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比特币和黄金又将重回历史新高 谁才是有力的战略储备？（转）
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[ 一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥。 ]! a1 I6 K3 ~8 K" `$ }
3 M- w A: ^; ?# @
* O* D; f1 T0 m z$ a4 Y/ a7 A' g
近期，黄金和比特币价格不断反弹。新任美国总统对关税问题态度更趋保守，导致美元下跌，而以美元计价的资产则开始收复失地。
' e0 F/ w8 u9 c( _7 S/ x* C' o ?- O1 }, v2 W
美元指数跌破109大关，截至1月25日收盘报107.25，而一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥；国际黄金现货价格报2771.25美元，, N/ Y/ J7 V1 _# z9 W2 x
$ o4 u7 i8 M# j* N* n j9 D8 N" I距离2790美元的历史新高亦不远。
! N2 p2 [3 B k0 ?; |* ]4 o: ]
- R2 {- a1 P& i! J* ^: p) k2 K' S如果说金价的反弹主要得益于美元走弱，那么比特币的反弹则还有另一重支持因素——特朗普上台首日尽管未对加密货币做出表态，但在24日就签署了一项旨在推动加密
$ k% J6 ?: u! O" z& x$ s
/ y- _7 t" K& I3 C! n, D货币行业发展的总统行政令。
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, ]% Y% |# `7 ]/ D美元走弱驱动金价冲高8 v: J: D$ D4 o- u% s {' ^* N/ [
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随着美国总统特朗普的“二进宫”，市场乐观情绪继续蔓延。6 f6 q0 A) ~2 b3 A3 H* }
, {5 Q! ^; t9 H# W美国三大股指集体上行，标普500距离历史高点仅不到1%。美元指数上周二日内反弹一度接近109关口，但最终收平于108一线，呈现出调整迹象，上周收盘时则来到107
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# l2 T% B2 n2 e( Z, M+ B/ m附近，创下近阶段最大的单周跌幅。# P8 |# ~1 j5 S5 N1 S
6 V& f5 H8 `+ i# c嘉盛集团资深分析师陈嘉瑞（Jerry Chen）对记者表示，特朗普口中的“黄金时代”是否能实现尚未可知，但黄金的涨幅可观，近期一举创下2024年11月4日美国大选以来的
+ ?' f3 `1 v. D' T, J/ l9 d8 P5 h+ Y) t6 M: h: {% A1 S- J; _
新高。多头的目标再次瞄向历史高点2790美元。
! K3 |: J: F' X1 i6 Z$ ?! w+ }1 f" T2 x3 W+ W; b: a5 a! x
陈嘉瑞称：“金价在日线和周线级别上都显示出稳健甚至强劲的上升趋势，不过在小时级别上存在超买迹象，或在去年12月末以来上升通道上轨（2750附近）经历一定幅度, |- F5 {2 R% j5 ?- w* f
$ C5 n H6 W0 x- P f$ M6 O' [的调整，但只要能维持在2725上方，上升势头就有望延续。一旦跌破，首先关注的是2700美元的整数关口。”
+ ^( |& B( x( m) r
f* j8 Y* f. X" U8 M& w' C& ^值得一提的是，特朗普向美联储主席鲍威尔施压降息。上周四，特朗普在椭圆形办公室签署几项新的行政命令时表示，他比美联储“更了解”利率，他希望看到利率“大幅”下降。$ m. l" u& C1 y) y
9 q( a2 w. T" f x4 k2 ` A$ Z
这也给黄金添了一把火。一般而言，非生息黄金在利率下降的环境下表现良好。此外，早前市场担心关税政策推高美国通胀，导致美联储无法降息，甚至会加息。但就目前% L+ Z( O1 g& i, v
. @# o s8 R9 @& W4 v来看，除了特朗普对关税的态度较为暧昧，美国2024年12月核心CPI（剔除食品和能源）意外降至3.2%。这也意味着，美联储至少不会被迫加息。利率市场目前对美联储全
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年“仅降息1次”的押注没有改变，不过时间点从9月提前至了5月。/ n- G5 _8 G, p& R1 j
$ Y' d% a. e2 D4 }3 o0 s5 R( L6 y- D, o除了宏观局势，全球央行增持黄金的态势并未改变，这也或在中长期为金价提供支撑。例如，2024年12月，天朝央行延续了11月的增持势头，为继续第二个月增加黄金储备。
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此前天朝央行曾连续六个月暂停增持。4 p, Y4 c- X. q* w
7 q5 k5 C( I9 ^9 f' ?1 v比特币或再冲击新高
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比特币近期的风头则远超黄金，这一切都归因于“川币”带来的热潮。
) K. V& }; z( K+ {3 }
) g2 H/ M9 ?8 [6 |, K$ M; n, ~加密货币市场沸腾。特朗普推出了个人迷因币（Meme Coin）$TRUMP（被称“川币”），短短两天内大涨近300%。
1 K, x5 h& Q# V3 e- l
