( B+ i' h' e. b( {( m$ `
9 {8 ]6 n+ S; P# _( Z$ V& P
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
; c% |! z: G/ o6 `/ f, v8 c% s( I
' X- }7 [1 L/ A' P本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看， I5 b* H% `9 x6 Y |
6 O' m/ m( H: P# u* L3 }预计2140年比特币将全部开采完成。
) G0 ?# x% F9 G2 x' z- S& F
& h T ?& a$ v/ P2 _ 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
7 O4 F% q5 t6 X$ i4 ~6 X( U# k3 t: Y2 L" d
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
4 q3 |2 g/ ]: r* _0 A4 q
{4 n0 q1 @" N' }前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
7 g7 i" Q* w% ?" a
4 I- v; b. q k1 \7 q9 D示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，( S+ u3 n2 O8 _2 D' @5 M& P% r
- {, Q ]) N; ~, q; L+ h考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可# S. f( B! Y' z+ s$ d! {% j, z
+ K: r7 e7 u9 e: ~
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类# c9 x- S% w: d. y, @6 K
" s, B/ k5 b W0 x. `
似表述。
+ P3 f0 }. q# ]. Y' T
2 q7 O2 i: A3 |4 |$ r+ j% E/ X' H J1 b2 N
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
3 _; ]* P% x% D
& x4 N" A, T+ j3 }力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会8 @5 K& V6 U: l9 ?' C! y4 i+ |
3 L7 u0 D( X: m) ], \5 ]
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
5 W7 o8 ]5 p6 M
* G1 b9 u; e# j1 D价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
+ Z: h* i) y) G' {; q+ \
7 B5 O& m+ @4 ~0 S9 {1 Z上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
6 ?; D; }5 V" g* f
) ?2 ~* A1 y$ W% [$ x3 b+ h预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
+ A! C S% l6 ~4 k# m" Z2 l8 ?+ x0 M4 _1 R& s; O# N
奖励减少到3.125个BTC。
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