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比特币和黄金又将重回历史新高 谁才是有力的战略储备？（转）
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[ 一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥。 ]9 ]& C8 V0 z) J/ s
- l" {$ h+ {: [& n2 ^
3 J3 [0 b+ ]3 [0 @9 N0 [. {
近期，黄金和比特币价格不断反弹。新任美国总统对关税问题态度更趋保守，导致美元下跌，而以美元计价的资产则开始收复失地。0 g7 T. T' n+ f0 T' O/ F
9 l# v7 d; x1 I7 J* o' h
美元指数跌破109大关，截至1月25日收盘报107.25，而一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥；国际黄金现货价格报2771.25美元，
, K% w7 |' e5 f0 ?
# r$ p4 O U9 d1 c* [2 G7 T* c8 B7 M( _距离2790美元的历史新高亦不远。$ ^# s. |* u$ |5 x; r: @
- w; n# t5 T: k7 t+ U2 b: z
如果说金价的反弹主要得益于美元走弱，那么比特币的反弹则还有另一重支持因素——特朗普上台首日尽管未对加密货币做出表态，但在24日就签署了一项旨在推动加密# a' _. o( Y8 ~' i+ Y. b2 Z) Z
2 p9 R3 M X- X3 }货币行业发展的总统行政令。
* c( N6 ]8 D" q8 P1 a4 S
4 I* ?- G8 e# ^: `2 z$ S. n美元走弱驱动金价冲高
: o: k9 {- @& C+ x6 B6 \
" X/ [. i5 v$ N% ?- l& M' U8 u随着美国总统特朗普的“二进宫”，市场乐观情绪继续蔓延。
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+ L$ Y& u1 g4 y$ M2 N. W. E美国三大股指集体上行，标普500距离历史高点仅不到1%。美元指数上周二日内反弹一度接近109关口，但最终收平于108一线，呈现出调整迹象，上周收盘时则来到107
6 d- L) I' Q+ { Y# G1 Y0 ~. ^4 N7 S2 i+ a5 u& ?7 t
附近，创下近阶段最大的单周跌幅。. r' m4 e0 q" a
- K6 E5 ]- Z3 h5 z4 O5 g8 C1 n% J嘉盛集团资深分析师陈嘉瑞（Jerry Chen）对记者表示，特朗普口中的“黄金时代”是否能实现尚未可知，但黄金的涨幅可观，近期一举创下2024年11月4日美国大选以来的
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新高。多头的目标再次瞄向历史高点2790美元。
* c5 o2 p f* g6 O7 @4 e2 ]. q c) \0 o
陈嘉瑞称：“金价在日线和周线级别上都显示出稳健甚至强劲的上升趋势，不过在小时级别上存在超买迹象，或在去年12月末以来上升通道上轨（2750附近）经历一定幅度
4 X3 v* n; b; q6 d ]& X1 ^; R8 F9 D
' t/ t& s9 f$ m; q( ~$ E3 p& i的调整，但只要能维持在2725上方，上升势头就有望延续。一旦跌破，首先关注的是2700美元的整数关口。”% C) [1 O+ d# i6 H% |9 v+ N4 j' i
2 S" h9 A' f5 S V$ ~7 a值得一提的是，特朗普向美联储主席鲍威尔施压降息。上周四，特朗普在椭圆形办公室签署几项新的行政命令时表示，他比美联储“更了解”利率，他希望看到利率“大幅”下降。4 N: W z. ]4 Y/ X$ \
3 Z8 l- s+ l/ `0 M8 M& m) m( K- u& c
这也给黄金添了一把火。一般而言，非生息黄金在利率下降的环境下表现良好。此外，早前市场担心关税政策推高美国通胀，导致美联储无法降息，甚至会加息。但就目前
3 I. X8 j/ _( t% w" {! h8 j. z3 I, Q0 t; s X. D
来看，除了特朗普对关税的态度较为暧昧，美国2024年12月核心CPI（剔除食品和能源）意外降至3.2%。这也意味着，美联储至少不会被迫加息。利率市场目前对美联储全( d2 M! Y! m" l) v' K# l
* A6 u6 `5 ~( m0 F
年“仅降息1次”的押注没有改变，不过时间点从9月提前至了5月。
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; C4 k/ b- n( A, ]( q除了宏观局势，全球央行增持黄金的态势并未改变，这也或在中长期为金价提供支撑。例如，2024年12月，天朝央行延续了11月的增持势头，为继续第二个月增加黄金储备。
, M7 Y- c/ U7 u: X3 b5 Z1 O8 a5 Y( B( e9 r# J4 d! G% n
此前天朝央行曾连续六个月暂停增持。
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3 E: y, Y+ l$ D5 {! F( b8 _$ ^比特币或再冲击新高 a* H8 H% Q! l
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比特币近期的风头则远超黄金，这一切都归因于“川币”带来的热潮。# u9 f: {) | M" a6 S$ n' U1 ]( h+ M
0 Z( e' {4 y1 Y" i加密货币市场沸腾。特朗普推出了个人迷因币（Meme Coin）$TRUMP（被称“川币”），短短两天内大涨近300%。
' d% s3 v0 ?! _3 ^2 c
