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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势
/ m+ o& t9 z3 K( M# JBTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。
- @" n9 c3 [: U' A4 {
( v3 Q4 U6 A" j3 Y! G美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
. Z% ]7 B6 E- N. X2 I. y# q+ Z I3 N/ f5 O& Y& q- B! u; h
伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。/ Z5 f, u% c4 G0 c
1 |# g0 t4 D4 }5 `; l
与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。9 Z- K4 Z' A7 E0 j
$ k! M% [0 h) E) h$ p
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。
% k" \+ q; x$ Y1 k1 C. I- V* u- P, D# {' A# _4 Q$ v
政策、宏观金融及经济数据5 R6 V4 S- K- Q9 r, W
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
4 }* m `: S5 z, b5 w) j; ?0 }* M: e/ ]
7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。" H( t7 @6 z5 v5 j
' M/ ?! u4 I: X4 K* [: M x9 i数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。+ C# q1 p L4 Q4 T( {0 b
$ D# D, e5 E: h
7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。
, X# A5 G! d. v. a6 P9 D$ m4 E- e# X4 \1 N: a
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。( l2 `+ T5 M) w7 P. R9 R
8 b* v( W# G( d) E
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。% x: ]" E& z W4 n
' M! Q2 x( O7 ~" z* Y3 y因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。
( P" T+ h4 P1 |# l9 ?* v
4 W! O2 F1 t) s& l/ ]; Y; U2 d持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。1 G% B6 [7 s( {# ]: E
2 ~' R. d/ D; y+ B) N
在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。- O3 l% P6 K$ l- m
5 s4 @4 ]7 m! x
加密市场
" Q }8 f+ J1 S4 Q本周 Crypto 市场再获历史性突破。. `/ H8 M4 l1 k4 m/ J! x$ f( G
: X r4 J5 q! h8 v. ^% y! G- {
7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。
5 A' V. @! Z" v d: ?
8 ^& E) ^8 V/ g5 w$ P. y9 Q& T受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。
& L% ?' M; K3 d/ B; B) t- g* a% b
在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。5 k; Z; C; x% W3 h) u, t
" J, a' X# T# v' t! U6 H' V) _+ E因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。
2 S) b+ S# Y4 p# R* ] }5 c- D! g1 `
资金进出与抛售- C) X4 F/ Y( H9 ~
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。
5 Q* j" y5 k7 Y* @* L/ I7 T* J
据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。# w( [) a/ [7 u: Q' |8 @) S
& a$ I& d6 n% a1 f美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
% ?/ Y/ F( o1 ?! ^' X6 e0 G8 V( c$ r2 n
上市公司持有 BTC 规模统计" R7 \3 G; a& z' z5 c0 k, H
目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。
! |% M) j- {2 E. n! ^5 G3 _) z
/ z- o- B- l( J5 N7 X. r$ I. U本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。
* r' I0 r- d3 H+ ^# m4 B5 ^+ A
# P- K2 M" w" L8 B- B: r1 \伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。; @/ s- R$ F: H# A
0 e; i" O; f i( t
eMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。! [' [( f& X3 p* G3 v; p
4 E1 f" Z' P& A- H$ p2 T
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
$ V: ?2 l4 g0 Y. Z/ @7 i; ]; I& ?6 v {2 u; _7 P s9 Z3 ]
长短手抛售统计（周）
% X H/ H6 o/ M. M9 H在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。, |0 c5 f1 n# V( Y
4 g2 |5 z- J8 E: I$ ~0 q6 t3 Q周期指标6 P# D" o! O& [, Z8 l
据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。
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