. i9 p0 i* \8 T+ B* Q) o$ I: P业内人士认为，$TRUMP不仅表达了特朗普对加密货币的个人偏好，也是总统对加密货币的官方背书。与此同时，有消息泄露称，特朗普正准备发布一系列与加密货币相关的
5 }8 j3 U# d) s+ U- ^, Y( D/ P0 t% }8 @& }3 H h
行政命令。0 S% n. t4 d9 X1 ^
9 y% x: y* s: ?& L多位加密货币圈人士对第一财经记者透露，据了解，特朗普身边围绕着不少加密货币圈大佬，他们成为加密货币的主要游说力量，推动更多有利于加密货币的政策落地。特; v) V- r4 O! `. C
$ W/ Q7 g2 F4 b+ W: a; d0 e朗普此前就表示希望推动比特币成为全球战略储备资产之一，这可能强化美元作为全球储备货币的地位。当前，美国部分州已开始探索包括设立加密货币储备金、制定相关" y. z. Y, g- E( H7 T+ Z
4 |: t0 E9 [9 B" D$ D& p政策框架以及推动加密货币的合法化。
0 x3 r. U( j$ T- H! _0 }# s8 U; w# o
尽管特朗普上任首日并未出现关于加密货币的消息，这一度导致比特币回调，但几天后，特朗普就签署了一项旨在推动加密货币行业发展的总统行政令。美东时间1月23日，- `9 j. }2 I- X Z! G/ R0 L
& M& j3 \& o T9 O( g" r白宫公布，特朗普签署名为“强化美国在数字金融技术领域领导地位”的行政令。该命令要求，在为总统献策的机构国家经济委员会内部，成立一个总统的“数字资产市场工作
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( K" [0 J0 `4 [4 A组”（Working Group on Digital Asset Markets）。
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比特币成为战略储备仍存挑战
3 P( `0 d3 g$ p1 j$ _; ]# O5 d; G1 H' d0 ^2 J: X9 U
不过，比特币要成为真正的战略储备可能仍存在一定挑战。
3 I6 [$ K o" T: P1 O' p* L- N3 w) v) A" ] p
Hashkey代币化经理李炼炫对第一财经记者表示，根据美国数字资产委员会主席鲁米斯当时的提案，美国ZF计划购买100万枚比特币，占目前流通比特币总量的近5%。按当
) Q3 m+ ]% m O" ^# q# I9 N
' R/ K; p: ?( k8 i) l! H% c7 J前市场价格计算，这笔采购将耗资约900亿美元，不过如果法案通过，投资者可能会抢先买入，导致成本进一步增加。
. e" {! t: Q- @+ {! I
8 d* b; r9 a3 I' F8 t! l" W目前特朗普计划是维持ZF通过资产查封持有的约20万枚比特币，而鲁米斯提案要求将这些比特币储备至少持有20年，并通过比特币升值来帮助降低国家债务。这一政策框) m6 ^8 t e2 q! f) h1 x) S
' m1 E' J: x) X0 m
架不仅承诺放松对加密货币行业的监管压力，优化数字资产企业的经营环境，更反映了美国在全球数字资产领域谋求领导地位的战略意图。6 d2 o5 r i ^ \- M# _' q" N
: [+ O) e, X$ U, s' {/ p& u当前，美国各州已经纷纷自行采取行动。目前，已有八个州提出了建立加密货币储备的法案。在联邦层面批准“战略性”比特币储备之后，各州正在自行探索相关立法。不过，
, h, G2 C. u7 F2 t+ |# J, h: i2 G
& c, K4 y, k3 D该计划的具体实施仍需要完善法律框架、技术方案等配套措施。
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不过，当前仍存在一些难解的问题。李炼炫称：“其中的问题之一在于，不同于美国的原油战略储备（可在油价高涨时抛出战略储备以稳定油价），比特币本身并没有实际意义。, Z6 W& _1 T& w& h( r+ u
7 k; }! v) |& C8 f* {( ]* W( d同时，战略储备的变化也会定期披露，若美国出售战略储备，可能导致加密货币投资者抢险抛售，从而导致战略储备缩水。”5 U6 ?% G4 J' a+ P0 D
. s* d1 h* r# p! Y1 F此外，就美联储的购买力而言，美联储的资产负债表上记录着由财政部持有的黄金证书，账面价值约为110亿美元。然而，这一价值是基于1973年以来固定的法定价格——每盎" J3 f- \) g. I. ]/ U
' R9 q, l! o5 j( e3 T, x
司42.2222美元。如果按当前市场价格计算，这些黄金的价值约为6750亿美元。理论上美联储拥有足够的黄金储备以购买100万枚比特币，并仍保留大量黄金。
. v0 W8 E# l* C9 C! z$ x, n. Y( S& A: R, f) a1 [9 p
一些市场观察人士认为，鲁米斯的法案面临巨大阻力。该法案目前尚未获得共同提案人。根据加密货币预测平台Polymarket的数据，特朗普创建比特币储备的可能性目前仅为31%。
" J/ [* _" F- h
; _2 ?6 O! N6 H不乏观点认为，这仍然是在拿ZF资金冒险，而比特币尚未被证明是一种特别稳定的资产。
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- A0 v, Z2 S8 c7 J( ^# E9 L' ?4 I- r3 a1 c4 g3 v5 e {
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我现在还是研究一下理论打法，感谢老哥的分享，我也来学习 |
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