# h3 y9 W# c) e业内人士认为，$TRUMP不仅表达了特朗普对加密货币的个人偏好，也是总统对加密货币的官方背书。与此同时，有消息泄露称，特朗普正准备发布一系列与加密货币相关的
+ Q/ m, I, h; G0 k& j6 E2 X; j/ E$ v
行政命令。6 g& h" a# |3 S( V2 C
6 s- p, F9 U+ { s" p" C多位加密货币圈人士对第一财经记者透露，据了解，特朗普身边围绕着不少加密货币圈大佬，他们成为加密货币的主要游说力量，推动更多有利于加密货币的政策落地。特
1 ]5 j! ^) @7 U! G# H% d' s6 i/ N. ^
/ o7 G5 {! x1 t1 f8 R N朗普此前就表示希望推动比特币成为全球战略储备资产之一，这可能强化美元作为全球储备货币的地位。当前，美国部分州已开始探索包括设立加密货币储备金、制定相关
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+ ?1 K# e( X; f( `, N政策框架以及推动加密货币的合法化。
$ h4 {1 n* ^$ j1 R- `0 ^! f7 {' w( Q* V. }3 h& l' M
尽管特朗普上任首日并未出现关于加密货币的消息，这一度导致比特币回调，但几天后，特朗普就签署了一项旨在推动加密货币行业发展的总统行政令。美东时间1月23日，: S) H+ ~7 i6 \+ L8 i: l# q
, t& } n' d4 O; |" D, T白宫公布，特朗普签署名为“强化美国在数字金融技术领域领导地位”的行政令。该命令要求，在为总统献策的机构国家经济委员会内部，成立一个总统的“数字资产市场工作& G3 A% O3 [$ x$ o2 t+ @. Y
c! j- X$ ^( F7 n& z组”（Working Group on Digital Asset Markets）。
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比特币成为战略储备仍存挑战
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不过，比特币要成为真正的战略储备可能仍存在一定挑战。
* [8 x- z1 ?$ |. K4 M
% j2 `9 l/ o+ r5 P C0 Z' nHashkey代币化经理李炼炫对第一财经记者表示，根据美国数字资产委员会主席鲁米斯当时的提案，美国ZF计划购买100万枚比特币，占目前流通比特币总量的近5%。按当3 `& h- e3 g$ \
, `& O- ]* j6 y前市场价格计算，这笔采购将耗资约900亿美元，不过如果法案通过，投资者可能会抢先买入，导致成本进一步增加。
! C3 i) d- S6 f; O6 `
( h8 ?) `+ u$ \( `. `# n目前特朗普计划是维持ZF通过资产查封持有的约20万枚比特币，而鲁米斯提案要求将这些比特币储备至少持有20年，并通过比特币升值来帮助降低国家债务。这一政策框
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架不仅承诺放松对加密货币行业的监管压力，优化数字资产企业的经营环境，更反映了美国在全球数字资产领域谋求领导地位的战略意图。
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6 |0 _. J5 ]' _当前，美国各州已经纷纷自行采取行动。目前，已有八个州提出了建立加密货币储备的法案。在联邦层面批准“战略性”比特币储备之后，各州正在自行探索相关立法。不过，
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该计划的具体实施仍需要完善法律框架、技术方案等配套措施。1 h2 y" f0 Z Z. u2 `" T
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不过，当前仍存在一些难解的问题。李炼炫称：“其中的问题之一在于，不同于美国的原油战略储备（可在油价高涨时抛出战略储备以稳定油价），比特币本身并没有实际意义。5 K6 y, C1 O6 R! |9 ]$ m
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同时，战略储备的变化也会定期披露，若美国出售战略储备，可能导致加密货币投资者抢险抛售，从而导致战略储备缩水。”
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此外，就美联储的购买力而言，美联储的资产负债表上记录着由财政部持有的黄金证书，账面价值约为110亿美元。然而，这一价值是基于1973年以来固定的法定价格——每盎 E* p8 |( r5 C1 U+ @8 i* Z& I, @
) ^: W! D8 R/ Y' k, O, E" G7 K司42.2222美元。如果按当前市场价格计算，这些黄金的价值约为6750亿美元。理论上美联储拥有足够的黄金储备以购买100万枚比特币，并仍保留大量黄金。
( u5 O- w# T' ?5 p( v- b" s2 I, m/ J% ^7 L& e
一些市场观察人士认为，鲁米斯的法案面临巨大阻力。该法案目前尚未获得共同提案人。根据加密货币预测平台Polymarket的数据，特朗普创建比特币储备的可能性目前仅为31%。 f( G9 N+ I- G5 a, Y K
. T& V/ S5 [$ p" @, a2 n* n/ W不乏观点认为，这仍然是在拿ZF资金冒险，而比特币尚未被证明是一种特别稳定的资产。5 R' {+ |: N) y F3 y# D) w
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我现在还是研究一下理论打法，感谢老哥的分享，我也来学习 |
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